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一周財經摘要2022-12-19

時間: 2022-12-19
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財經關注


►中信證券:2022年中央經濟工作會議再次確認房地產市場政策已經見到拐點,即從警惕資產價格上漲為主的需求限制政策,轉向以鼓勵合理自住和改善住房需求為主的需求刺激政策,以警惕房企杠杆率過高的融資限制政策,轉向以流動性支持和預期引導為主的融資便利政策。 當前土地市場位於低位,房地產銷售正逐步走向復蘇,預計市場拐點也即將出現。 看好房地產產業鏈,推薦優秀開發企業。




►杭州日報:浙江省委書記易煉紅在杭州深入企業、社區、科創平臺、文化遺址公園開展調研。 在阿裡巴巴集團,易煉紅考察企業展廳,詳細瞭解企業發展歷程、商業板塊、創新成果及發展計畫等。




►財經早餐:熱點出不停,追跡你想聽。 疫情防控政策持續調整,用藥需求爆發會在何處展開? 疫苗接種率持續提升將帶來怎樣的影響? 行業細分中哪個賽道更值得長期關注? 財友們快快劃到文末查看今天的財秘追跡#醫藥迎“新”發展?




總體經濟




1、張文宏:接下來,社區層面的基層醫生將面臨99%以上的新冠防疫壓力,來避免患者大量衝擊二級、三級醫院; 而同時,二級、三級醫院需要做好重症救治,才能將病死率降到最低。




2、清華大學朱民:2022年居民消費和2020年幾乎差不多,這很不容易,但也比去年水准跌了兩萬億。 基本上是兩個百分點的GDP,這也是今年經濟增長沒有達到預期的一個很重要的原因。




3、中央氣象臺:預計12月19日至21日8時,江南中東部和南部、華南大部以及四川東部、雲南東南部、湖南西北部等地的日最低氣溫較歷史同期偏低5℃以上,其中江南中東部、華南中東部以及四川東部等地的日最低氣溫較歷史同期偏低7℃以上,最低氣溫0℃線將位於廣西北部、 廣東中北部至福建南部一帶。




4、中國青年報:江蘇蘇州,姑蘇區將部分不再使用的核酸採樣點改造成了“發熱診療站”,提供一站式就醫服務。 從診療、開具處方、完成配藥,整個過程在10分鐘左右即可完成。 未來,蘇州還將根據診療量的變化,靈活調整診療站服務模式。




5、浙江線上:為方便確有需要的羣衆開展核酸檢測,全省各地保持現有便民核酸採樣點佈局不變、規模不變、效率不變。 總體上全省核酸採樣點數量仍維持在1.7萬餘個,同時要求社會面採樣點和二級以上醫院,均提供單管核酸採樣服務,最大程度滿足羣衆需求。






地產動態




1、清華大學朱民:今年新婚夫婦約650萬對,按新購房100平米算,僅需6億多平,我國住房總供給已經達到了一年10億平,總供給大於總需求,剩下的房屋需求在更新市場,囙此,住房更新的消費需要有新的政策來鼓勵和支持,以提振居民的信心,特別是第二套房政策等。




2、美國房地產資料庫Zillow:美國11月房屋租金價格出現了至少七年來的最大單月跌幅,租金價格從10月到11月下降了0.4%,此前同期租金跌幅從未超過0.1%。 高通脹和租金成本導致住房需求下降,租金增長趨勢自2月以來一直在放緩,越來越多的人選擇與室友或家人合租,提高了出租房的空置率,從而使房東控制租金上漲。






股市盤點




1、招商證券:政策有望支持經濟改善和企業盈利逐季回升,帶動A股重回上行,但有限的彈性下更可能演繹“結構牛”。 結構上,短期內受益經濟復蘇的上證50和銀房家有望繼續表現; 經濟企穩後,以新時代五朵金花為代表的新興產業方向將逐漸占優“高端製造,醫療醫藥,新能源(含車),自主可控及人工智慧,軍工裝備”。




2、中國基金報:截至11月底,摩根基金-中國A股機遇基金重倉股包括招商銀行、寧德時代、邁瑞醫療、中國平安、隆基綠能、匯川科技、貴州茅臺、長江電力、金山軟體、美的等。 11月基金對寧德時代加倉4.02%,對中國平安加倉7.01%。 值得一提的是,基金大手筆加倉貴州茅臺,加倉幅度高達100%。 加倉之後,貴州茅臺為第七大重倉股。




3、中信證券:全面修復行情仍處於觀察適應期,在此期間市場仍將以存量博弈特徵下的短期交易為主導,波動依然較大; 建議圍繞醫藥醫療、地產產業鏈和出行鏈三條內需主線均衡配寘,並關注政策定調積極的數字經濟主題。




