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一周財經摘要2023-04-03

時間: 2023-04-03
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財經關注


►海通證券:從經濟週期看,國內經濟已經從衰退後期步入復蘇早期。 從股市週期看,A股半年未創新低意味著熊轉牛已確認。 當前市場尚處在牛市初期階段。 牛市可以分為三個階段。 第一階段孕育準備期,盈利回落、估值修復。 第二階段全面爆發期,大衛斯按兩下。 第三階段泡沫瘋狂期。 預計全年第一主線是數字經濟,二季度波折是去偽存真的佈局時機,關注黃金階段性機會、消費結構性亮點。






總體經濟




1、財經頭條App:多個產油國宣佈,從5月起至2023年年底自願削减原油產量。 沙特宣佈將削减50萬桶/日; 科威特宣佈將削减12.8萬桶/日; 阿聯酋宣佈將削减14.4萬桶/日; 伊拉克宣佈將削减21.1萬桶/日; 阿爾及利亞宣佈將削减4.8萬桶/日; 哈薩克共和國宣佈將削减7.8萬桶/日; 俄羅斯宣佈將削减50萬桶/日; 阿曼宣佈將削减4萬桶/日。




2、經濟日報:近日,多家知名外企高管密集來華考察,紛紛表達深入佈局中國市場的積極意願,傳遞出“中國市場不是可選項,而是必選項”的鮮明訊號。 在當前我國經濟回升背景下,應把握時機有力有序有效實施各項支持政策,把優質存量外資留下來,把更多高品質外資引進來。




3、市場監督管理總局:部署開展2022年反不正當競爭專項執法行動,聚焦重點,規範競爭,推進建設全國統一大市場。 專項執法行動突出五個重點,突出重點領域,聚焦民生和新消費、重要商品和要素市場、新經濟等領域的競爭秩序。 突出重點行業,聚焦早教、仲介、協力廠商測評、醫美植發等行業亂象問題。 嚴厲打擊仿冒混淆、“口碑”行銷、商業賄賂、“二選一”等不正當競爭行為。




4、上海鐵路局:4月1日,長三角鐵路發送旅客287萬人次,創下今年以來單日客發量新高; 貨運裝車完成13915車,發送貨物61.5萬噸,創下近幾年單日裝車數新高。 此外,長三角鐵路春遊運輸啟動以來(3月10日至4月1日)已安全發送旅客逾4800萬人次,較2019年同期增長10.8%。




5、央視新聞:數百萬美國人將在未來幾個月面臨失去醫療補助保險的風險。 隨著美國新冠肺炎疫情的國家緊急狀態和公共衛生緊急狀態於3月31日結束,各州將從4月1日起開始重新確定可以獲得聯邦醫療補助計畫的對象,這將使數百萬美國人面臨失去健康保險的風險。




6、韓國國土交通部:計畫到9月將國際航線增至204條,班機量增至每週4075班,這相當於2019年疫前水准的88.2%。 考慮到赴日、赴華航班量曾佔據疫前國際航班總量的半壁江山,將重點支持赴日、赴華班機複航,9月班機量分別恢復至疫前水准的92%和87%。




股市盤點




1、中信證券:展望二季度,國內基本面復蘇預期仍較為強勁,且結構性政策也有望持續加碼; 臨近美聯儲加息結束,流動性預期改善也將帶動港股市場估值抬升; 中美關係進入階段性緩和期,亦將利好市場情緒的轉暖。 結合當前港股較强的相對估值優勢以及仍在持續上修的2023年盈利增速預期,二季度港股市場或迎來全年最佳行情。




2、廣發證券:本輪“AI+”類似2013年的“移動互聯網+”。 (1)第一波上漲波動加大但趨勢未變; (2)類似行情下,行情的首次回檔幅度並不大; (3)中長期來看,行情空間較大,時間跨度較長,且“盈利印證”重要但並非行情持續性的决定性條件。 本輪“AI+”行情可能小荷才露尖尖角。




3、中信證券:基本面、估值、風險偏好共振上修的市場環境下,A股料將在4月打開全年第二個關鍵做多視窗; 財報業績驅動將取代主題炒作,成為階段性主線,建議關注製造中的新能源、基建、一帶一路出口中的細分領域; 年度主線方面,受益於全球流動性拐點的創新藥、醫療基建以及科創類企業將在二季度輪動,數字經濟產業分化下,上游晶片、云計算基礎設施等業績有支撐的細分領域更加受益; 年度主線和階段性主線將接力並輪動。




4、證券時報:多家百億量化私募覈心投研人員離職的傳聞,近期在私募圈炸開了鍋。 業內回應稱,去年底或今年初確實有個別投研離職,但對策略和業績影響不大; 也有私募否認了離職傳聞。 量化私募核心競爭力是策略反覆運算能力,投研人才的流失會對公司發展造成影響,尤其是覈心崗位。




