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一周財經摘要2023-05-08

時間: 2023-05-08
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財經關注



►外匯局:4月末,外匯儲備規模32048億美元,環比上升209億美元; 黃金儲備報6676萬盎司,環比上升26萬盎司,連增六個月。


總體經濟


1、上證報:今年“五一”假期,虹橋機場出入境人員超2.9萬次。 這是自3月26日,虹橋機場國際、港澳臺航線複航以來,首次迎來出入境客流高峰。


2、中央氣象臺:5月7日,雲南元陽最高氣溫一度達到43.1℃,這是今年國家站中首個超過43℃的網站。


3、環球網:一艘滿載著玉米的貨輪自南非順利抵達廣東麻湧港,標誌著南非玉米輸華通道的正式打通。 專家表示,中國連續開闢了巴西、南非兩個玉米進口來源國,一改之前中國玉米高度依賴美國、烏克蘭兩國的局面。 意味著中國玉米進口此前“美國一家獨大”格局正在發生重大改變。


4、聯合早報:據悉,5月6日下午越南中北部省份清化出現44.1攝氏度的創紀錄高溫,比香溪縣2019年記錄的43.4攝氏度高溫還要高。 大部分南亞國家4月一直天氣悶熱,按照以往情况,越南的天氣從南到北各不相同,但現時極端高溫卻出現在了越南全境。


股市盤點


1、中金公司:結合現時內外部環境,繼續維持對A股市場偏積極的看法。 當前位置市場機會仍大於風險。 關注如下三條主線。 1)基本面修復空間和彈性大,且政策繼續支持的泛消費領域,如食品飲料等; 2)關注產業鏈安全、數字經濟等政策支持的成長領域,包括高端製造、科技軟硬體,新能源領域的偏謹慎預期也有望有所修復; 3)受益於一帶一路戰畧,以及國企改革等主題機會。


2、海通證券:5月的加息或是美聯儲最後一次加息,貴金屬有望在貨幣緊縮政策邊際放緩的背景下迎來板塊性的投資機會。 但需要注意的是,美國勞動力市場韌性仍强,討論美聯儲降息的行程或還尚早。 此外,預計央行購金需求或在“去全球化”行程中持續亮眼,投資需求則有望隨著黃金週期的來臨而穩定增長,需求的旺盛或將支撐金價維持高位。


3、天風證券:從4月決斷的邏輯出發,5月之後市場或向景氣趨勢改善更為明顯的細分賽道和AI賦能方向傾斜。 一是傳媒和電腦子行業中,當前景氣改善較明顯的遊戲、金融IT、云計算; 二是AI賦能拉動較大的方向,如算力、部分AI應用; 三是全球半導體週期接近見底+國產化邏輯下,看好電晶體產業鏈機會。


4、興業證券:數字經濟行業雖然短期有些過熱,交易情緒有些過熱,但隨著震盪、分化,最終真正優質的公司會脫穎而出,數字經濟只處於底部的頂部,所謂底部的頂部就是行業的大的週期是全球化的科技浪潮,所以行業的發展還處於底部,頂部就是屬於短期的交易過熱短期的頂部。


5、巴菲特:西方石油有很多優質的油井,是一個完全不同的石油生意。 在過去的幾個月裏,還以高於票面價值110%的價格贖回了4億至5億美元的優先股。 西方石油的管理層是我們讚賞的。 未來也許我們還會增持,但現時對倉位滿意。


6、大北農:今年上半年的活豬行情不是很好,但對全年保持樂觀。 結合現有的生產計畫以及出欄情况,公司將2023年養豬的出欄目標調整為500萬頭至550萬頭,一是因為今年上半年養豬虧損,二是剔除種豬情况下,育肥加仔猪現在存欄約有270萬頭,公司一季度出欄140多萬頭,加起來共有410多萬頭。


7、奧飛娛樂:關注到近期人工智慧生成內容(AIGC)、Chat-GPT等相關概念屬於市場熱點。 當前AIGC相關行業市場仍處於發展初期,公司主營業務與相關科技結合應用方面尚處於研究探討階段,在落地效果和時間上存在不確定性,短期內不會對公司經營效益產生實際影響。


8、中金公司:股東海爾金盈擬减持公司A股股份不超過9654.51萬股,即不超過公司總股本的2%。


9、新股申購:本周,共有10只新股申購,其中,深市主機板2只、創業板4只、科創板4只,分別為長青科技、三聯鍛造、世紀恒通、朗坤環境、亞華電子、英特科技、中科飛測、安傑思、美芯晟和航天軟件。


10、限售解禁:本周,共有77只限售股解禁,解禁數量共計41.11億股,解禁市值達到680.65億元。 其中,新產業以264.29億元排名解禁榜第一,京北方和中金黃金分別以65.53億元、59.18億元排名第二和第三。


行業觀察


1、上證報:據悉,一季度,國內共發佈480個電力儲能項目(含規劃、建設中和運行),儲能規模共計103.6GW。 其中,新型儲能項目規模合計41.4GW/92.1GWh,運行項目規模2.9GW/6.0GWh,功率規模同比增長1178%,環比下降52%。


2、生態環境部:現時,我國管轄海域的海水水質總體穩定,全國近岸海域海水水質Ⅰ至Ⅱ類優良水質比例為81.9%。 但局部近岸海域污染依然存在,主要分佈在遼東灣、渤海灣、萊州灣、長江口、杭州灣、珠江口等近岸海域,主要超標名額為無機氮和活性磷酸鹽。


