財經關注
總體經濟
1、國務院:保障外商投資企業依法參與政府採購活動。 明確“中國境內生產”的具體標準。 研究創新合作採購方式,通過首購訂購等措施,支持外商投資企業在我國研發全球領先產品。 開展保障經營主體公平參與政府採購活動專項檢查,依法查處對外商投資企業實行差別待遇等違法違規行為。
2、香港特區財政司司長陳茂波:內地旅客的消費習慣有所改變,以購物作為主要來港目的的比例,較疫情前有所下降。 短期內香港政府還要與業界合力把香港的夜市搞活搞旺,更好鞏固復蘇中的各個經濟環節,保持復蘇動力。 中長遠而言,要把創科發展成為推動香港經濟高品質發展的重要引擎之一。
3、韓聯社:韓國政府2024財年的預算支出可能定在658萬億至663萬億韓元之間,同比增長3%,低於2023年預算5.1%的增幅,較此前計畫預計的670萬億韓元减少大約10萬億韓元。 韓國財政部稱,降低預算支出增長率是因為稅收减少。
4、美國農業部:作為糧食主產區,美國中西部地區遭遇的大範圍旱情引發廣泛擔憂。 玉米和大豆等糧食作物將可能出現大幅減產。
5、世衛組織:孟加拉6月末出現的登革熱感染潮與往年相比不同尋常,現時疫情可能仍未達峰。 從1月1日到8月7日,該國確診的登革熱病例為69483例,死亡病例為327例,病死率為0.47%,均高於過去5年同期水准。 其中,有63%的確診病例和62%的死亡病例都是在7月報告。
股市盤點
1、上週五,上證指數收跌2.01%,報3189.25點,周跌3.01%; 深證成指收跌2.18%,報10808.87點,周跌3.82%; 創業板指收跌2.33%,報2187.04點,周跌3.37%。
2、上週五,恒生指數收跌0.9%,報19075.19點,周跌2.38%; 恒生科技指數收跌2.39%,報4273.19點,周跌4.98%; 國企指數收跌1.33%,報6540.63點,周跌2.85%。
3、中信建投:7月,低於預期的社融數據反應出市場對經濟復蘇的信心不足。 隨著政策密集出臺,預計下半年市場對經濟修復將持續增强。 信貸方面,隨著大部分基建等對公貸款儲備項目在上半年消耗完畢,產業鏈下游信貸需求才能帶動信貸投放增量。 三季度政府債發行將明顯加快,為社融數據的改善奠定基礎。
4、中國基金報:今年以來,中證1000指增基金規模較去年末大增91%至262億元,超額收益方面,完勝同期滬深300增强、中證500增强產品。 因為市場風格偏小票,所以作為小盤代表指數的中證1000能跑贏其他幾個大盤和中盤指數。
5、財聯社:7月,國內消費領域共計83起融資,同比增長18.57%,環比增長36.07%。 融資金額37.89億元,同比增長53.03%。 本地生活領域表現突出,出行、娛樂、家居生活、寵物消費、養老等細分賽道持續獲投。 其中,T3出行和高端母嬰護理機构“聖貝拉”獲投數億元。
6、景林資產:海外子公司景林資產管理香港有限公司向美國證監會提交了截至二季度末的美股持倉數據。 持倉總市值20.69億美元,環比增幅約20%。 大舉加倉了拼多多、網易、滿幫集團、中通快遞、理想汽車等多只中概股,並非常看好AI人工智慧方向的長期機會。
7、合力泰:公司及子公司由於合同糾紛和票據追索導致被凍結銀行帳戶累計為54個,其中,基本戶6個、一般戶48個,實際凍結累計金額1.175億元。
8、新股申購:本周,共有5只新股申購,其中科創板1只、滬市主機板1只、創業板2只、北交所1只,分別為泰淩微、眾辰科技、波長光電、多浦樂、視聲智慧。
9、限售解禁:本周,共有68只限售股解禁,解禁數量共計83.06億股,解禁市值達到1465.98億元。 其中,海光資訊以369.63億元排名解禁榜第一,芯原股份和凱賽生物分別以182.85億元、85.78億元排名第二和第三。
行業觀察
1、央視新聞:上半年,我國鋰電池出口金額同比增長58.1%。 福建省“新三樣”中鋰電池出口最為搶眼,同比增長達110.7%。 廣東省“新三樣”中的鋰電池出口增長27.7%。 上海、江蘇、浙江的鋰電池出口量也快速增長,正成為拉動長三角外貿增長的新引擎。
2、中物聯:上半年,我國冷鏈物流總額為3.1萬億元,同比增長3.7%; 冷鏈物流市場規模為2688億元,同比增長3.3%。 冷鏈物流需求總量為2.1億噸,同比增長5.2%,冷鏈市場體量穩步擴大。
3、燈塔專業版:截至8月13日,暑期檔已有3部影片累計票房突破20億創歷史新高,分別為《消失的她》、《八角籠中》、《封神第一部》,2018年暑期檔2部影片票房破20億。
4、中證報:8月以來,鋼鐵市場出現短期走弱的現象。 影響鋼鐵市場需求的關鍵點從房地產演變到了專項債發行、出口以及製造業需求新增等方面。 隨著8、9月新增專項債發行節奏逐漸加快,鋼鐵弱勢有望扭轉。 前期一直偏弱的工程機械鋼鐵需求在經歷了前期下滑後,也有望在三季度企穩。
