宏觀經濟
1、新華社：2024年，全國港口貨物輸送量176億噸，集裝箱輸送量達3.3億標箱，繼續穩居世界第一；同期，在全球貨物和集裝箱輸送量排名前十的港口中，我國分別占八席和六席。
2、廣東省省長王偉中：廣東民營企業實力強，有6家民營企業進入世界500強，2024年民營經濟百強產業集群榜單中廣東有12個產業集群入榜。將深入實施優質企業梯度培育“十百千萬”計畫，努力培育世界一流企業群。
3、環球網：第13次中日韓經貿部長會議在韓國首爾舉行。三國經貿部門一致同意，將加強在世界貿易組織、區域全面經濟夥伴關係協定、亞太經濟合作組織等區域及多邊框架下合作，共同為企業合作營造良好營商環境。
4、CCTV國際時訊：NBC 3月30日報導，美國總統特朗普威脅稱，如果伊朗不與美國就其核問題達成協議，美國將對伊朗進行轟炸，並對其相關產品“徵收二級關稅”。
5、央視財經：據悉，美國向烏克蘭提交了一份新的礦產協議草案，要求烏方把所有國營和私營企業開發自然資源所得收益轉入一個聯合基金。該基金由美國國際開發金融公司管理。此外，這份草案仍未包括任何對烏方的安全保障。
地產動態
1、央視網：北京二手房市場的流通性提高。截至3月28日，3月二手住宅已網簽成交16924套，同比增長36.3%。從去年10月到現在，月均網簽量都超過了17000套。預計交易量接下來也會維持一個較好的高位。
2、碧桂園：2024年，總收入約2528億元，權益合同銷售金額約472億元，權益合同銷售面積約492萬平方米。總資產仍高達10358億元，高於總負債金額，淨資產仍有513億元。淨虧損同比大幅收窄82.53%。
股市盤點
1、上週五，上證指數收跌0.67%，報3351.31點，周跌0.4%；深證成指收跌0.57%，報10607.33點，周跌0.75%；創業板指收跌0.79%，報2128.21點，周跌1.12%。
2、上週五，恒生指數收跌0.65%，報23426.60點，周跌1.11%；恒生科技指數收跌1.48%，報5506.47點，周跌2.36%；國企指數收跌0.82%，報8606.51點，周跌1.55%。
3、上證報：今年中國香港超越印度，成為全球第二大股票銷售市場，這是自2021年以來首次奪得這一稱號，香港一季度首次公開募股、大宗銷售和配售所得較上年同期飆升11倍，達到160多億美元，僅次於美國。隨著印度股市暴跌，印度交易額幾乎減半至69億美元。
4、中信證券：建議延續科技領域中端側AI+國產算力+軍工+鋰電+港股創新藥的主線配置；此外，在供給端出清方面建議關注鋁、鋼鐵及面板，在消費補短板方面建議關注線下新零售和酒店。
5、財經頭條App：2024年，“三桶油”合計實現淨利潤超3529億元，折合每日淨賺約9.7億元。其中，中國石油盈利居首，淨利潤同比增長2%至1646.8億元，創歷史新高；中國海油營收、淨利雙增長；中國石化受主力產品量價齊跌影響，營收、淨利雙雙下滑。
6、ST天邦：2024年，營業收入96.43億元，同比下降5.75%；淨利潤14.59億元，大幅扭虧為盈。已向深交所申請撤銷股票交易其他風險警示。
7、恒瑞醫藥：2024年，營業收入279.85億元，同比增長22.63%，淨利潤63.37億元，同比增長47.28%。擬向全體股東每10股派發現金紅利1.02元（含稅）。
8、廣大特材：預計2025年一季度，營業收入約11.20億元左右，同比增加約25.56%；淨利潤約7500萬元，同比增加約1504.79%。主要原因包括下游行業需求整體向好，產銷兩旺。
9、華大九天：擬收購芯和半導體100%股份，股票將於3月31日開市起複牌。
10、海源複材：控股股東江西賽維電力集團擬將其持有的上市公司3717.50萬股股份轉讓給新余金紫欣企業管理中心（有限合夥）。股票將於3月31日開市起複牌交易。
11、新股申購：本周，共有2只新股申購，分別為深市主機板的信凱科技和創業板的泰禾股份。
