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一周財經摘要2022-10-31

時間: 2022-12-05
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財經關注






►上海發佈:優化調整疫情防控的相關措施。 自12月5日零時起,乘坐軌道交通、地面公車、輪渡等市內公共交通工具,全市公園、景區等室外公共場所,不再查驗核酸檢測陰性證明。 但進入餐飲服務(含酒吧)、購物中心(含百貨店)、量販店賣場、菜市場、美容美髮、洗(足)浴等商業場所的消費者,須持有48小時內核酸檢測陰性證明。




►中信建投:市場從中期趨勢看,處於年內二次探底後的震盪回升行情。 近期三大中期線索總體延續好轉趨勢。 短期關注三條線索的震盪因素,後續演繹路徑仍存複雜性; 當前寬鬆預期將迎密集驗證期; 地產進一步增量較難,關注年末重要會議,期待資本市場和產業政策。 整體來看,十二月依然處於運動戰的階段。 佈局方向綜合考慮政策預期、景氣預期和行業輪動。




總體經濟




1、央視新聞:近日,受强冷空氣影響,北京地區出現明顯降溫天氣,為應對本輪寒潮天氣,電力部門密切跟踪天氣和電力負荷變化趨勢,即時監控電網運行狀態,確保電網安全穩定運行。 同時,部門也將依據精准氣象預警預報系統資訊,統籌部署3000千瓦中壓發電車等大型應急裝備至重點區域,隨時做好應急發電準備。




2、北京市疾控中心:流感疫苗免費接種工作延長至12月31日結束,自費接種工作按要求繼續開展,以滿足市民接種需求。




3、央視新聞:美國出臺的《通脹削减法案》引發歐洲大量責備和質疑聲音。 德國財政部長表示,美國正在實施極具保護主義的經濟政策。 德國聯邦政府必須為自身的利益考慮,並明確美國補貼法案所帶來的負面影響。




地產動態




1、央視網:現時,各地都推出了不少措施來加快保租房建設。 到10月底,全國已開工建設和籌集保障性租賃住房約330萬套(間),累計完成投資3334億元,可解决近1000萬青年人、新市民住房困難。 其中,40個人口淨流入的大中城市已開工建設和籌集270多萬套(間),完成“十四五”目標任務的42%。




2、經濟日報:近年來,租房行業違約漲租、克扣押金、“隔斷房”和“甲醛房”等行業亂象仍時有發生。 今年以來,全國多地出臺政策措施規範住房租賃,明確行業規範,加强市場監管。 廣州、青島、石家莊、佛山、深圳、常州等地也紛紛出臺相關細則,對維護承租人權益提出明確要求。




3、貴州省遵義市:於11月5日-12月1日掛牌出讓了2宗國有建設用地使用權,競得人為遵義文康置業發展有限責任公司,合計耗資10.54億元。 遵義文康置業由貴州茅臺置業100%持股,穿透後則由貴州茅臺集團100%控制。






股市盤點




1、中金公司:11月至今市場在疫情防控政策不斷優化、地產政策持續從供給側發力等因素的影響下展開反彈,市場風格與行業表現也基本遵循著政策的演繹路徑。 後續A股走勢可能仍會受幾個方面的綜合影響,1)國內疫情防控政策邊際優化對經濟基本面的影響情况。 2)地產政策從供需兩側持續加碼助力行業基本面企穩修復。 3)臨近年底市場對政策的預期逐步升溫。 在節奏上要重視今年底至明年一季度指數可能迎來的階段性機遇。




2、證券時報:11月27日至12月3日,機构合計調研上市公司291家。 被調研方多屬於電子、機械設備、醫藥生物、電力設備、電腦、國防軍工等板塊,各板塊均有20家以上公司入榜,合計占比近六成。




3、隆基綠能:與萬華化學簽署戰略合作協定。 雙方將以國家“2030年前碳達峰、2060年前碳中和”目標為指引,發揮各自優勢,通過全方位協同,在光伏、氫能、建築光伏一體化、新材料等多領域形成深度合作,共同開拓清潔能源應用市場。




4、溫氏股份:擬以自有資金不超過18億元且不低於9億元通過集中競價交易方式回購公司A股股票,用於實施股權激勵或員工持股計畫,回購價格不超過27.32元/股。




5、限售解禁:本周,共有86只限售股解禁,解禁數量共計19.48億股,解禁市值達到562.08億元。 其中,佰仁醫療以140.50億元排名解禁榜第一,北方華創和招商積餘分別以74.08億元、61.60億元排名第二和第三。




