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一周財經摘要2023-03-13

時間: 2023-03-13
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財經關注


►廣發證券:中資股經歷了去年11月以來的第一階段“風險溢價下行”拔估值,估值修復到接近歷史平均值水准後不約而同出現調整,無論是A股還是港股都需要等待“此消彼長數據確認”,兩會的經濟增長目標降低了“强現實”的預期,然而低預期的CPI與超預期的社融數據使得市場仍然較烦乱, 中國政策與盈利更清晰的線索需等待“4月決斷”。




►財經早餐:熱點出不停,追跡你想聽。 矽谷銀行成為美國歷史上倒閉的第二大銀行。 事件始末究竟如何? 美國銀行業應如何應對這場危機? 市場預期美聯儲會囙此政策轉向? 國內市場又會受到怎樣的影響? 財友們快快劃到文末查看今天的財秘追跡#矽谷銀行生死門






總體經濟




1、統計局局長康義:對今年經濟運行整體好轉、實現5%左右的增長預期目標有信心。 從中長期發展態勢看,中國仍然是世界上最大的开发中国家,發展空間廣闊; 從今年情况看,市場預期明顯改善,經濟運行向好因素增多。 近年來中國統計資料質量明顯提升,但在個別地區還存在統計造假、數據造假現象,會加大統計執法力度,堅持對統計造假零容忍,露頭就打。




2、上海均瑤董事長王均金:隨著疫情放開以後,現時整個航空市場的恢復勢頭比較好,客座率基本在80%以上,很多航線有爆滿的趨勢。 今年1月起,國際市場也在陸續恢復。 吉祥航空的班機量基本恢復接近2019年水准,預計民航夏秋換季時吉祥的班機量會超過2019年同期,甚至可能會增長20%左右。




3、日經新聞:由於擔心資訊洩露等問題,軟銀和日立等日本企業已開始限制在商業運營中使用ChatGPT等互動人工智慧服務。 軟銀上月就使用ChatGPT和其他類似應用警告員工,不要輸入公司的可識別資訊或機密數據。




4、德國機場協會:德國柏林、漢堡和不來梅機場將於3月12日晚間夜班起陸續罷工,直至3月13日午夜結束。 被取消的班機數量或將繼續新增,預計將會有10萬名旅客受影響。 據瞭解,此次罷工的原因是資方與機場安全員工在超時工作薪酬方面未能達成共識。




5、韓國保健福祉部:截至去年底,韓國全國月子中心數量為475家,較5年前的598家减少20.5%。 韓國月子中心數量從2009年的418家增至2016年的612家,但從2017年開始出現下降趨勢。




地產動態




1、第一財經:多家香港開發商於近日交出不甚理想的2022年業績報告。 太古地產、新鴻基地產、新世界發展等老牌港資開發商,皆在去年業績波動,商業或辦公樓租金收入下降。 如今,隨著香港和內地全面通關及大力的經濟提振政策,港資開發商普遍對2023年的市場走勢表示看好。




2、中國建築:1-2月新簽合同總額6211億元,同比增長30.2%。 其中,地產業務情况方面,合約銷售額為535億元,同比增長71.1%; 合約銷售面積272萬平方米,增長58.4%。 報告期內,新購置土地儲備37萬平方米,截至期末土地儲備8827萬平方米。




股市盤點




1、中信證券:市場短期波動源於經濟快速恢復的預期與經濟漸進修復的現實之間的衝突,投資者對經濟的預期已經達到低點; 全球流動性緊縮預期上修最快的階段已過,矽谷銀行困境對國內影響有限,投資者對海外流動性的擔憂已經達到高點; 經濟復蘇仍在不穩固的早期,兩會後是增量政策資訊的關鍵時點,預計市場預期的轉捩點將現,帶來情緒和風險偏好的上修。




2、中金公司:A股市場“行穩方能致遠”,短期可能呈現震盪調整特徵,3月初部分積極因素有所顯現,但近期受內週邊部分因素影響導致風險偏好再度回落。 近期高利率環境下市場對美國金融體系和科技企業風險的擔憂加劇。 週邊風險事件對A股市場影響可能相對有限,A股有望在全球市場波動中顯現一定韌性,短期擾動不改長局,對市場中期依然維持偏積極看法。




3、中國移動:預計2022年全年派息率將比上年進一步提升,2023年以現金管道分配的利潤提升至當年公司股東應占利潤的70%以上。




4、天合光能:預計2023年第一季度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為13億-18億元,同比新增139.31%-231.35%。 受益於先進產能的大幅提升,大功率210系列光伏產品銷售占比相比去年同期大幅提高,產品綜合成本下降,光伏產品的盈利能力得到有效提升。




