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一周財經摘要2023-06-26

時間: 2023-06-26
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財經關注


總體經濟




1、中國宏觀經濟論壇:當前中國經濟復蘇正處於社會秩序與交易修復階段向資產負債表修復階段轉換的關鍵期。 預計第一至四季度當季同比實際增速分別為4.5%、7.7%、4.5%、5.9%; 累計同比增速為4.5%、6.2%、5.6%、5.7%,即上半年經濟增速為6.2%。




2、國資委:6月25日在瀋陽召開東北地區國企改革現場推進會。 東北三省及內蒙古自治區,還將首次聯合舉辦與國內大型企業座談會,並舉行項目簽約儀式,預計簽訂投資總額超過5000億元。




3、移民管理局:2023年端午節期間,全國邊檢機關共查驗出入境人員396.3萬人次,日均132.1萬人次,同比增長約2.3倍,是2019年端午節的64.6%。 其中,入境204.8萬人次,出境191.5萬人次; 內地居民出入境196.7萬人次,港澳臺居民167.3萬人次。




4、Swift:5月,在基於金額統計的全球支付貨幣排名中,人民幣保持全球第五大最活躍貨幣的位置,占比2.54%。 人民幣支付金額總體環比新增了20.38%,同時所有貨幣支付金額總體環比新增了8.75%。




5、介面新聞:日本財務省和央行正在協調最快2024年7月發行1萬日元等面值的新版紙幣。 新版1萬日元紙幣正面印有被稱為“日本資本主義之父”的實業家澀澤榮一肖像畫。 這是2004年以來時隔約20年更新紙幣圖案。





股市盤點




1、上週三,上證指數收跌1.31%,報3197.90點,周跌2.30%; 深證成指收跌2.18%,報11058.63.點,周跌2.19%; 創業板指收跌2.62%,報2211.84點,周跌2.56%。




2、上週五,恒生指數收跌1.71%,報18889.97點,周跌5.74%; 恒生科技指數收跌2.08%,報3879.33點,周跌8.37%; 國企指數收跌1.71%,報6394.54點,周跌6.42%。




3、中信證券:目前國內經濟、政策和市場情緒均處穀底,主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈,市場波動依然較大。 配寘上,繼續堅守科技、能源資源和國防三大安全領域中有催化或業績優勢的品種,1)科技安全領域,圍繞數字經濟主題和尚處於早期階段的AI產業; 自主可控依然是科技安全全年的主線,存儲、面板在下半年有望迎來週期底部反轉。 2)能源資源安全領域,從盈利彈性的角度建議關注儲能、充電樁、電力裝備、火電等。 3)國防安全領域,業績增長的持續性將成為當前擇股的覈心考量,推薦軍用通信、戰場感知和航空發動機。




4、上交所:康緣藥業拔得頭籌,將於7月13日率先披露中報,博邁科隨後將於7月22日披露中報。




5、凱賽生物:擬以43.34元/股的價格向上海曜勤發行股票募資不超66億元,扣除相關發行費用後全部用於補充流動資金及償還貸款。 招商局集團將間接入股,股票於6月26日複牌。




6、南大光電:正在籌畫發行股份及支付現金購買全椒南大16.54%股權並募集配套資金事項,股票及其衍生品南電轉債自6月26日開市起停牌並暫停轉股,預計停牌不超10個交易日。




7、新股申購:本周,共有9只新股申購,其中創業板5只,科創板2只,北交所2只,分別為朗威股份、海科新源、恒工精密、致尚科技、國科恒泰、譽辰智慧、天承科技、華信永道、天力複合。




8、限售解禁:本周,共有148只限售股解禁,解禁數量共計101.98億股,解禁市值達到1296.27億元。 其中,龍芯中科以340.81億元排名解禁榜第一,新天綠能和TCL科技分別以157.22億元、117.60億元排名第二和第三。




財富聚焦




1、上清所:銀行間市場清算所股份有限公司大宗商品現貨清算業務於6月26日上線數位人民幣清結算服務,並將運營時間調整為工作日9:00-18:00。 為體現數位人民幣普惠金融的設計理念,數幣清結算服務暫不收費。




2、香港財政司司長陳茂波:香港金管局正研究数位港元的應用; “多種央行数位貨幣跨境網絡”也已由實驗階段邁進試行階段; 與央行就數位人民幣跨境零售支付的合作,也進入到第二階段測試,目標是日後可通過轉數快為數位人民幣錢包增值。




行業觀察




1、工信部:1-5月,我國軟體業務收入43238億元,同比增長13.3%。 軟體業利潤總額4922億元,同比增長12.2%。 軟體業務出口189億美元,同比下降3.7%,其中,軟件外包服務出口同比增長5%。




2、郵政局:截至6月24日,今年我國快遞業務量已達600億件,比2019年達到600億件提前了172天,比2022年提前了34天。




3、央視財經:往年6月,藥材市場一般處於淡季,但今年卻一反常態。 最新的中藥材綜合200市場價格指數已達到了3570.12,月漲幅超10%。 其中,當歸近一個月的漲幅更是達到60%左右,市場價格已突破每公斤150元。




4、滴滴:在假期3天的訂單同比漲幅近六成。 小桔充電日均完單量同比去年增長超60%。 滴滴順風車假期訂單同比去年上漲78%,最長訂單995公里。 在假期高溫“烤驗”下,避暑遊成了新的剛需。 西南、西北以及沿海的一些城市成為端午的熱門旅遊目的地。