4、以嶺藥業:近日,網絡謠言稱連花清瘟可造成肝損傷、肝衰竭,此類不實消息嚴重誤導了廣大群眾,嚴重損害了連花清瘟的產品形象,造成了極其惡劣的社會影響。 從組方用藥歷史、系統毒理學、臨床研究及薈萃分析、上市後大規模人群中不良反應監測等多方面,均證實連花清瘟有良好的安全性。 連花清瘟藥品說明書針對不良反應有明確體現。




5、石四藥集團:集團全資附屬公司石家莊四藥有限公司於12月17日與一家國內著名製藥公司(委託方)簽訂了一份合作意向書。 根據該意向書,委託方擬委託石家莊四藥生產布洛芬緩釋片及小兒氨酚黃那敏顆粒,委託生產量分別為每年10億至25億片及每年6500萬袋。




6、深紡織A:擬以發行股份及支付現金購買資產的管道收購恒美光電股份有限公司全部股權或控股權並募集配套資金,股票停牌; 標的公司從事研發、製造偏光板、光學功能膜、光學補償膜顯示幕資料,銷售公司自產產品。




7、如意集團:發佈異動公告,截至目前,“抗菌抗病毒可機洗毛精紡面料的開發與研製”項目處於中試階段,尚未形成批量生產,其應用及市場前景尚待進一步明確,抗病毒抗菌效果需經市場檢驗,市場對該科技的認可和接受仍存在不確定性,未來產生的經濟效益和對公司業績的影響存在不確定性。




8、新股申購:本周共有10只新股發行,其中北交所5只,科創板2只,創業板2只,深市主機板1只,分別為尚太科技、華光源海、浙江大農、清越科技,太湖雪、三祥科技、鴻銘股份,佳合科技、佰維存儲、富樂德。




9、限售解禁:本周,共有100只限售股解禁,解禁數量共計103.77億股,解禁市值達到1184.29億元。 其中,華峰化學以188.48億元排名解禁榜第一,居然之家和禾邁股份分別以153.14億元、125.54億元排名第二和第三。






財富聚焦




1、猫眼專業版:截至12月18日12時,12月17日大盤票房1.4億,營業影院10361家,全國營業率82.86%。 全國營業影院數連續2天破萬,營業率連續兩天超80%。







行業觀察




1、五糧液董事長曾從欽:白酒產業結構性繁榮正在加快演進,增長是長期性趨勢。 白酒行業正加速向優勢品牌、優勢企業、優勢產區集中。 而四川把發展特色優勢產業和戰略性新興產業作為主攻方向,大力實施優勢產業提質倍增計畫,聚焦優勢產業高端化上做文章,加快創建世界級優質白酒產業集群,川酒振興迎來最好歷史窗口期。




2、抖音電商:11月21日至12月15日,世界盃覈心品類球迷用品較賽前銷量增長超400%,覈心授權官方商家銷量增長超200%。 在本屆世界盃八强中,阿根廷國家足球隊周邊商品銷量居於第一。 在進入決賽的兩支球隊裏,梅西相關商品銷量是姆巴佩的45倍。




3、央視財經:現時卡塔爾已有至少5萬名阿根廷球迷,許多人都沒有買到世界盃決賽的門票。 近兩天,大批阿根廷球迷舉行示威活動,要求阿根廷足協幫助他們獲得決賽門票。 有球迷表示,決賽最便宜的門票,票面價格為750美元,現在已經被炒到超過4000美元; 而票面價格5850美元的最貴門票,實際的交易價格已經超過14000美元。




4、歐萊雅中國副總裁:近年來,中國正在迅速崛起成為亞洲乃至全球的潮流風向標,以及顛覆性創新的重要策源地。 未來,高檔化妝品市場以及歐萊雅中國會越來越好。 未來的都市“銀髮族”將是一個巨大的方向,一個很多人都沒有意識到的金礦,亟待關注。




5、參考消息:西班牙啟動了一個試點項目,幫助中小企業在不降薪的情况下將每週工作時間縮短至少半天,以提高生產率。 在項目實施的第一年,政府將為减少工作時間的公司提供一部分薪水成本資金,還將幫助資助培訓和提高生產率措施的成本。 但只有簽訂全日制永久性契约的勞動者才能參與該計畫。




6、韓國電影振興委員會:前11月韓國電影產業累計銷售額達到10026億韓元,同比新增100.5%,在新冠疫情爆發後首破1萬億韓元; 累計觀影人數同比新增89.6%,為9863萬人次,達2019年同期的48.3%。 同期,本土片累計銷售額同比新增254.7%,為5780億韓元,為2019年同期的66.2%。





