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一周財經摘要2023-02-06

時間: 2023-02-06
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財經關注


►海通證券:借鑒上一輪牛市起點2019年1月資金節奏,外資於2018年11月先進場,而內資後續會接力,公募、杠杆資金從2019年2-3月起加速入市。 2022年10月以來是新一輪牛市初期,類似2019年,近期外資已發力,預計2023年全年淨流入3000億以上,後續內資望跟上,公募或成為重要增量。 對比歷史,本輪牛市第一波上漲未完,行情後半段重視成長,如數字經濟、券商、新能源,全年維度關注消費。




►上證報:iPhone 14 Pro系列全部版本自2月5日起將迎來700元優惠,範圍幾乎覆蓋所有授權門店。 在微信小程式Apple授權專營店上,iPhone 14 Pro系列已經顯示降價700元。 與此同時,個別電商平臺的iPhone 14 Pro系列領券立减800元,降價幅度更大。




►財經早餐:熱點出不停,追跡你想聽。 春節以來,矽料價格暴漲,原因幾何? 矽料是否仍將成為光伏產業鏈的衝突焦點? 產業鏈有哪些投資機會? 財友們快快劃到文末查看今天的財秘追跡#矽產業熱盼需求復蘇




總體經濟




1、長江證券:2023年海外經濟衰退,美債現處於歷史高位,黃金的趨勢是值得關注的; 在國內需求修復的過程中,看好大金屬品種中的銅鋁鋼。 此外,在細分的短劇種裏,建議關注兩條主線,一是新能源,比如鋰、鈷、鎳、稀土,二是專精特新主線。




2、澎湃新聞:經過三年暫停的旅行社出境遊業務試點恢復。 2月5日,多個出境旅遊團搶發“首團”。 恢復出境旅遊團後,旅遊產品的開發,受制於各國航線的開放程度以及機票價格等。 部分長線遊國家,班機可能一周僅一班。 最後是否成行,需以旅行社通知為准。




3、SIA:2022年全球晶片銷售額從2021年的5559億美元增長了3.2%,達到創紀錄的5735億美元。 2022年第四季度晶片銷售額同比下降14.7%至1302億美元,比2022年第三季度的銷售額低7.7%。




4、烏克蘭:1月,農產品出口比12月减少了25%,有77艘船舶從奧德薩地區的港口向非洲、亞洲和歐洲國家出口了300萬噸農產品,與去年12月相比减少了25%。 烏克蘭農產品進入世界市場的唯一障礙是俄羅斯方面在聯合協調中心採取的行動,俄羅斯方面封锁船隻在博斯普魯斯海峽進行檢查。




5、國際能源署署長:對俄油價上限既實現了穩定石油市場的目標,也减少了俄羅斯的石油收入; 在2022年1月至2023年1月期間,俄羅斯的石油和瓦斯出口收入下降了近30%; 今年1月俄羅斯的石油和瓦斯收入較去年同期下降了約80億美元。








地產動態




1、北京日報:河北雄安新區管委會已印發系列住房相關政策檔案,建立起“多主體供給、多管道保障、租購並舉”的住房制度,標誌著具有雄安新區特色的住房保障體系基本形成。 雄安新區大力培育和發展住房租賃市場,配寘了不低於30%的“只租不售”型住房。




2、山東省:支持各市採取發放購房消費券等多種形式促進住房消費。 對新購買家庭唯一住房或第二套改善性住房,可通過適當管道予以支持。 全面推行二手房交易“帶押過戶”登記模式,優化二手房交易流程。 對多子女家庭購買首套自住住房的,允許各市適當上浮公積金可貸額度。




3、證券時報:進入2023年1月,雖然受到春節長假的影響,但各地持續落實“因城施策”,穩樓市政策措施密集出臺。 業內表示,今年優化信貸政策預計將是地方支持剛需和改善需求的發力點,未來按揭貸款政策力度有望繼續加碼。






股市盤點




1、證券時報:北上資金已連續12周淨流入A股。 對於北上資金未來走勢,業內表示,春節後,外資的主導力量逐漸由交易盤向配寘盤切換,未來配寘盤仍有較大的加倉A股的空間和動力。 業內人士預計,2023年陸股通淨流入A股規模有望達3000億元以上。




2、中信建投:春季行情仍永續,內資做多意願在逐漸增强,也預示著後續行情由充足的增量資金。 守住“超預期+强預期”方向,把握“科技+主題”,注意潛在風險。 行業關注信創、晶片設計/MLCC、遊戲、黃金、新能源車、綠電等。




3、中國基金報:公募基金經理對港股的興趣明顯提高了。 去年四季度可投港股內地公募基金增至2786只,合計持有港股市值4060億,較三季度新增超1000億; 不少主動權益基金在四季度積極提高港股持倉占比,港股持倉比例再度受關注,其成為去年底以來基金淨值反彈力度大小的勝負手。




