財經關注
總體經濟
1、發改委:現時,增發國債項目已落地的1.5萬個項目中,1.1萬個已經開工建設,開工率達到72%,剩餘項目將力爭在6月底前全部開工。
2、廣東省統計局:廣東需要保持第一動力,增强第二動力,穩定第三動力,就是要保持穩定的常住人口自然增長,穩定省外流入,增强淨遷入,將省外流入人口轉化為戶籍人口,增强常住人口的穩定性。
3、中國天氣網:5月19日10時發佈豪雨橙色預警,預計5月19日14時至20日14時,廣西南部、廣東大部、福建南部、雲南東南部、海南島北部等地部分地區有大到豪雨,其中,廣西南部、廣東南部等地部分地區有大暴雨,廣西東南部沿海、廣東西南部沿海等地局地特大豪雨(250-300毫米)。
4、中國(海南)改革發展研究院:《區域全面經濟夥伴關系協定》(RCEP)正式實施以來,初步形成共亯紅利、共促發展的區域合作新局面。 2025年,RCEP的關稅减讓將促進15個成員出口增長10%以上; 到2035年,RCEP將使區域投資累計增長1.47%。
5、廣東省廣州市:印發《廣州市綜合立體交通網規劃(2023-2035年)》。 將在番禺、增城、南沙、從化、黃埔等地規劃建設5個通用機場。 同時,謀劃與其他超大都市間高速磁懸浮通道佈局及實驗線建設。
股市盤點
1、上週五,上證指數收漲1.01%,報3154.03點,周跌0.02%; 深證成指收漲1.10%,報9709.42點,周跌0.22%; 創業板指收漲1.12%,報1864.94點,周跌0.70%。
2、上週五,恒生指數收漲0.91%,報19553.61點,周漲3.11%; 恒生科技指數收漲0.99%,報4112.59點,周漲3.79%; 國企指數收漲0.92%,報6934.70點,周漲3.21%。
3、券商中國:二季度以來,國際知名資管機构仍在馬不停蹄調研A股。 淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、資本集團、加拿大養老基金投資公司、安本、百達等知名機构紛紛現身醫療類上市公司調研會。 機構投資者的關注點集中在上市公司業務發展方面,例如公司是否具備差异化的競爭優勢、官方政策對業務的催化、集采政策對業務的影響等。
4、中國基金報:截至5月18日,全市場已有835只主動權益類基金以持有期基金形式設立,在主動權益類基金中占比16.2%,重繪歷史新高; 但該類產品規模卻連續三年下臺階,規模下滑程度超過同期主動權益類基金整體水準。
5、券商中國:截至5月15日,今年已有1000餘只基金暫停大額申購,其中部分基金徹底“關門謝客”(A、C類不合併)。 在完全暫停申購的73只基金中,38%是債券基金,33%是QDII基金,14%是權益基金。 在暫停大額申購的近千只基金中,債券基金的占比達到49%,26%是QDII基金,14%是貨幣市場型基金,11%是權益基金。
6、民生證券:上周港口煤價平穩運行,但判斷國內煤炭產量收縮仍為全年主基調,供給剛性下全年煤價中樞或有望上移。 預計當前到7月上中旬水電發電增速較高、部分擠壓火電,煤價漲勢不改,但漲幅或較為有限; 7月中旬後水電基數回歸正常疊加火電發力,煤價有望加速上漲,年底動力煤價格有望達到1200元/噸。
7、中信證券:隨著4月經濟資料披露,基本面底部已明確,地產政策多線齊發托底地產鏈,提振下半年經濟預期,進一步推昇市場風險偏好,萌芽的樂觀情緒繼續積累,A股市場有望延續穩步上行態勢,建議繼續圍繞績優成長、低波紅利和活躍主題三條主線佈局,减少輪動交易博弈,短期重點關注三條主線中與地產鏈有交集的品種。
8、盛和資源:公司全資子公司贛州晨光稀土新材料有限公司擬收購Strandline Resources Limited全資子公司Strandline Resources UK Limited100%股權,進而間接持有位於坦尚尼亞的Fungoni、Tajiri、Sudi、Bagamoyo四個重砂礦項目權益。
9、匯川科技:現時,公司暫未切入低空經濟領域相關業務,但對行業保持密切關注。 公司切入新業務的時間點,會以客戶價值創造閉環來考量。
10、匯綠生態:公司於5月19日與杭州杭實清紫澤源一號股權投資合夥企業(有限合夥)、蘇州聚合鵬飛創業投資合夥企業(有限合夥)簽訂了《股權轉讓意向協議》及《承諾函》。 公司以不超過1.95億元的價格收購武漢鈞恒科技有限公司(“武漢鈞恒”)30%的股權。
11、蘇泊爾:公司董事蘇顯澤、財務總監徐波、副總經理及董秘葉繼德擬自公告披露之日起15個交易日後的3個月內,以次級市場集中競價管道分別减持公司股份6.84萬股、4.74萬股及1.63萬股,合計不超過13.21萬股,不超過公司剔除回購專用證券帳戶上已回購股份後的總股本的0.0166%。
12、新股申購:本周,共有2只新股申購,其中北交所1只,創業板1只,分別為萬達軸承和匯成真空。
13、限售解禁:共有77只限售股解禁,解禁數量共計41.36億股,解禁市值達到543.23億元。 其中,中科飛測以89.49億元排名解禁榜第一,南僑食品和諾泰生物分別以60.25億元、37.95億元排名第二和第三。
行業觀察
1、浙江省杭州市:力爭2024年,新能源汽車銷售達到全省目標水准; 家電銷售額增長6%,淘汰更新電動自行車5.1萬輛,新增再生資源集中分揀中心、回收點5個。 到2027年,新能源汽車年銷售量達30萬輛,滲透率達到50%以上; 報廢汽車回收量3萬輛以上,二手車交易量30萬輛以上; 家電年銷售額較2023年增長20%,累計建成45個再生資源集中分揀處理中心。
