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一周財經摘要2023-05-29

時間: 2023-05-29
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財經關注


總體經濟




1、中國人工智慧學會理事長戴瓊海:算灋大模型成本日趨高昂,GPT-3訓練成本單次約500萬美元,GPT系列研究投入累計超過30億美元。 並且模型日趨龐大,5年提升兩萬倍。 任務日趨多樣,一個模型開源處理多個任務。 GPT-3訓練數據約為人民日報45萬年文字量。




2、參考消息:英國政府正計畫要求零售商對麵包和牛奶等基本食品實施限價,以幫助應對生活成本上漲的問題。 英國首相蘇納克的助手已經開始著手推行與法國類似的一項協定,即國內主要零售商對一些基本食品收取“最低費用”。




3、介面新聞:據悉,美國和日本表示,兩國將深化在先進晶片和其他技術研發方面的合作,包括在量子計算方面的合作和對人工智慧的討論。 在一份聯合聲明中,兩國同意在規劃未來的科技合作時加强其研發中心之間的合作。




4、泰國:1-5月,有超過100萬名中國遊客入境泰國,預計全年接待中國遊客的數量可達到500萬人次,創收可達4460億泰銖。




股市盤點




1、上週五,上證指數上漲0.35%,報3212.50點,周跌2.16%。 深證成指上漲0.12%,報10909.65點,周跌1.64%。 創業板指下跌0.66%,報2229.27點,周跌2.16%。




2、上週四,恒生指數跌1.93%,報18746.92點,周跌3.62%。 恒生科技指數跌2.25%,報3691.16點,周跌3.42%。 國企指數跌2.23%,報6333.63點,周跌3.95%。




3、中金公司:綜合來看,現時指數的快速回落,已經引至部分名額初步提示A股偏底部特徵。 首先,滬深300指數前向市盈率處於歷史偏低比特,表明當前投資者風險偏好較低。 其次,十年期國債利率已經接近去年10月底股市階段底部時期位置。 雖然結合當前的國內經濟環境及外部擾動,短期投資者風險偏好的回落可能會繼續影響資產價格表現,但中國內需市場潜力大,政策空間足,當前位置對A股市場不必悲觀,中期市場機會大於風險。




4、招商證券:4月中下旬以來,A股在經濟資料修復環比動能不及預期、美元走强和熱門板塊回檔活躍資金暫時停止流入三重作用的影響下,出現明顯調整。 近期三個原因都迎來了轉機,此前提出的“N”型最後一個拐點或將出現。 這一輪行情結構分化將會較大,推薦圍繞業績增速最高和改善斜率最大的方向進行佈局。 從大的產業趨勢來看,圍繞AI+/數字經濟/先進製造/自主可控等領域機會仍將層出不窮。




5、中國基金報:近三個月,基金發行持續降溫。 5月至今,新成立發行總份額為474.65億份,成為繼今年1月以來最低,新基金平均發行份額僅為5.46億份,創下2022年2月以來新低。 多位業內人士表示,近兩年結構性牛市導致大量投資者抱有較高的收益預期卻接連受挫。




6、華夏理財董事長苑志宏:2022年到2023年一季度ESG銀行理財產品募集規模超過了400億元。 截止到2022年末發行ESG產品國內銀行理財機构已經新增到了19家。 按照2022年全球ESG產品33%的平均滲透率水准來測算,國內銀行理財ESG產品規模未來市場空間可能超過9萬億元。




7、榮正集團:發佈《中國企業家價值報告2023》。 2022年中國上市公司高管最高年薪平均值為171.41萬元,同比增長3.63%。 其中年薪最高的三比特高管為,通威股份副總裁李斌(8653萬元),三一重能董事、總經理、核心技術人員李强(5498萬元),藥明康得董事長、執行董事、總裁李革(4197萬元)。 科創板公司高管2022年最高年薪平均值達220.24萬元,為所有上市板塊中最高。




