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一周財經摘要2023-03-06

時間: 2023-03-06
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財經關注






►2023年政府工作報告:當前發展面臨諸多困難挑戰。 外部環境不確定性加大,全球通脹仍處於高位,世界經濟和貿易增長動能减弱,外部打壓遏制不斷上升。 國內經濟增長企穩向上基礎尚需鞏固,需求不足仍是突出衝突,民間投資和民營企業預期不穩,中小微企業和個體工商戶有不少困難,穩就業任務艱巨,一些基層財政收支衝突較大。




►環球時報:2023年,我國國防費預算約15537億元,同比增長7.2%,增幅比去年上調0.1%,連續8年保持個位數增長。 專家表示,隨著國防安全的需要和國民經濟的發展,中國國防費會保持適度增長,但中國既不會走一些西方國家追逐霸權,“國強必霸”的老路,也不走軍備競賽、窮兵黷武的邪路,中國將保持定力走和平發展道路。




►中物聯:2月中國大宗商品指數為102.8%,升至近五個月以來的最高,環比回升2.4個百分點,表明國內大宗商品市場運行形勢開始回暖。 當前國內大宗商品市場需求開始恢復,行業預期持續向好,終端行業採購、生產等經營活動積極,市場庫存壓力有所減緩。




總體經濟




1、2023年政府工作報告:今年發展主要預期目標是,國內生產總值增長5%左右; 城鎮新增就業1200萬人左右,城鎮調查失業率5.5%左右; 居民消費價格漲幅3%左右; 居民收入增長與經濟增長基本同步; 進出口促穩提質,國際收支基本平衡; 糧食產量保持在1.3萬億斤以上; 組織國內生產總值能耗和主要污染物排放量繼續下降,重點控制化石能源消費,生態環境品質穩定改善。




2、中央氣象臺:預計3月9日-12日,將有一股强冷空氣自西向東侵襲我國,西北、華北部分地區將有沙塵天氣,南方地區將出現較大範圍降雨過程,西北及中東部部分地區氣溫下降幅度可達10-16℃。 由於前期大幅偏暖製造極大降溫空間,預計這股强冷空氣或可達寒潮級別。




3、2023年政府工作報告:要堅持穩字當頭、穩中求進,保持政策連續性針對性,加强各類政策協調配合,形成共促高品質發展合力; 積極的財政政策要加力提效,赤字率擬按3%安排; 穩健的貨幣政策要精准有力。




4、泛美衛生組織:近期登革熱總體發病率在拉美多國呈現上升趨勢。 2023年以來,中美洲部分國家、安第斯地區及包括古巴和多明尼加在內的加勒比國家感染登革熱病例數出現新增。 專家表示,近年來氣候變暖、降雨增多,是導致拉美和加勒比地區登革熱疫情高發的主要因素。





股市盤點




1、財經早餐:熱點出不停,追跡你想聽。 90%私募股權項目面臨退出難題? VC/PE為何設立投行部門? 電晶體領域將迎並購潮? 地產企業有哪些新的發展思路? 如何勸說老闆放弃公司避免傾家蕩產? 年輕人在未來要爭做“網紅”? 財友們快快劃到文末查看【健談Alpha】帶來的財秘追跡——




2、中信證券:“兩會”政策落地淡化短期博弈,預計高頻數據驗證經濟復蘇“强預期”將逐漸變成現實,全面修復行情的第二波將持續數月,第二波行情既是增量資金入場的接力,也是中大盤成長風格的接力,建議繼續把握黃金配寘視窗,聚焦產業邏輯順暢的方向,戰畧配寘“四大安全”領域, 並提高電晶體和信創板塊的配寘優先順序。




3、證券時報:截至3月5日,今年以來ETF總規模新增超154億元; ETF資產淨值再創新高,同比增長近20%。 同時,2月以來已有10只ETF新產品成立。 以數字經濟為代表的科技類ETF年內表現優異。




4、中證網:2022年下半年以來,國內量化CTA產品出現了一輪較長時間的整體性業績低潮。 對此,業內表示,本輪量化CTA策略回撤的時間和空間在歷史統計中均處於偏長、偏大的水准,在市場環境有望改善的情况下,2023年量化CTA策略的表現有望迎來“平均值回歸”機會。




5、科大訊飛董事長劉慶峰:構建以領軍企業為主體產學研合作的創新體系; 積極推動認知智慧大模型在教育、醫療、辦公、人機交互和AIGC領域的行業示範應用和規模化價值落地; 加大力度投資建設公共算力平臺,構建國家數據資源平臺,鼓勵產業基金參照OpenAI和微軟等股東的投資協定新模式。




6、中信銀行:按照每10股配售3股的比例向全體AH股股東配售,總額不超過400億元。 本次配股募集的資金在扣除相關發行費用後將全部用於補充公司的覈心一級資本,提高資本充足率。




7、新股申購:本周,共有6只新股發行,其中滬市主機板新股2只、創業板新股3只、北交所新股1只。 分別為雅達股份、彩蝶實業、宏源藥業、濤濤車業、泓淋電力、宿遷聯盛。




8、限售解禁:本周,共有50只限售股解禁,解禁數量共計28.55億股,解禁市值達到277.89億元。 其中,中國化學以35.96億元排名解禁榜第一,柳工和動力新科分別以31.43億元、29.90億元排名第二和第三。






財富聚焦




1、2023年政府工作報告:政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資,今年擬安排地方政府專項債券3.8萬億元,加快實施“十四五”重大工程,實施都市更新行動,促進區域優勢互補、各展其長,鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目建設,激發民間投資活力。