12、限售解禁：本周，共有34只限售股解禁，解禁數量共計23.12億股，解禁市值達到223.53億元。其中，南網能源以64.57億元排名解禁榜第一，廣合科技和康冠科技分別以57.87億元、34.24億元排名第二和第三。
財富聚焦
1、券商中國：三大頭部公募利潤曝光。上市公司發佈的2024年度報告顯示，易方達、廣發、南方去年淨利潤至少20億元。公募基金經理在股票市場挖掘牛股上偏好出海邏輯的現象，正映射到公募基金管理層在業務模式、客戶拓展、海外資金拓展等戰略業務上。
2、21世紀經濟報導：在22家已披露2024年成績單的上市券商中，有17家淨利潤同比增長，占比接近八成。國泰君安、招商證券、中國銀河重回淨利百億俱樂部。此外，廣發證券和東方財富淨利潤也均超95億元，接近百億元。
3、央視新聞：涉嫌使用“回流藥” 武漢5家涉案醫療機構和人員已被立案調查。武漢市醫保局已依規暫停新洲區涉案5家醫療機構的醫保結算，中止醫保服務協定。
行業觀察
1、國資委副主任苟坪：下一步將對整車央企進行戰略性重組，提高產業集中度。在投資佈局方面，2024年三大汽車央企新能源汽車直接投資同比增長35%，在投資總額中占比超70%，“三電”的關鍵資源已實現自主掌控，近地生產。
2、中辦、國辦：印發《逐步把永久基本農田建成高標準農田實施方案》。到2030年，力爭累計建成高標準農田13.5億畝，累計改造提升2.8億畝，新增高效節水灌溉面積8000萬畝。
3、乘聯分會崔東樹：預計2025年，狹義乘用車零售將同比增長2%，實現2330萬輛。其中，國內銷量將達到2300萬輛，同比增長3%。預計新能源乘用車批發銷量1570萬輛，同比增長28%。
4、比亞迪李雲飛：汽車行業應該“技術要創新，行銷要守正”。首先，整個行業應該為消費者負責，要拒絕誇大式的宣傳；其次，拒絕透支性的行銷；第三，要比技術拼產品，而不是搞各種拉踩，打擊造謠抹黑黑公關。
5、安徽省合肥市：設立100億元未來產業基金，三年內投入20億元建設公共服務平臺體系，每年再拿出1億元專項資金補貼智慧型機器人企業研發成本，全面推動智慧型機器人產業高品質發展。
6、科技日報：3月28日，全國首批載人類民用無人駕駛航空器運營合格證頒發。廣東億航、合肥合翼同時收到了由民航局頒發的民用無人駕駛航空器運營合格證（OC），意味著中國低空飛行開啟“載人時代”，創造了低空經濟、城市空中交通的新的里程碑。
7、中物聯：1-2月我國社會物流總額，即經濟運行中的物流實物量價值總和為56.3萬億元，同比增長5.3%。高技術製造相關物流需求同比增長9.1%，較上年全年加快0.2個百分點。
8、第一財經：近日，3-5人團隊打造的 “我在另一世界送外賣” 的AI短劇在小紅書攬90萬流量，製作成本大降90%。AI雖在情感表達等方面有短板，但AI驅動的短劇創作變革正悄然發生。
9、禮來中國：阿爾茨海默病創新藥記能達®（多奈單抗注射液）正式在中國上市。用於治療成人因阿爾茨海默病引起的輕度認知障礙（MCI）和阿爾茨海默病輕度癡呆。
公司要聞
1、抖音：上線安全與信任中心網站，首次公開推薦演算法原理，介紹其推薦演算法如何預估使用者行為概率，並通過多目標建模等方式實現更優質、豐富的內容推薦。網站也披露了抖音平臺治理的審核流程，闡述平臺如何應對謠言、網暴等違規內容帶來的挑戰。
2、每經網：馬斯克旗下Neuralink腦機介面公司的首試者找到工作了。這位四肢癱瘓的患者名為諾蘭·阿爾博。他將以主題演講者的身份去旅行和工作。他表示我無法告訴你們這項技術給我帶來了多少希望和目標。
3、環球網：日本最大牛肉飯連鎖店食其家上週六宣佈由於近期日本門店接連出現客戶在味噌湯、餐食中發現“異物混入”，從週一開始日本全國近2000家門店中的大部分將臨時停業4天，以實施徹底的消殺措施。
環球視野
1、央視財經：當地時間3月29日，美國總統特朗普表示，為了獲得格陵蘭島，他“不會放棄任何可能”，包括使用軍事力量，美國會100%得到格陵蘭島。此外，特朗普承認“有很大可能無需軍事手段”。
2、印度：已經批准採購156架輕型戰鬥直升機以及與其相關的培訓和其他裝備，合同價值超過6200億盧比。這是印度有史以來金額最大的國防協議。