8、朗瑪資訊:此次發佈的“朗瑪·39AI全科醫生”是基於人工智慧大模型訓練的醫療健康領域人工智慧產品,形成人工智慧“醫生大腦”,該產品可廣泛應用於基層醫療衛生機构,提供全科醫生人工智慧服務,為用戶提供全生命週期的醫療健康管理諮詢服務。




9、愛爾眼科:擬以3億元-5億元回購股份,用於實施股權激勵計畫或員工持股計畫。 回購價不超44.16元/股。




10、孩子王:公司KidsGPT智慧顧問已在六一童玩節期間正式推出,實現在商業場景上的應用。 現時,數位化技術應用中心針對KidsGPT智慧顧問已經組建了專門的研發團隊,負責KidsGPT智慧顧問的研發、訓練、應用等方面工作。




11、秦川機床:通過承擔國家863計畫,攻克了機器人關節减速器的核心技術。 目前我國機器人關節减速器市場仍主要由國外產品主導,其中秦川機床機器人關節减速器占國產機器人關節减速器市場的20-25%。 2023年預計機器人關節减速器產品銷量和收入在去年基礎上實現30%的增長。




12、鴻博股份:截止目前北京AI創新賦能中心項目已投入實際運營,相關產品與服務處於測試推廣階段。 現時,英博數科已於本月初產生營業收入與利潤,具體經營情況請以公司後續公告為准。 該項目可能存在新業務拓展風險、人才風險、科技風險、管理風險等風險。




13、新股申購:本周,共有5只新股申購,其中,科創板2只、創業板3只,分別為雙元科技、阿特斯、天鍵股份、豪江智慧、南王科技。




14、限售解禁:本周,共有81只限售股解禁,解禁數量共計26.96億股,解禁市值達到713.32億元。 其中,雲從科技以149.09億元排名解禁榜第一,東鵬飲料和三人行分別以144.03億元、68.27億元排名第二和第三。




行業觀察




1、中國工程院郭劍波:預測2060年全社會用電量約15.7萬億千瓦時,電源裝機將超過67億千瓦。 其中,風光裝機將超過40億千瓦,裝機占比超過60%,發電量占比超過50%,成為電量供應主體,而化石能源電量占比小於7%。




2、山西省統計局:今年以來山西省穩步推進煤層氣增儲上產,4月,抽采煤層氣8.7億立方米,約占全國同期煤層氣產量的82.1%; 1-4月山西累計抽采煤層氣34.8億立方米,創歷史同期煤層氣產量新高。




3、財聯社:近期雲廠商價格戰加劇云計算市場競爭,業內認為此輪價格戰是大勢所趨,本質在於同質化算力供給過剩,但對用戶、廠商自身經營的實際影響有限。 未來互聯網雲廠商的出路或在於AI、平臺工具、應用級產品和出海等領域,現時看仍有不少挑戰待克服。




4、俄羅斯-埃及商務委員會主席:俄羅斯可能會新增對埃及及其它地區的糧食出口。 俄羅斯的糧食出口會新增,因為俄羅斯的產量不斷增長。 然而是否能滿足需求,取決於埃及的生產、物流和海運的能力。




5、標普:能源轉型將導致對礦產資源的需求大幅增加。 預估銅供應量將會翻一倍,但時間因素給能源轉型帶來巨大障礙,估計需要16-20年才能開採一個大型的新礦。 實際上相當於20世紀40年代的速度,所以充足的礦產資源開發是非常突出的一個問題。




6、群智諮詢:全球電視需求維持疲弱,終端需求未現恢復訊號,但受到價格上漲預期推動,電視面板備貨需求維持穩定。 在面板廠商扭虧策略的積極推動下,5月LCD TV面板價格維持較大幅度上漲; 隨著面板廠商盈利水准修復,預計從6月開始,LCD TV面板價格漲幅將有所收窄。




7、辛巴威參議院副議長:俄羅斯流露出從辛巴威購買鋰的興趣,雙方可能已經在進行談判。 辛巴威在探測和加工鋰方面有足够經驗,囙此只是在尋找銷售市場,而且確信俄羅斯對此流露出興趣。 目前正在就俄羅斯購買該國一定數量鋰的可能性進行討論。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0547,漲0.1966%,周跌0.4442%; 人民幣中間價報7.0760,無漲跌,周跌0.8595%。