3、中物聯副會長任豪祥:2022年,我國社會物流總額達347.6萬億元,同比增長3.4%,物流市場規模連續7年位居全球第一。 物流業總收入12.7萬億元,同比增長4.7%。


4、乘聯會秘書長崔東樹:新能源車市場與傳統燃油車市場的重大差別就是,純電動車市場現時在小城市、縣鄉市場的普及仍然相對來說是較低的,而傳統燃油車在鄉村市場的普及是相對較强的,所以在縣鄉市場來看,應該說新能源發展有巨大的發展空間。


5、新華社:上海體育學院經管學院等機构發佈《2022中國健身行業數據報告》。 2022年,在社交平臺及直播平臺的助力下,更多人加入了居家運動健身行列,參與運動健身的人口基數整體大幅上漲。 女性健身消費者占比達61.93%,較2021年增長迅猛。


6、MacRumors:蘋果將在今年下半年量產M3晶片,採用台積電3nm工藝制程。 與此同時,下半年的iPhone 15 Pro系列使用A17晶片,該晶片同樣是基於台積電3nm工藝制程打造。 囙此,台積電無法同時滿足M3和A17晶片的產能要求。


7、韓國統計廳:4月,外出就餐物價指數為117.15(2020年為100),環比上漲0.7%,連續29個月呈現漲勢。 29個月期間,韓國外出就餐價格累計漲幅達16.8%。 具體來看,漢堡(27.8%)、比薩餅(24.3%)、紫菜包飯(23.2%)的漲幅較大。


金融數據


1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報6.9114,漲0.0694%,周漲0.2454%; 人民幣中間價報6.9114,跌0.0869%,周漲0.1820%。


2、新三板:上周,無新增掛牌公司,成交金額5.59億,環比减少66.35%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6499家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達182億元。


3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量21噸,總成交額1165.50元,收盤價55.50元/噸,周漲0.91%。


4、美股:上週五,道指漲1.65%,報33674.38點,周跌1.24%; 標普500指數漲1.85%,報4136.25點,周跌0.8%; 納指漲2.25%,報12235.41點,周漲0.07%。


5、歐洲:上週五,德國DAX30指數漲1.44%,報15961.02點,周漲0.24%; 法國CAC40指數漲1.26%,報7432.93點,周跌0.78%; 英國富時100指數漲0.98%,報7778.38點,周跌1.17%。


6、黃金:上週五,COMEX 6月黃金期貨收跌1.5%,報2024.80美元/盎司,周漲1.28%。


7、原油:上週五,WTI原油期貨結算價收漲4.05%,報71.34美元/桶,周跌近7%; 布倫特原油期貨收漲3.86%,報75.3美元/桶,周跌6%。


►經濟日報:電力數據是反映經濟運行的“晴雨錶”和“風向標”。 今年以來,隨著消費信心逐步回暖、企業復工開足馬力生產,多地用電量整體呈現出積極信號。 3月全社會用電量同比增速5.9%,而在前兩個月,這一數位只有2.3%。 數位翻番,經濟快速回暖。 一季度,有26個省份用電量實現了正增長; 住宿和餐飲業用電量同比增長4.1%,增速比去年四季度回升7.1個百分點; 新能源汽車充換電服務業用電量同比大幅增長63%。 從地區上看,中西部地區的寧夏、青海、甘肅、西藏一季度用電量同比增速都超過了10%,內蒙古和廣西用電量增速超過8%。


►中信建投:從上游煤炭生產情況來看,3月原煤產量為4.2億噸,同比增長4.3%,增速比上月放緩1.5個百分點; 進口煤炭1億噸,同比增長96.1%。 國內原煤產量保持高位,同時煤炭進口量增速進一步提升,主要系海外煤炭價格下跌刺激進口需求恢復所致。 進口煤供給端逐步寬鬆一方面有望倒逼國內煤價下調,另一方面有望降低國內沿海電廠綜合用煤成本。 囙此,判斷短期內動力煤供需寬鬆,價格有下行壓力,看好火電運營商,尤其是火電轉型新能源運營標的。


►中電聯:電力供應方面,降水、風光資源、燃料供應等方面存在不確定性。 氣象部門預計,今年夏季(6-8月),西南地區東部及華中中部降水偏少、氣溫偏高,湖北大部、湖南北部、重慶東部、四川東北部等地降水偏少2-5成,或出現區域性乾旱,影響水電來水,預計將會影響當地供應與外送。 此外,煤電企業持續虧損導致技改檢修投入不足帶來設備風險隱患上升,均新增了電力生產供應的不確定性。 預計迎峰度夏期間,華東、華中、南方區域電力供需形勢偏緊,華北、東北、西北區域電力供需基本平衡。


►國信證券:2020年以來電源、電網投資長期錯配,電網消納壓力逐步加大。 今年國家電網計畫投資超過5200億元,創歷史新高。 預計2023-2025年電網投資將進入上行週期。 3月,全國電源工程投資完成額588億元,同比+71.4%; 電網工程投資完成額349億元,同比+13.3%,電網投資拐點出現。 輸電與配電網建設有望迎來集中放量,將帶動各類電力一、二次設備需求復蘇。 建議關注電網建設加速帶來的板塊性機會,包括特高壓建設帶動包括變壓器、高壓開關、換流閥與控保等主設備; 配電網建設帶動相關一、二次設備; 電網智能化、數位化帶動的軟件與解決方案產品。



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