金融資料
1、上週五，在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2637，漲0.0248%，周跌0.2042%；人民幣中間價報7.1752，漲0.0153%，周漲0.0111%。
2、新三板：上周，新增8家掛牌公司，成交金額10.62億，環比減少11.62%。截至目前，新三板掛牌公司總數達6090家。
3、上海環交所：上周，全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量75.39萬噸，總成交額6396.10萬元，收盤價86.13元/噸，周跌1.88%。
4、美股：上週五，道指跌1.69%，報41583.90點，周跌0.96%；標普500指數跌1.97%，報5580.94點，周跌1.53%；納指跌2.70%，報17322.99點，周跌2.59%。
5、歐洲：上週五，德國DAX30指數跌0.96%，報22461.52點，周跌1.88%；法國CAC40指數跌0.93%，報7916.08點，周跌1.58%；英國富時100指數跌0.08%，報8658.85點，周漲0.14%。
6、黃金：上週五，COMEX黃金期貨6月合約漲0.59%，報3116.6美元，周漲2.26%，繼續創歷史新高。
7、原油：上週五，WTI 5月原油期貨跌0.8%，報69.36美元/桶，周漲1.58%。布倫特5月原油期貨跌0.54%，報73.63美元/桶，周漲2.04%。
財秘追蹤：稀土產業奏響“新質”發展強音·
► 自然資源部：2024年中國稀土礦儲量為4400萬噸REO，占全球總儲量為48%，全球70%的稀土礦開採和絕大多數的分離產能均位於中國，中國主導全球稀土行業供給。全國稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別為270000噸、254000噸，同比增加5.9%和4.2%。其次進口礦數量持續居多，緬甸礦進口數量同比下降，但2023年增幅明顯，2024年進口數量仍居高位；進口美國礦同比減少，因MPMaterial自有分離廠開工，可出口美國礦數量減少。
► 華福證券：新能源+人形機器人需求釋放，稀土永磁供需格局有望迎來拐點。新能源車仍然是高性能磁材需求增量的主要貢獻者，而人形機器人將在遠期大規模應用後有望接力繼續拉動需求高增長。到2026年全球高性能釹鐵硼總需求將達到17.36萬噸，CAGR為12%。其中新能源汽車需求貢獻占比為36%/39%/41%，CAGR為19%，貢獻需求端主要增量；人形機器人需求快速增長，預計27年銷量有望達到10萬台量級，遠期若機器人銷量達到100萬台，屆時高性能釹鐵硼需求量增加至3500噸。
► 中泰證券：政策引領譜新篇，稀土供需重塑時。2月19日，工信部原材料工業司發佈《稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理辦法（暫行）（公開徵求意見稿）》及《稀土產品資訊追溯管理辦法（暫行）（公開徵求意見稿）》。總體來看，我國稀土行業供給側正加快結構性改革，總量調控升級、行業整合提速、進口管控強化、非法產能出清對供給格局形成重塑。2025年，中國稀土行業供給將繼續圍繞政策引領，稀土開採冶煉指標的分配預計仍將按照“總量控制、按需供給”進行，全年指標增速或維持低位。
► 開源證券：鐠釹氧化物供需有望保持偏緊。從礦端口徑計算，預測2024年供需基本平衡，若2024年以後指標增速平穩增長，美國、緬甸礦進口量持續收緊，則在2025年出現供需拐點，同時考慮到指標任務和企業實際生產存在偏差以及稀土礦進口不穩定，實際供給小於指標理論供給，預計2025年和2026年供給小於需求。2013到2020年稀土價格主要在30-40萬元之間震盪，當前由於需求端高端稀土永磁占比提高以及部分高成本礦山被開發，價格中樞有所抬升。鐠釹氧化物價格在2024年震盪下行，預計在2025年企穩回升，最後在2026年上漲。