5、江蘇省蘇州市:按照近期更新的資料目錄統計,共有158個產品價格超過5萬元,大部分為高精尖手術必需耗材。 以價值21萬的國產介入人工生物心臟瓣膜為例,政策調整後,先行自付比例由原來的30%降至20%,可報金額從3.5萬元提高到了16.8萬元。
6、廣州日報:上半年,當歸、黨參、牡丹皮等常見中藥材均出現大幅度的價格上漲。 這對上、下游產業鏈均產生較大影響,有長期服用中藥的患者表示,如今一服滋補中藥的價格已從過去的60元漲到100元。 專家建議建立國家統籌的中藥材戰畧儲備庫,以平抑中藥材價格波動。
7、共同社:日本國土交通省製定了在道路上設定純電與混動車充電樁的指針。 充電樁設定可利用車道旁的空間,不能影響行人和自行車等通行。 最晚到2030年,完善面向公眾的15萬個充電樁,其中包括3萬個公共快速充電樁,力爭實現不輸加油站的便利度。
環球視野
1、法國國家統計局:價格上漲一年半以來,法國消費者購買食品的數量破紀錄地减少了11.4%。 由於通貨膨脹,人們開始購買折扣、减價和零售商的品牌。 雖然7月的食品價格年度增長幅度低於6月,但肉、蛋、奶、穀物和植物油的價格增長幅度仍然很大。
金融數據
1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2340,跌0.3719%,周跌0.7493%; 人民幣中間價報7.1587,跌0.0154%,周跌0.2366%。
2、新三板:上周,新增1家掛牌公司,成交金額10.58億,環比减少13.39%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6455家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達356.25億元。
3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量83.65萬噸,總成交額5552.50萬元,收盤價69.90元/噸,周漲5.91%。
4、美股:上週五,道指收漲0.3%,報35281.4點,周漲0.62%; 納指收跌0.68%,報13644.58點,周跌1.90%; 標普500收跌0.11%,報4464.05點,周跌0.31%。
5、歐洲:上週五,英國富時100指數跌1.24%,報7524.16點,周跌0.53%; 德國DAX30指數跌1.03%,報15832.17點,周跌0.75%; 法國CAC40指數跌1.26%,報7340.19點,周漲0.34%。
6、黃金:上週五,COMEX 10月黃金期貨收跌0.12%,報1927.7美元/盎司,周跌1.48%。
7、原油:上週五,WTI 9月原油期貨收漲0.45%,報83.19美元/桶,周漲0.45%; 布倫特10月原油期貨收漲0.47%,報86.81美元/桶,周漲0.66%。
·能源通脹“捲土重來”?·
►期貨日報:在全球供應吃緊背景下,歐美油價周線迎來七連陽。 作為全球最大原油進口國,我國的SC原油在人民幣匯率走弱背景下已經收出了九連陽,持續重繪年內油價高點,隨著INE原油期貨庫存倉單近期出現了快速减少,近月合約出現了強勢拉升,進一步凸顯了原油市場供應緊張局面。 以沙特、俄羅斯為首的OPEC+在供應端主動發力,成功讓油價擺脫了6月危局,連續一個半月的反彈過後,油價再次回到了年內高點區域。 隨著油價回暖,各大機构也逐步提升對油價展望。
►國際能源署:需求端,6月全球原油平均需求達到創紀錄水准,每日使用量首次達到1.03億桶,預計8月份還將進一步新增,至於需求提升背後的原因,分析指出,受夏季航空旅行強勁、發電用油新增以及中國原油化工活動新增的推動,原油需求正創下歷史新高。 供給端,受沙特和俄羅斯削减供應的影響,今年剩餘時間裏全球原油庫存可能大幅下降,從而令油價走高,若OPEC+堅持減產,油價可能將持續上升。 在利率飆升和銀行信貸收緊的情况下,全球經濟前景依然充滿挑戰。
►民生證券:OPEC+對油價的整體支撐意願較强,供給端支撐及需求端預期的回暖有望驅動油價高位運行。 美國葉岩油鑽機數量保持下降態勢,囙此提產的覈心問題仍未能得到解决。 此外,由於North West Shelf、Wheatstone和Gorgon三處LNG項目的澳大利亞工人投票罷工,導致臨近冬季市場對於歐洲瓦斯的供給擔憂加大,疊加挪威8-9月將進行季節性檢修,利多因素集中釋放使得荷蘭TTF瓦斯期貨價格大漲,隨著冬季瓦斯需求回暖,油氣價格也有望互相支撐。
►興業證券:美國7月通脹雖然低於預期,但超級覈心通脹粘性指向美聯儲鷹派。 零售端油價上漲的滯後性使得7月整體通脹不及預期。 原油價格7月以來也持續上行,油價對CPI的上行壓力可能在8月之後更明顯,並且有向覈心通脹傳導的風險。 美聯儲關注的超級覈心通脹在7月反彈,與勞動力市場薪水韌性相印證。 今年歐元區薪水增長加快,減緩了覈心通脹的回落速度,當前又面臨新一輪能源通脹的風險。 市場預期9月停止加息,然而在通脹壓力下,美聯儲和歐央行的超預期鷹派風險不容小覷。