環球視野




1、央視新聞:據俄氣象部門通報,從當地時間12月17日夜間到18日淩晨,俄羅斯首都莫斯科遭遇80多年來最强降雪。 積雪厚度達到38cm,此前一天以降雪形式出現的降水量達到莫斯科該月平均降水量的1/3。 受强降雪影響,18日莫斯科各機場約56個航班延誤或取消。






金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9716,跌0.0373%,周跌0.3397%; 人民幣中間價報6.9791,跌0.6461%,周跌0.3249%。




2、新三板:上周,新增7家掛牌公司,成交金額15.36億,環比新增17.82%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6588家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達768.53億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額總成交量2549399噸,總成交額144400071.59元。 週五收盤價為57.00元/噸,較上週五下跌0.05%。




4、美股:上週五,道指收跌0.85%,報32920.46點,周跌1.66%; 標普500收跌1.11%,報3852.36點,周跌2.08%; 納指收跌0.97%,報10705.41點,周跌2.72%。




5、歐洲:上週五,德國DAX30收跌0.67%,報13893.07點,周跌3.32%; 法國CAC40收跌1.08%,報6452.63點,周跌3.37%; 英國富時100收跌1.27%,報7332.12點,周跌1.93%。




6、黃金:上週五,COMEX 2月黃金期貨收漲0.7%,報1800.2美元/盎司,周跌0.58%。




7、原油:WTI原油期貨收跌2.39%,報74.29美元/桶,周漲4.6%; 布倫特原油期貨收跌2.67%,報79.04美元/桶,周漲3.86%。




·醫藥迎“新”發展?·




►天風證券:隨著各地疫情防控措施的進一步優化,疫情防控面臨新形勢、新任務。 參照相關專家觀點,“樂觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態”(鐘南山團隊),“要整體度過這次疫情,可能需要3-6個月時間”(張文宏)。 防疫主題預計仍將反復交易,把握治療場景的主線切換。 預計新冠相關的主題性投資機會有望持續演繹,回顧本輪防疫主題脈絡,大致已走過三個階段,預防(疫苗)、醫療儲備(醫療基建、小分子藥物)、居家診療(連鎖藥店、感冒藥、抗原、退燒藥),參照中國香港和中國臺灣的疫情演化過程, 下一階段的防疫主題相關重點或將是——醫院治療(醫院床位、治療設備、治療藥物)。




►東北證券:疫情防控優化,前期受到疫情管控負面影響的醫療服務行業將迎來復蘇期,此外防疫工具包(抗原檢測、中藥等)需求有望顯著提升,並為藥店、線上醫療等下游行業帶來較强經濟流量。 藥房拓店節奏有望修復乃至提升,受疫情反復影響的新店盈利週期有望改善。 現時管制措施逐漸寬鬆,但羣衆用藥及抗疫物資需求不减,線下藥房客流量有望逐步增加。 此外,多地通過互聯網平臺購買“四類藥品”不再需要實名登記資訊,考慮到便利性、價格因素及庫存狀態等因素,線上平臺仍是囤購OTC藥品的重要通路之一。 在當前在優化疫情防控的大背景下,我國線上問診頻次有望逐步提高。


►中信建投:受疫情管控措施影響,群眾接種非新冠疫苗的需求無法有效釋放,進而影響疫苗接種及銷售; 同時新冠疫情的爆發使人們提高了呼吸道疾病的預防意識,促進流感疫苗接種率有所提高。 新冠疫苗獲批後,各國政府大力推動新冠疫苗接種,擠佔了非新冠疫苗的公共衛生資源,進一步影響了非新冠疫苗的接種和銷售。 疫情管控措施調整並放鬆後,新品上市及准入速度有望加快,國產重磅品種陸續獲批上市,繼續帶動行業持續增長。 一方面,由於新冠疫苗接種率持續提升,新冠疫苗需求趨於飽和,擠兌效應逐步緩解; 另一方面,人員流動性新增,導致對非新冠疫苗的補種需求得到釋放。




►國信證券:在防疫政策的優化和調整後,疫情對於醫藥行業的影響將邊際减弱。 當前政策端邊際轉好,市場逐漸轉向疫後復蘇階段,建議關注消費醫療主線。 從中長期維度上,持續看好創新藥板塊。 下半年以來,創新藥license-out的交易也逐漸活躍。 一批具備差异化特點和全球化潜力的創新藥產品紛紛在海外的學術會議上發佈臨床數據。 國產創新藥中越來越多的出現了全球首創或者同類最佳的分子,在分子設計、適應症選擇和臨床數據上,也有更多的差异化,這些差异化的創新藥分子將是下一波出海浪潮的主力,後續將有更多的國產創新藥分子可以在全球市場上實現價值。



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