4、路暢科技:擬向中聯重科等29名交易對方發行股份購買其持有的中聯高機100%股權,並募集配套資金。 標的公司主要從事高空作業平臺的研發、生產、銷售和服務。 交易完成後,上市公司主營業務預計將變更為高空作業平臺業務,現有汽車電子等業務經營及發展計畫不變。 公司股票將於2月6日開市起複牌。




5、匯川科技:預計2022年歸母淨利39.31億元-46.45億元,同比增長10%-30%。 報告期內,通用自動化業務取得較快增長; 新能源汽車業務因“滲透率提升、公司定點車型放量、保供保交付”等原因,銷售收入實現快速增長; 工業機器人業務因“產品系列拓寬、品牌影響力提升”等原因,銷售收入取得快速增長。




6、智慧自控(5連板):董事陳彥擬减持不超過公司總股本比例0.35%。 其持有的股份為4736080股,占公司總股本比例1.42%。




7、新股申購:本周,共8只新股發行,其中滬市主機板2只,深市主機板1只,創業板1只,北交所2只,科創板2只。 分別為揚州金泉、亞通精工、坤泰股份、真蘭儀錶、利爾達、一致魔芋、中潤光學、龍迅股份。




8、限售解禁:本周,共71只限售股解禁,解禁數量共計18.64億股,解禁市值達到1604.93億元。 其中,公牛集團以795.84億元排名解禁榜第一,斯達半導和瑞芯微先進分別以267.09億元、183.51億元排名第二和第三。





財富聚焦




1、內蒙古自治區:今年計畫實施政府投資5000萬元以上,總投資3.2萬億元,年度計畫完成投資7739億元,較去年新增1403億元。 其中總投資100億元及以上項目52個,較去年新增了11個。




2、韓國特許廳:向韓國、美國、日本、中國、歐盟等知識財產五局申請的“元宇宙”相關專利在近10年間年均增長16.1%。 從近10年間申請者的國籍來看,美國最多,占比35.9%; 其次是中國,占比29.7%; 第三為韓國占比16.2%。




3、每日電訊報:判斷英國未來可能需要數位英鎊,但現在承諾為其建設基礎設施還為時過早。 數位貨幣創建預計需要數年時間,官員們已將2025年確定為銀行可以開始構建和測試貨幣原型的“最早”日期,而正式推出的最早日期預計在2020年代後期。





行業觀察




1、人民日報:2018年國家醫保局組建以來,持續擠壓藥品耗材虛高價格水分,國家組織集采7批294種藥品平均降價超50%,3批4類耗材平均降價超80%; 疊加地方聯盟集采,累計降低藥耗費用超4000億元。 使用集采品種高品質藥品的患者比例從50%提高到90%以上。




2、上證報:貴州茅臺酒二十四節氣春系列產品發佈會共發佈了六個時節的酒產品以及立春節氣的數位藏品。 53%vol 500ml貴州茅臺酒二十四節氣酒之立春售價為2899元,53%vol 100ml貴州茅臺酒二十四節氣酒之立春售價為569元。




3、CINNO Research:1月各主要尺寸的LCD TV面板價格大概率維持12月相同水准,而65'、75'有一定概率出現微漲。 春節期間儘管面板廠開工率下降,但終端廠相關備貨已提前完成,且部分舊型號需要去庫存,各規格LCD TV面板價格較大概率繼續維持12月的價格水准。




4、乘聯會秘書長崔東樹:2022年12月的汽車行業收入9174億元,同比降4%; 成本7716億元降5%; 利潤557億元,同比增3%; 汽車行業利潤率6.1%,相對於整個工業企業利潤率7%的平均水準,汽車行業仍偏低。 2022年1-12月,汽車行業收入92900億元,收入增6.8%; 成本79833億元,增7%; 利潤5320億元,利潤總體同比增1%。 2022年汽車行業利潤總體表現不强,銷售利潤率僅有5.7%,較歷史正常水准下降較大。




5、醫保局:將逐步把適宜的分娩鎮痛和輔助生殖科技項目納入醫保基金支付範圍,並鼓勵中醫醫院開設家庭計劃門診,提供不孕不育診療服務。 醫保部門始終高度重視人口問題,現時已將符合條件的生育支持藥物,如溴隱亭等促排卵藥品納入醫保支付範圍。




6、BusinessKorea:三星電子去年晶圓代工業務營業利潤超過2萬億韓元。 預估2022年三星電子晶圓代工和系統LSI部門合併銷售額為29.93萬億韓元,合併營業利潤為2.6萬億-3.5萬億韓元。