2、新三板:上周,新增4家掛牌公司,成交金額12.78億,環比新增11.44%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6469家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達218.23億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量12.50萬噸,總成交額709.20萬元,收盤價57.00元/噸,周無漲跌。




4、美股:上週五,道指收漲1.00%,報33093.34點,周跌1.00%; 納指收漲2.19%,報12975.69點,周漲2.51%; 標普500收漲1.30%,報4205.45點,周漲0.32%。




5、歐洲:上週五,英國富時100收漲0.74%,報7627.20點,周跌1.67%; 德國DAX30收漲1.20%,報15983.97點,周跌1.79%; 法國CAC40收漲1.24%,報7319.18點,周跌2.31%。




6、黃金:上週五,COMEX 6月黃金期貨結算價收漲0.03%,報1944.30美元/盎司,周跌1.88%。




7、原油:上週五,WTI 7月原油期貨收漲1.17%,報72.67美元/桶,周漲1.36%; 布倫特7月原油期貨收漲0.90%,報76.95美元/桶,周漲1.81%。




·複合集流體量產元年·




►證券時報:據高工產業研究院預測,到2030年,新型多功能複合集流體在電池集流體市場的滲透率將達到40%,出貨量約140億至180億平方米,應用領域將包括儲能、小動力、動力、数位等各類電池。 複合集流體為電池資料新的科技路徑,通過在高分子材料層資料兩側鍍一定厚度的銅層,形成“三明治”型的複合結構,可替代部分金屬材料,顯著降低集流體的材料成本和重量。 複合集流體的應用不僅能够繼續降低鋰離子電池的平均成本,同時還能在能量密度、安全性等方面提升電池效能,是未來電池領域的重要科技路徑之一。




►華創證券:2023年為複合箔材量產元年,在新能源汽車和儲能需求拉動下,複合鋁箔和複合銅箔2022-2025年的複合增速分別為169%和282%。 複合集流體鍍膜設備非標内容强,且在行業發展初期處於升級換代過程中,設備代際間的效率提升也非常明顯,設備需求量高。 從商業化角度來看,複合鋁箔雖然能够降低體積能量密度,但複合銅箔的降本、减重效果要顯著好於複合鋁箔,囙此後者的商業化價值更高,未來複合銅箔的滲透速度或將更快,複合鋁箔則可能更適合在一些高端3C、無人機等更注重輕薄化、對成本敏感度不高的應用場景。




►華泰證券:複合箔材產業化進程順利推進,龍頭企業實現量產,二線梯隊進展加速。 成本方面,專用化學品成本占比約六成,其中金屬鈀催化成本約占總化學品成本的30-50%,湧現了新技術路徑,未來無鈀催化科技有望進一步降本。 複合箔材新增滾焊環節,科技難度較大,驕成超聲技術領先,且已供貨寧德時代。 預計2027年超聲波滾焊設備市場規模達123億元,其中設備關鍵耗材焊頭的市場規模達到87億元。 建議一方面靜待第一梯隊大客戶訂單落地,驗證產業邏輯; 另一方面重視第二梯隊產業化進度,關注設備到廠進度作為現階段覈心線索。




►川財證券:隨著未來設備科技逐步成熟,複合銅箔滲透率有望加速提升,若2025年複合銅箔滲透率提升至20%,全球鋰電池出貨量達到2000GWh,則2025年PET複合銅箔市場空間有望達到268億元。 當前行業正處於從驗證期導入到量產期的階段,有望真正完成產業鏈閉環,高增長確定性强。 推薦三條主線,1)產業化初期訂單先行的真空鍍膜設備、水電鍍設備廠商; 2)量產在即的集成銅箔生產、焊接及電池製造廠商; 3)具有一體化成本優勢的高分子基膜資料、靶材廠商。


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