5、財聯社:AI熱潮席捲全球,筆電品牌也開始鎖定AI商機,宏碁、惠普領頭釋出打造AI筆電的方向,要透過全新的AI晶片、軟體應用,以及新的使用情境和體驗,帶動新一波筆電換機潮。 業界預期,AI筆電帶來市場影響力,最快2024年就會開始發酵。




6、韓國國土交通部:現代建設公司成功承攬沙特阿美“Amiral”石化設施第一、第四建設項目,於6月24日簽署項目契约。 Amiral項目是沙特阿美在沙特東部朱拜勒工業區擴建綜合性石化設施的項目,涵蓋乙烯等石化產品生產設施。 上述契约規模達50億美元,為韓企在沙特所承攬項目之最。




7、日本國家旅遊局:5月訪日遊客數達到189.80萬人,恢復到新冠疫情前2019年5月的69%。 3月重啓的訪日遊輪起到積極作用。 韓國遊客最多為51.5萬人,達到2019年5月的86%。 其次是中國臺灣,為30.3萬人,美國為18.3萬人。





環球視野




1、韓聯社:韓國正在考慮下調2023年經濟增長預期,以反映半導體行業的低迷表現。 政府可能會將預期從1.6%下調至1.4%-1.5%。 韓國央行5月將今年的增長預期從2月的1.6%下調至1.4%。




金融數據




1、央行:5月,債券市場共發行各類債券54561.6億元。 國債發行7352.8億元,地方政府債券發行7553.5億元,金融債券發行9844.5億元,公司信用類債券發行7962.7億元,信貸資產支持證券發行253.0億元,同業存單發行21207.9億元。




2、上週三,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1938,跌0.2704%,周漲1.0819%; 人民幣中間價報7.1795,無漲跌,周漲0.4306%。




3、新三板:上周,新增3家掛牌公司,成交金額7.60億,環比减少33.51%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6468家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達263.65億元。




4、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量112.53萬噸,總成交額5899.79萬元,收盤價57.00元/噸,周跌1.38%。




5、美股:上週五,道指收跌0.65%,報33727.43點,周跌1.67%; 納指收跌1.01%,報13492.52點,周跌1.44%; 標普500收跌0.77%,報4348.33點,周跌1.39%。




6、歐洲:上週五,英國富時100收跌0.54%,報7461.87點,周跌2.37%; 德國DAX30收跌0.99%,報15829.94點,周跌3.23%; 法國CAC40收跌0.55%,報7163.42點,周跌3.05%。




7、黃金:上週五,COMEX 8月黃金期貨收漲0.30%,報1929.6美元/盎司,周跌2.11%。




8、原油:WTI 8月原油期貨收跌0.5%,報69.16美元/桶,周跌3.85%; 布倫特原油期貨收跌0.39%,報73.85美元/桶,周跌2.90%。




·“粽”然回首處,坐看雲起時·




►華泰證券:端午假期國內旅遊出遊1.06億人次,同比增長32.3%,可比口徑恢復至2019年的112.8%; 旅遊收入373.1億,同比增長44.5%,為2019年同期的94.9%。 文化演藝遊、避暑遊等表現亮眼,短途旅遊復蘇趨勢向好。 端午假期較短但出遊人次表現相對較好,暑期長線遊需求有望集中釋放,景區、飯店、餐飲、免稅等子板塊均受益。 休閒度假需求漸成消費者剛需,端午出行鏈再迎小高潮,利好板塊情緒提振,暑期旺季在即,旅遊需求有望持續釋放,支撐板塊景氣上行。




►經濟日報:據燈塔專業版數據,截至6月24日15時38分,端午檔電影總票房突破8億,同比增長超3倍,《消失的她》《我愛你!》《變形金剛:超能勇士崛起》分列票房前三比特。 隨著電影市場暑期檔(6月1日至8月31日)拉開序幕,2023年暑期檔國內總票房突破15億元,已有80多部影片陸續定檔,有望推動電影市場回暖提速。 暑期檔是全年電影市場的覈心檔期之一。 回顧過去幾年,暑期檔都取得了令人滿意的成績,2022年暑期檔票房超過90億元,2019年暑期檔票房達176億元,2018年暑期檔票房為138.24億元,2017年暑期檔票房為163億元。




►信達證券:端午期間,多地普遍迎來高溫天氣,部分地區打破歷史同期高溫極值紀錄。 隨著氣溫的穩步上升,國家電網經營區域用電負荷持續走高,近期最大用電負荷已達8.6億千瓦,同比新增7.77%。 正常氣候情况下,預計2023年全國最高用電負荷13.7億千瓦左右,比2022年新增8000萬千瓦左右。 若出現長時段大範圍極端氣候,則全國最高用電負荷可能比2022年新增1億千瓦左右。 5月,全國水力絕對發電量820.2億千瓦時,同比下降32.9%,發電量創2016年以來同期新低。 對比之下,火電托底作用繼續凸顯,且當前正處在煤炭經濟新一輪週期上行的初期,基本面、政策面共振,逢低配寘煤炭板塊正當時。




►天風證券:即使沒有政策的推動,今年三四季度經濟復蘇的內生動能可能也會開始邊際走强,而不是繼續回落。 二季度大概率是今年經濟復蘇動能的環比低點,在透支效應衰退、內生增長動能修復、庫存週期見底的共同作用下,三四季度經濟或將環比改善,進入“N字形”復蘇的第三階段。 而市場對長期(轉型換擋减速)問題短期化,對短期(疫後N形復蘇低點)問題長期化,導致了過度悲觀的情緒,意味著市場對於基本面定價可能存在低估,未來受外因刺激,又存在定價修復的空間。


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