環球視野




1、外交部:就美方宣稱擊落中國無人飛艇發表聲明。 中方對美方使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議。 中方經核查後已多次告知美方,該飛艇屬民用性質,因不可抗力進入美國,完全是意外情况。 中方明確要求美方以冷靜、專業、克制管道妥善處理。 美國防部發言人也表示,該氣球不會對地面人員構成軍事和人身威脅。 在此情况下,美方執意動用武力,明顯反應過度,嚴重違反國際慣例。 中方將堅決維護有關企業的正當權益,同時保留作出進一步必要反應的權利。




2、韓國石油資訊網站Petronet:2022年韓國國內航空燃油消費量為2527萬桶,同比增長19.4%,但僅為疫情前的65%水准。 在新冠疫情暴發之前,韓國國內航空燃油消費量達到3883萬桶,但在疫情暴發的2020年暴跌44%至2123萬桶。




3、日本:3月將恢復接納國際訪日遊輪。 1月19日的資料顯示,直至11月預定有212艘外國遊輪停靠日本國內港口。 2019年,外國遊輪停靠1932次,訪日遊客達215萬人,旅行消費額為805億日元(約合人民幣42億元)。 但是在2020年發生新冠集體感染後,就停止了接納。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.7465,跌0.3630%,周跌0.0726%; 人民幣中間價報6.7382,跌0.3754%,周跌0.3608%。




2、新三板:上周,新增3家掛牌公司,成交金額8.30億,環比减少15.25%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6555家。




3、美股:上週五,道指跌幅0.38%,報33926.01點,周跌0.15%; 標普500指數跌幅1.04%,報4136.48點,周漲1.62%; 納指跌幅1.59%,報12006.96點,周漲3.31%。




4、歐洲:上週五,德國DAX30指數跌0.21%,報15476.43點,周漲2.15%; 法國CAC40指數漲0.94%,報7233.94點,周漲1.93%; 英國富時100指數漲1.04%,報7901.80點,周漲1.76%。




5、黃金:上週五,COMEX 4月黃金期貨收跌2.8%,報1876.60美元/盎司,周跌3.54%。




6、原油:上週五,WTI原油期貨收跌3.28%,報73.39美元/桶,周跌7.89%; 布倫特原油期貨收跌2.71%,報79.94美元/桶,周跌7.47%。




·矽產業熱盼需求復蘇·




►證券時報:開年以來,在光伏需求拉動下,多晶矽接連上漲,再度成為產業鏈中最耀眼的一環。 春節後第一周,國內多晶矽價格延續節前企穩上漲走勢,上周各品類矽料價格相較兩周前漲幅達到31%左右,單晶緻密料主流成交價在20.8萬-22萬元/噸,最高價達到23萬元/噸以上。 市場預期本月上旬將出現供應不足的情况,同時伴有惜售、捂盤等現象。 業內表示,今年全年矽料價格呈現前高後低走勢,雖然現階段反彈,但不會再像去年一樣持續走高; 下游環節也將分享矽料降價讓渡的利潤。




►中國有色金屬工業協會矽業分會:此輪矽料漲價原因主要是,節前矽片價格已經比矽料價格率先企穩上漲,同時矽片企業開工率也大幅提升,矽料需求有相對可觀的增量; 矽料價格在節前也已經開始企穩回升,再加之春節假期內矽片企業的原料消化殆盡,節後第一周矽料採購需求大幅增加,支撐矽料價格延續上漲走勢。 矽料價格的波動是上下游博弈的結果,反映出上下游之間缺乏協同。 去年12月,矽片企業為了去庫存,减少了矽料採購,導致矽料價格暴跌。 到了今年1月,矽片企業需要備貨的時候,矽料企業則有了挺價意願。


►新京報:2022年矽料產能約為120萬噸,產量約為80萬噸,樂觀預計2023年產能將較上年翻番,產量則將攀升至140萬噸左右的水准。 供應端的140萬噸矽料預計可以支撐約600吉瓦組件的生產,以裝機量計算約為470到480吉瓦,需求端考慮海外市場需求持續,以及國內風光大基地建設進度,預計今年矽料供應不會出現特別緊缺的局面,但仍受產業鏈整體價格調整與利潤分配影響。 就企業自身而言,一體化有助於企業發揮協同發展的能力,獲得成本優勢,將利潤掌握在自己手裡。




►信達證券:作為矽業重要終端市場,建築建材也是最重要的需求變數。 同樣是建築建材上游原料,近日鈦白粉企業率先傳出漲價消息,水泥行業回暖預期亦明顯升溫。 今年疫情影響因素有望消除,地產邊際修復,疊加基建建設需求釋放,整體情况相對樂觀。 一方面,施工端有望緩解,此前因勞務到位程度、原材料運輸阻礙等問題帶來的施工遲滯影響或將得到大幅改善,另一方面,穩增長背景下的項目資金面有望愈加寬裕。


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