5、中信證券:2022年2月17日至2023年3月9日,股東越秀資本及其全資子公司暨一致行動人累計增持公司股份達1.0405%。




6、特變電工:1-2月,營業總收入176.32億元左右,同比增長38.79%左右; 歸屬上市公司股東淨利潤36.36億元左右,同比增長73.22%左右。




7、珀萊雅:1-2月,實現營業總收入7.9億元左右,同比增長25%左右; 歸屬上市公司股東淨利潤0.8億元左右,同比增長33%左右。 三八節活動期間,各品牌銷售取得較快增長,主品牌珀萊雅成交金額天猫美妝排名第一。




8、新股申購:本周,共有6只新股發行,其中,滬市主機板3只,創業板1只,北交所2只。 分別為聯合水務、海通發展、蘇能股份、未來電器、安達科技和東和新材。




9、限售解禁:本周,共有54只限售股解禁,解禁數量共計22.65億股,解禁市值達到463.93億元。 其中,軟通動力以110.66億元排名解禁榜第一,東嶽矽材和騰遠鈷業分別以97.33億元、53.56億元排名第二和第三。




財富聚焦




1、中國基金報:今年年初剛剛註銷私募資格,已故澳門“賭王”何鴻燊兒子何猷龍旗下壹桃私募,又再次進軍私募基金市場。 3月以來,已有22家私募基金於同日完成登記備案,且現時均無備案產品。 這22家私募基金均被中基協紅字提示,在辦結登記手續之日起一年內尚無基金管理規模。




2、央視新聞:當地時間3月11日晚,法國參議院投票通過馬克龍政府提出的退休制度改革方案,將退休年齡提高兩年至64歲。




3、迪士尼CEO:迪士尼樂園門票漲價可能“過於激進”。 過去50年間,迪士尼世界和迪士尼主題公園的價格增長了3871%,攀升將近40倍。




行業觀察




1、自然資源部部長王廣華:必須採取措施,加强國內礦產的勘查開發和增儲上產,確保能源資源、重要產業鏈供應鏈安全。 一是全面啟動新一輪找礦突破戰畧行動。 二是希望進一步完善吸引社會資本投入礦產開發的相關政策。 三是進一步強化礦產勘查的科技支撐。




2、體育總局局長高志丹:在後冬奧時期,繼續深入實施冰雪運動“南展西擴東進”戰畧,持續鞏固和擴大“帶動三億人參與冰雪運動”的成果。 一是要探索冰雪運動進校園的新模式新路徑。 二是要進一步提升冰雪運動公共服務水准。 三是要守住安全底線,建立冰雪運動全行業安全生產各項措施制度。




3、央視新聞:2022年,全國完成造林383萬公頃,種草改良321.4萬公頃,治理沙化石漠化土地184.73萬公頃。 森林面積2.31億公頃,森林覆蓋率達24.02%。 經過持續推進植樹造林,我國國土綠化取得顯著成效。




4、醫保局:醫保部門不得以醫保定點機构數量已滿等非醫療服務能力方面的理由,拒絕將社會辦醫療機構納入醫保定點。 符合條件的民營醫療機構,均能通過申請簽訂醫保協定納入醫保定點管理。




5、中國載人航太工程辦公室:中國空間站已全面建成,我國載人航太工程“三步走”發展戰略已從構想成為現實。 神舟十五號太空人計畫於6月返回地面。 天舟六號貨運飛船已完成出廠有關工作,計畫於5月在文昌航太發射場實施發射。 執行2次載人飛行的太空人乘組已經選定,正在開展任務訓練。




6、廣西壯族自治區商務廳:1-2月,廣西外貿進出口額達1020.2億元,同比增長46.5%。 在主要貿易夥伴中,廣西對RCEP成員國、中東國家、非洲以及中國香港地區外貿額增勢顯著,其中,對中東國家進出口93.8億元,同比增長175.7%。




7、廣汽集團CEO馮興亞:對印度市場非常看好,三年前去調研過印度市場,但因新冠疫情的原因,這三年沒有機會再去,接下來會儘快安排再去一次印度。 需要針對印度市場的情况進行產品開發,今後也有必要在印度當地進行生產。




8、介面新聞:據悉,沙特公共投資基金接近達成一項採購波音噴氣機的交易,訂單價值為350億美元,預計會涉及多達100架或更多飛機,可能包括確認訂單與未來採購選項。 這些飛機將用於沙特新成立的國家航空公司機隊。