5、中證報:基金銷售“三巨頭”最新生存狀態浮出水面。 整體來看,2022年代理基金銷售規模下降,螞蟻基金、天天基金兩家基金代銷機构的營收均出現下降,招商銀行代理基金的收入同比下降幅度最大。




6、協鑫能科:控股子公司鑫煜科技將出資3億元對星臨科技增資,增資後將持有星臨科技10%股權。 星臨科技已在安徽簽約建設百億規模的液冷超級智算中⼼,為國產大模型的研發訓練、各行業領域的“AI+”產業智能化陞級提供算⼒服務。




7、南鋼股份:新冶鋼擬135.8億元增資南鋼集團,將持有其55.25%股權,並成為南鋼集團控股股東; 同日,南鋼集團决定行使優先購買權,向複星系股東購買南京鋼聯60%股權。 交易完成後,南鋼集團將持有南京鋼聯100%股權,並成為公司間接控股股東,公司實控人將由郭廣昌變更為中國中信。




8、華策影視:2022年,實現營收24.73億元,同比下降35.05%; 實現淨利潤4.05億元,同比增長1.15%。




9、新股申購:本周,共有10只新股發行,其中,滬市主機板1只,創業板3只,科創板4只,北交所2只。 分別為恒尚節能、森泰股份、光大同創、北方長龍、華曙高科、索辰科技、頎中科技、高華科技、旺成科技、迪爾化工。




10、限售解禁:本周,共有26只限售股解禁,解禁數量共計13.26億股,解禁市值達到238.75億元。 其中,銘利達以60.56億元排名解禁榜第一,江蘇索普和中科創達分別以56.67億元、32.61億元排名第二和第三。




財富聚焦




1、中證報:隨著2022年年報的披露,上市銀行的金融科技發展情况也隨之浮出水面。 2022年,銀行持續推進數位化轉型,多家銀行金融科技的投入金額新增,金融科技人才占比進一步提升。 其中,工商銀行的金融科技人才達3.6萬人,中國銀行、建設銀行、招商銀行的金融科技人才超過萬人。




2、中科院院士孫世剛:現有鋰離子電池面臨著四個重大挑戰。 一是鋰等資源嚴重限制其規模儲能應用。 目前我國70%的鋰依賴進口; 二是能量密度接近理論極限,鋰離子電池遠不能滿足發展重大需求,限制了多場景應用; 三是安全事故頻發; 四是極端環境的適應性不足。




3、財經早餐:熱點出不停,追跡你想聽。 近期全球“去美元化”愈發明顯,背後的原因是什麼? 美元的國際儲備地位即將被迅速取代? “石油人民幣”真的來了麼? 哪類資產將囙此受益? 財友們快快劃到文末查看今天的財秘追跡#“去美元化”進行時?




行業觀察




1、海南省:今年一季度預計全省接待遊客2680萬人次,同比增長20.2%; 實現旅遊總收入530億元,同比增長25%,海南旅遊業實現了強勁復蘇。




2、武漢捷運:4月1日,武漢城市軌道交通線網客運量(含換乘)為466.92萬乘次,打破3月31日461.95萬的最高紀錄,連續兩日創造歷史新高。




3、國研中心王青:根據對未來智能汽車發展趨勢的預測,電晶體使用數量會是現時燃油車5倍至6倍; 戰畧金屬礦產方面,全球汽車大國對外依存度非常高。 到2025年,新能源汽車的銷量會在1700萬輛左右,到2030年市場佔有率會突破90%,約3200萬輛左右。




4、財聯社:鎳業後市或將受基本面主導逐漸回歸理性。 但當前鎳需求大戶不銹鋼廠强預期仍未兌現,動力電池和儲能電池“弃鎳”趨勢漸成,鎳業後市難言樂觀。 對於現時不銹鋼廠的困局,業內人士表示,不銹鋼要減產,原料價格回檔,然後調整產業鏈各方預期,實現新的平衡迴圈。




5、介面新聞:年後中藥材價格大幅上漲,多地藥材市場交易火爆。 而由於藥材價格上漲過高,成藥廠和飲片廠的採購頻次與往年同期相比也出現明顯下降。 有業內人士表示,現在廠商採購情况要比往年弱,大概比去年同期少30%-40%。




6、新華網:近年來,一些“協力廠商測評”虛假宣傳、商測一體,為吸引流量、快速“變現”而耍起“花招”,不僅損害消費者權益,也擾亂了市場環境。 業內人士認為,面對消費者的現實需求,“協力廠商測評”不應偏離公正真實的軌道,亟須規範發展、回歸本源。




7、上證報:2月,我國移動網絡IPv6占比達到50.08%,首次實現移動網絡IPv6流量超過IPv4流量的歷史性突破,標誌著我國推進IPv6規模部署及應用工作迎來了新的里程碑。