2、文旅部:今年“5·19中國旅遊日”活動期間,政企銀商協同更加緊密,各地攜手行業協會、平臺企業、電信運營商、金融平臺等,推出7大類6300餘條惠民措施,發放總額1億多元的消費券,其中包括景區降價、免費等優惠措施,旅遊企業免費、讓利等優惠活動,更好滿足大眾文化和旅遊消費需求。
3、央視新聞:2023年,全國規模以上企業累計水泥產量約20.23億噸,連續38年位居全球第一。 水泥產量占全球產量的50%以上,年二氧化碳排放量超12億噸。
4、中國能源報:我國最大的海上光伏項目——中核田灣200萬千瓦灘塗光伏示範專案5月19日在江蘇連雲港正式開工建設。 項目建成後,將年節約標準煤約68萬噸,年减少二氧化碳排放177萬噸。
5、中國物流資訊中心:一季度,物流企業業務運行平穩,冷鏈物流、跨境國際、都市配送類業務呈現積極改善。 在政策利好帶動下,多式聯運呈現加速發展態勢,服務於進出口貿易的多式聯運業務占比最高。 近半數調查物流企業涉及多式聯運業務,占比較四季度提高約6個百分點。
6、科技日報:全球首例古潜山裸眼側鑽分支井科技在我國首個千億方大氣田——渤中19-6凝析氣田成功應用,標誌著我國在深層潜山油氣藏開發方面取得重大科技突破。
7、每經網:中國船舶集團第七一八研究所旗下中船(邯鄲)派瑞氫能科技有限公司自主研發的國內最大單體產氫量3000Nm ³/ h水電解制氫裝備近日在河北邯鄲下線。 據悉,該裝備實現了單體產氫量由2000Nm ³/ h到3000Nm ³/ h的跨越,可顯著提高單機產能、降低生產投入和運行成本。
金融數據
1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2242,跌0.0748%,周漲0.0055%; 人民幣中間價報7.1045,跌0.0352%,周跌0.0479%。
2、新三板:上周,新增1家掛牌公司,成交金額9.22億,環比减少31.33%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6139家。
3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量1.61萬噸,總成交額156.57萬元,收盤價99.53元/噸,周漲0.54%。
4、美股:上週五,道指漲幅0.34%,報40003.59點,周漲1.24%; 標普500指數漲幅0.12%,報5303.27點,周漲1.54%; 納指跌幅0.07%,報16685.97點,周漲2.11%。
5、歐洲:上週五,德國DAX30指數跌0.18%,報18704.42點,周跌0.36%; 法國CAC40指數跌0.26%,報8167.50點,周跌0.63%; 英國富時100指數跌0.22%,報8420.26點,周跌0.16%。
6、黃金:上週五,COMEX黃金期貨收漲1.44%,報2419.8美元/盎司,周漲1.89%。
7、原油:上週五,WTI原油期貨結算價漲1.05%,報80.06美元/桶,周漲2.3%。 布倫特原油期貨結算價漲0.85%,報83.98美元/桶,周漲1.44%。
►東方證券:5月17日,央行發佈一系列房地產新政,包括取消全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限、下調個人住房貸款最低首付比例、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。 無論是首次購房首付比還是二套房首付比都降到了歷史最低比特。 房地產新政有利於提升剛需房購買意願,有利於推動房企業績改善。
►東吳證券:近期多城密集出臺“以舊換新”及限購放鬆政策,政策導向明確。 近期杭州、西安全面取消限購,國內限購政策依然嚴格執行的僅北上兩座都市,預計將以“小步快跑”的節奏逐步放鬆。 多地收儲式的“以舊換新”政策更需要重點關注。 以江蘇多城和鄭州市為代表,政府下屬國企平臺收購存量住宅用作保租房,居民所得售房款需要購買更高總價的新房。 該政策在减少庫存的同時刺激置換需求。
►光大證券:從細節來看,後續政策加碼空間仍會有更多期待。 其一,本輪去庫存壓力相對更大。 一方面,截至4月,住宅類商品房待售面積接近3.91億平。 但由於銷售量急劇下滑,導致庫存去化週期被動拉長。 另一方面,居民存量債務杠杆更高。 對應地,則是需要來自政策端的更大力度地托底。 其二,不少地方在實操中已經落實了相關政策。 在全國範圍內取消購房首付比例和貸款利率下限,其本身是具有彈性的。 囙此,對後續政策加碼空間的期待,以及政策落地的效果,才是當前市場行情持續性和强度的覈心定價邏輯。
►華創證券:地產股合適的配寘時點是在商品房銷售價格止跌但未大漲的區間。 70城新建商品住宅價格環比可以作為衡量基本面的同步名額,當基本面可以反復確認價格見底,房企創造價值的能力見底,市場甚至可以開始逐步推演行業可能有一輪價格上漲的機會時,可能是最好的擊球點。 建議等待行業右側出現。 重點關注相對確定性機會,1)部分房企率先解决歷史土儲問題,估值中樞有望提升; 2)二手房時代下,具有一定護城河的仲介公司; 3)城中村改造。