環球視野




1、第一財經:英國最大的商業街銀行被給予24小時的最後期限來拯救英國矽谷銀行,使其免於破產,因為英格蘭銀行準備將其納入破產程式。 據悉,包括巴克萊銀行和勞埃德銀行集團在內的貸款機构已被要求考慮是否可以對矽谷銀行英國分行提出收購要約。




2、介面新聞:沙特公共投資基金正式啟動新的國家航空公司“利雅德航空”,托尼·道格拉斯將出任公司CEO。 該航司的目標是到2030年航線網絡通達全球超100個目的地。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9653,漲0.0660%,周跌0.9435%; 人民幣中間價報6.9655,漲0.0158%,周跌0.7784%。




2、新三板:上周,新增14家掛牌公司,成交金額12.17億元,環比新增25.87%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6572家。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額總成交量20.3萬噸,總成交額1150.86萬元。 週五收盤價為56.00元/噸,無漲跌。




4、美股:上週五,道指收跌1.07%,報31909.64點,周跌4.44%; 納指收跌1.76%,報11138.89點,周跌4.71%; 標普500收跌1.45%,報3861.59點,周跌4.55%。




5、歐洲:上週五,英國富時100收跌1.67%,報7748.35點,周跌2.5%; 德國DAX30收跌1.31%,報15427.97點,周跌0.97%; 法國CAC40收跌1.3%,報7220.67點,周跌1.73%。




6、黃金:上週五,COMEX 4月黃金期貨收漲1.78%,報1867.2美元/盎司,周漲0.68%。




7、原油:上週五,WTI 4月原油期貨收漲1.27%,報76.68美元/桶,周漲3.76%; 布倫特5月原油期貨收漲0.14%,報82.78美元/桶,周漲3.68%。




·矽谷銀行生死門·




►證券時報:當地時間3月10日,美國矽谷銀行因資不抵債遭金融監管部門關閉。 這是自2008年金融危機以來美國破產的最大銀行,市場擔憂危機可能在銀行業蔓延。 截至目前,已經陸續有16家公司發聲披露其在矽谷銀行的資金狀況。 業內表示,若矽谷銀行無法及時得到救助,那麼80%風險投資支持的初創公司都將受到不同程度的波及。 相關監管備案檔案顯示,截至去年12月,矽谷銀行超過95%的存款沒有上過保險,這些儲戶中有許多是初創公司。 市場擔心,由於企業可能無法在本月發放薪水,這將反過來引發科技行業的大範圍倒閉和裁員浪潮。




►興業證券:美國的銀行中,持有至到期項目占比較高的所有銀行,以及可供出售項目占比較高的中小型銀行風險可能相對較大。 若相應銀行疊加負債端活期存款相對較多,且近兩年增速較快的情况,則風險程度還將更高。 為了聚焦系統性金融風險,主要關注總資產500億美元以上上市銀行的上述占比的情况。 如果銀行可以長期持有該項目中債券至到期,則可以逐步消化浮虧,避免浮虧對覈心一級資本的侵蝕。 然而,從各行持有至到期項目資產的平均久期來看,均在3-5年以上。




►開源證券:矽谷銀行遭受流動性危機並最終破產,讓市場擔憂風險可能蔓延至其它更大型的銀行,並最終可能迫使美聯儲貨幣政策轉向,但從當前來看或較難發生。 一則矽谷銀行發生危機因其客戶主要是風險較高的初創企業,從而引發市場恐慌; 二則當前美國金融部門杠杆率相對較低,資本充足率較高,發生大規模的債務危機可能性比較低; 三則從流動角度來看,美聯儲ONRRP資金量仍然較多,FRA-OIS利差已處於較低位置,顯示當前整體流動性尚較充裕; 四則FDIC的及時介入,也有助於對相關風險進行有效的處置和隔離,封锁恐慌情緒進一步蔓延。


►中信證券:現時矽谷銀行尚未牽扯到居民部門和企業部門的債務違約,風險更多集中於美元PE/VC以及一些創業企業,對美國科技領域和創投生態可能有比較大的衝擊。 不過,近兩年中國本土的創投行業對於美元基金的依賴度已經大幅降低,根據清科的統計,2022年中國股權投資市場新募人民幣基金LP當中,國有控股及國有參股主體的出資已經占到73.2%,呈現明顯的國資引導產業升級和轉型的特徵。 矽谷銀行流動性困境不足以引發大型金融機構的風險和金融動盪,同時其對PE/VC行業以及創業企業的影響對國內的傳染也極其有限。

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