8、參考消息:總部位於西班牙的生物技術公司特夫裏奧公司,正努力推動建設一個有望在2024年成為世界上最大昆蟲養殖場的設施。 一旦建成,該設施的年產量可達10萬噸,產品可作為動物飼料產業、寵物食品業和農業的原料,還可供生產化妝品和紡織品的生物工業使用。




環球視野




1、泰國:從今年年初至3月27日,泰國接待國際遊客量達615萬人次,超過既定目標的600萬人次。 2023年,泰國接待外國遊客量至少可達3000萬人次,外國遊客花費約達1.5萬億泰銖。




2、德國:從5月1日起在全國範圍內推行統一票價為49歐元的公共交通乘車月票,月票預售預計從4月3日開始。 新的月票將“終結”地方各自為政、交通票價結構重疊的“亂象”。 參議院3月31日最終準予了這一措施,為交通運輸部門開始出售統一票價月票掃清了道路。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.8713,漲0.0989%,周跌0.0845%; 人民幣中間價報6.8717,漲0.2453%,周跌0.5017%。




2、新三板:上周,新增5家掛牌公司,成交金額10.31億元,環比减少2.97%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6573家。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額總成交量79.67萬噸,總成交額3999.38萬元。 週五收盤價為56.00元/噸,與上週五收盤價持平。




4、美股:上週五,道指漲幅1.26%,報33274.15點,周漲3.22%; 標普500指數漲幅1.44%,報4109.31點,周漲3.48%; 納指漲幅1.74%,報12221.91點,周漲3.37%。




5、歐洲:上週五,德國DAX30指數漲0.69%,報15628.84點,周漲4.49%; 法國CAC40指數漲0.81%,報7322.39點,周漲4.38%; 英國富時100指數漲0.15%,報7631.74點,周漲3.06%。




6、黃金:上週五,COMEX 6月黃金期貨收跌0.57%,報1986.2美元/盎司,周跌0.77%。




7、原油:上週五,WTI原油期貨收漲1.75%,報75.67美元/桶,周漲9.25%; 布倫特原油期貨收漲0.63%,報79.77美元/桶,周漲6.37%。




·“去美元化”進行時?·




►興業證券:近期,全球“去美元化”迹象愈發明顯。 巴西、東盟均開始考慮以本幣結算貿易,此前伊拉克稱將允許以人民幣結算對華貿易,沙特稱對採用美元之外的貨幣進行貿易結算持開放態度,中法達成首單以人民幣結算的進口液化天然氣採購……都使得市場開始思考美元資產的安全性。 在地緣衝突來臨之時,投資者發現原本的金融規則可以一夜之間不復存在。 這種擔憂,可能已經開始動搖投資者對於當前以美元為主的全球金融體系的信心。




►21財經:當前美國金融體系的不穩定以及經濟風險也是各國加速逃離美元的原因。 隨著美聯儲不斷提高利率,以矽谷銀行等為代表的中小銀行出現了危機現象,美國金融體系的穩定性受到抑制且存在高度的不確定性風險; 美聯儲加息對該國經濟的抑制效果也在逐步顯現,當前金融不穩定也衝擊到投資和消費,美國經濟衰退的風險加大,而這又會作用於金融體系。




►經濟日報:美國透支美元作為主要國際貨幣的信用,特別是美元週期性引發全球市場震盪的風險,早已讓越來越多的國家直面美元痼疾並尋求對策。 引發“去美元化”的聲音和行動並非偶然。 對美元在當前全球貨幣體系中的作用與地位,應以冷靜客觀的態度審視。 美元在全球貿易結算、各國央行外匯儲備、全球債務計價以及全球資金流動中的占比均居首位。 雖然美元在全球貨幣體系中的地位近年來持續下降,但同樣也要看到美元的儲備地位難以被迅速取代。



►天風證券:石油美元環流,一直是國際金融和貿易領域的一股重要資金力量。 現時被動用SWIFT制裁的國家包括俄羅斯、伊朗在內,都不得不考慮用美元以外的支付方式,同時包含沙特在內的產油國與中國的關係日益緊密,未來的石油貿易使用人民幣結算趨勢預計將更加普遍。 石油人民幣體量到底有多大很難估計。 如果按照2022年中國石油貿易總量的10%估算,約為2400億人民幣/年,未來產油國不得不考慮人民幣怎麼花的問題。 但是考慮到俄羅斯的財政困難,石油人民幣近期用於大量資產的可能性要打折扣。




►國泰君安:美國銀行危機的影響仍在,美聯儲5月加息的概率降低,金銀價格上行壓力釋放。 美國國債5年期利率保持1.2%,隨著實際利率逐步見頂,利好金銀價格。 同時以金磚國家和其他新興市場為代表的全球去美元化行程加速,美元體系鬆動影響下,上周美元指數走弱至102.6,帶來各國央行增持黃金的需求。 3月,我國黃金儲備新增14.93噸至2025.44噸,自1月起,我國央行黃金儲備不斷增加,已經累計新增77.13噸。 貴金屬行情有望加速,看好金價表現。


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