2、工信部部長金壯龍:我國已經建成規模最大、科技最先進的5G網絡,現在我們國家5G方面已經名列世界前列。 我國5G移動手機用戶已超過5.75億戶,我們今年將新建開通5G基站60萬個,總數將超過290萬個。 我們的6G推進工作組已經在開展工作,要加強國際合作,加快6G的研發。




3、石家莊捷運:乘客只要在指定商鋪或地鐵站內36524便利商店購物,便能得到一張當日乘車券,可免費乘坐捷運一次,不限里程。 買幾樣商品分開結算能得到多張小票,可以實現當天多人多次免費乘地鐵。






行業觀察




1、2023年政府工作報告:加强重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產; 加快傳統產業和中小企業數位化轉型,著力提升高端化、智能化、綠色化水准; 大力發展數字經濟,提升常態化監管水准,支持平臺經濟發展。




2、經濟日報:人工智慧作為一種戰略性新興技術,形成“人工智慧賦能+”效應,為經濟社會發展注入強勁動能。 不過,人工智慧應用是一把“雙刃劍”,它在賦能經濟社會發展的同時也可能引發風險。 一是新型法律糾紛風險。 二是道德風險。 三是人工智慧科技不完善造成的社會公害風險。




3、2023年政府工作報告:發展鄉村特色產業,拓寬農民增收致富通路。 鞏固拓展脫貧攻堅成果,堅決防止出現規模性返貧; 防範化解地方政府債務風險,優化債務期限結構,降低利息負擔,遏制增量、化解存量。




4、江蘇省農業農村廳:今年起,將啟動實施農業農村重大專案建設三年行動計畫,主攻精深加工、新產業新業態、高技術3個方向,重點圍繞穩產保供、科技自强、數位農業等6個方面,計畫三年打造300個省級示範專案、高品質建設3000個重大專案,帶動農業農村領域新增投資1萬億元。




5、CINNO Research:在面板廠1月低稼動率下,2月面板價格終於迎來全面小幅回彈迹象。 但在國際通脹壓力持續,本輪漲價週期或將視第二季度需求端狀況再判斷可否持續。 2月各主要尺寸的LCD TV面板價格出現全面小幅上漲,面板廠迎來短暫的價格與稼動率雙雙回升的有利局面。




6、海外網:伊朗工業、礦業和貿易部官員穆罕默德·哈迪·艾哈邁迪表示,在該國西部哈馬丹省首次發現巨大鋰礦藏,據悉鋰礦石儲備近850萬噸。 投資者已做好準備,該礦將在未來兩年內啟動。 有望在該省發現其他鋰礦。




7、印度電子和資訊技術國務部長:印度總理莫迪表示印度將在全球電子供應鏈中發揮重要作用,並製定到2026年製造3000億美元電子產品的目標。 從明年起,手機將成為印度出口的十大類別之一。 印度很快就將建成包括設計、封裝、製造和生產在內的全面電晶體生態系統。 不久後就將製定新的《數字印度法》。






金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9002,漲0.1216%,周漲0.6336%; 人民幣中間價報6.9117,跌0.4491%,周跌0.2538%。




2、新三板:上周,新增14家掛牌公司,成交金額9.67億元,環比减少9.57%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6567家。 今年以來,新三板掛牌公司累計成交金額達67.74億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額總成交量31.30萬噸,總成交額1772.63萬元。 週五收盤價為56.00元/噸,周跌0.88%。




4、美股:上週五,道指收漲1.17%,報33390.97點,周漲1.75%; 納指收漲1.97%,報11689.01點,周漲2.58%; 標普500收漲1.61%,報4045.64點,周漲1.91%。




5、歐洲:上週五,英國富時100收漲0.04%,報7947.11點,周漲0.87%; 德國DAX30收漲1.64%,報15578.39點,周漲2.42%; 法國CAC40收漲0.88%,報7348.12點,周漲2.24%。




6、黃金:上週五,COMEX 4月黃金期貨結算價收漲0.77%,報1854.6美元/盎司,周漲2.06%。




7、原油:上週五,WTI 4月原油期貨收漲2.56%,報79.68美元/桶,周漲4.4%。 布倫特5月原油期貨收漲1.29%,報85.83美元/桶,周漲3.6%。




從憋壞三年到機遇井噴




2023年並購潮有何不同?




►廣慧並購研究院院長俞鐵成:最近兩三年,中國私募股權投資基金行業面臨一個巨大的挑戰和危機,超過90%的投資遭遇項目退出危機。 一些頭部基金平均管理500億以上,投出去幾百個項目,可能每家基金手上有一兩百個已經到了退出期的項目,這就是VC/PE設立投行部的原因。 2023年將是並購大年,主要在中國的VC/PE投資的項目和上市公司之間的交易。




►財經頭條:對於VC/PE而言,IPO或許已經不再等同於退出。 以2023年3月2日A股收盤價統計,總市值低於100億3488家,占比68.32%; 低於50億2228家,占比43.64%; 低於30億1063家,占比20.80%; 低於10億131家,占比2.57%。 同時,極低流動性的小市值“僵屍股”也開始在A股出現了。




►廣慧並購研究院院長俞鐵成:對中國很多小市值的上市公司來說,它們有極强的動力參與並購。 因為把公司市值提升到100億以上之後,才會進入主流機构的投資範疇,不然每天交易量非常小,就會慢慢喪失融資的功能,失去上市的意義。 而如果靠上市公司主營業務每年線性的增長,根本實現不了市值的爆發性增長,只有走並購產業綜合這條路。




►財經頭條:一類像電晶體賽道,面臨同質化問題和嚴重的產能過剩,對於在2020年、2021年電晶體賽道估值還在高位的時期上市的企業來說,有一個直接的壓力,它們的業務體量很難支撐起市值; 另一類如房地產行業,經歷調控後,房地產企業需要抱團才能站起來。


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