6、新股申購:本周有8只新股發行,分別為國航遠洋(北交所)、豐立智慧(創業板)、豐安股份(北交所)、康普化學(北交所)、星源卓鎂(創業板)、華新環保(創業板)、春光藥裝(北交所)、燕東微(科創板)。






財富聚焦




1、證券時報:截至目前已有十餘部新片定檔12月上映,賀歲檔票房已超1.2億。 其中,國產片《保你平安》和《綁架遊戲》因題材和陣容備受關注,被看作票房黑馬種子選手。




2、財經早餐:熱點出不停,追跡你想聽。 臨近年度收官,多家白酒企業傳出捷報,而經銷商卻陷“庫存之困”,分化情况如何? 供需缺口或仍在拉大,白酒佈局情况怎樣? 當期預期充分回落,估值表現情况怎樣? 中長期來看,白酒情况趨勢表現如何? 財友們快快劃到文末查看今天的財秘追跡#酒企“喜”迎收官捷報






行業觀察




1、中證報:現時鋼材全面冬儲尚未開始。 隨著下游房地產政策利好不斷釋放,疊加鋼材價格相比上年同期下降了20%左右,部分鋼貿商一改往年消極觀望的態度,對冬儲態度有所轉變。 但由於今年鋼材價格“跌跌不休”,鋼貿商全年盈利欠佳,不少鋼貿商冬儲或受到資金限制。 實際的冬儲情况,仍要視12月底鋼價及地產回暖情况而定。




2、經濟觀察報:動力電池產能過剩警報拉響。 行業機构估計到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產能大約在1000到1200GWh。 但現時包括電池廠、整車廠與其它跨界企業對外公佈的產能規劃已經達到4800GWh,是預計需要產能的4倍多。




3、中證報:供應緊張疊加需求旺盛,推動螢石價格自9月以來持續走高。 螢石97濕粉送到價格為3100元/噸-3500元/噸,較9月初新增約550元/噸,達到今年以來新高。 業內表示,到2025年新能源對螢石需求將達到150萬-200萬噸,2030年更是可能超過500萬噸。 而現時全球每年螢石總產量僅七、八百萬噸,新能源有可能取代傳統的製冷劑需求,成為螢石的最大需求領域。




4、上證報:近年來,隨著國內的狂歡購物節被擴展至全球範圍,越來越多海外消費者開始在跨境電商平臺上購買中國生產的商品。 我國海外倉數量從2019年超過1000個到2021年超過2000個,總面積超1600萬平方米,業務範圍輻射全球,其中90%分佈於北美、歐洲、亞洲市場。 專家認為,“反向海淘”現象在某種程度上是對中國製造供應鏈能力的肯定。




5、歐盟:正在决定是否允許班機為乘客在空中提供5G服務,包括使用無線數據聽音樂、看視頻、刷各類App和撥打電話。 如果法案通過,則代表歐盟將要求航空公司為乘客提供5G連接,而不能要求乘客為Wi-Fi付費,如果達成一致,歐盟成員國需要在2023年6月30日之前為這種5G網絡做好準備。




6、三星電子:首次引入東進世美肯電晶體的光刻膠進入其量產線,是光刻膠本土量產的首次嘗試。 不過現時具體產量尚不清楚,且是否會額外引進其他品種的光刻膠也並沒有得到回應。






公司要聞




1、福特:正面臨許多州經銷商對其電動汽車銷售計畫的抵制。 此前改進其電動汽車銷售模式要求經銷商進行認證,並對基礎設施進行投資。 不過現在,許多經銷商稱,福特的規定缺乏靈活性且需要在前期付出高額的費用,部分經銷商甚至計畫訴諸法律。




2、亞馬遜:正計畫以每年約1億美元的價格重啓在推特上的廣告投放。 馬斯克表示,蘋果公司已經“完全恢復”推特上的廣告。








環球視野




1、央視新聞:為確保能源安全,瑞士可能成為全球首個限制使用電動汽車的國家,將禁止除“絕對必要行程”外的電動汽車使用。 瑞士大部分的電力供應來自法國和德國,但受能源危機影響今年電力供應受到了限制。






金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0380,漲0.5806%,周漲1.7245%; 人民幣中間價報7.0542,漲0.9589%,周漲1.1172%。




2、新三板:上周,新增9家掛牌公司,成交金額12.58億,環比新增20.43%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6608家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達740.13億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額總成交量1315972噸,總成交額74229118.70元。 週五收盤價為57.69元/噸,較上週五下跌0.19%。




4、美股:上週五,道指跌漲0.1%,報34429.88點,周漲0.24%; 標普500指數跌0.12%,報4071.70點,周漲1.13%; 納指跌0.18%,報11461.50點,周漲2.09%。




5、歐洲:上週五,德國DAX30指數漲0.27%,報14529.39點,周跌0.08%; 法國CAC40指數跌0.17%,報6742.25點,周漲0.44%; 英國富時100指數跌0.03%,報7556.23點,周漲0.93%。




6、黃金:上週五,COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%,報1809.60美元/盎司,周漲2.30%。




7、原油:上週五,WTI 1月原油期貨跌1.52%,報79.98美元/桶,周漲4.85%; 布倫特2月原油期貨收跌1.51%,報85.57美元/桶,周漲2.32%。




►中華網:臨近年度收官,多家白酒企業傳出捷報,年度目標完成在望。 但在經銷商環節,庫存之困依然待解,臨近新年打款,經銷商再添現金流壓力。 酒企與經銷商“悲歡並不相通”。 業內表示,受制社會流動性降低,部分酒類消費場景消失,整個市場需求大幅降低,但與此同時商務社交、走親訪友等剛需性消費仍在持續,有品牌、有文化、有價值的名酒成為直接受益者。 酒企捷報頻傳,但經銷商環節在經歷中秋、國慶的“旺季遇冷”後,依然充滿壓力。 此舉主要考慮現金流,打款將至,現金壓力增大,酒商低價出貨以期儘快回籠資金。




►平安證券:供需缺口或仍將拉大。 供給端仍在增長,當前通路庫存量較高,通路及終端春節回款壓力下或存在拋貨行為,河南百榮亦有較多存貨亟待消化。 待12月打款備貨後,供給端存量或進一步新增。 需求端不確定性仍强,近期疫情進一步擴散,終端消費和通路備貨信心受挫,終端需求持續疲軟,預計春節商務、宴席等消費場景受影響仍然較大,送禮等需求或相對平穩。 臨近年終,建議關注各酒企的來年經營規劃及春節好采頭計畫,白酒具備穿越週期的能力,建議立足長期戰畧佈局,一是需求堅挺的高端及次高端酒企; 二是受疫情衝擊較小的蘇皖區域龍頭酒企; 三是受益大眾消費、光瓶酒擴容的白酒企業。




►華創證券:11月下旬起酒企和通路溝通擬定來年目標,12月通路陸續開始分批次完成春節回款。 今年受疫情擴散、通路信心受挫的影響,回款發貨節奏較往年延遲,春節回款存在拖延情緒。 關注三個積極信號。 一是名優酒企仍具平穩穿越週期的能力。 當前酒企管理層均具備更高要求及標準,底線意識更强,注重價盤穩定,通路掌控力更强,茅臺、汾酒等强品牌力支撐下自然周轉能力强、庫存把控好。 二是部分品牌主動釋放控量訊號。 三是當期預期充分回落,估值亦相應消化。 近期疫情再次擴散下,此前的復蘇預期再次趨弱,通路及市場對春節和來年的預期再次回落,估值亦相應消化。




►中金公司:11月末多地疫情反復,白酒動銷短期仍然承壓,酒企陸續開展好采頭相關市場活動,推進打款目標製定和回款政策下放,許多白酒公司弱化了對2023年好采頭銷量的考核,新增價格、通路庫存等柔性名額,重視增長質量以及經銷商利益。 建議選擇當前基本面扎實、明年EPS增長趨勢清晰的覈心標的。 底部守望價值,緊握覈心標的。 長期來看,隨著中產階級崛起,白酒將持續受益消費陞級,並延續集中分化趨勢。 短期看,餐飲恢復和部分龍頭淡季區域性提價有望拉動現飲通路量價齊昇。 通過對標更成熟且開放的國際啤酒市場,隨著疫情影響逐步可控,現飲通路的量價齊昇或為最大基本面彈性來源。


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