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一周財經摘要2023-07-03

時間: 2023-07-03
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財經關注


總體經濟




1、全國政協經委會副主任寧吉喆:5%左右的經濟增長預期目標可以實現,同時應當看到今年經濟運行實現質的有效提升和量的合理增長還需要付出較大努力,尤其是應當充分發揮企業作為市場生產經營主體,特別是廣大中小企業的重要作用。




2、北京市經信局局長薑廣智:將積極推動本市政府機關、事業單位、國有企業等具有管理公共事務職能的組織,積極採購和使用安全可靠的大模型相關產品和服務,籌畫出臺“算力券”政策,支持基於落地應用場景的中小企業獲取多元化、低成本優質算力, 支持本市人工智慧企業與相關行業組織在人工智慧國家標準、行業標準、地方標準製定中發揮引領作用。




3、三六零周鴻禕:大模型未來將無處不在,大模型必須“通用”,賦能百行千業才能引領工業革命,大模型不是作業系統,未來會成為數位化系統的標配。 大模型的趨勢是做“小”做“專”不會一個大模型搞壟斷。 未來企業級市場真正需要的大模型要符合行業化、企業化、垂直化、小型化等特點。




4、環球網:德國軍火商萊茵金屬公司資料顯示,由於西方不斷向烏克蘭運輸武器,該公司在2022年收到的訂單同比新增了18%。 萊茵金屬公司現時正計畫啟動一條新的彈藥生產線,並招聘數百名員工。






股市盤點




1、上週五,上證指數收漲0.62%,報3202.06點,周漲0.13%; 深證成指收漲1.02%,報11026.59點,周跌0.29%; 創業板指收漲1.60%,報2215.00點,周漲0.14%。




2、上週五,恒生指數收跌0.09%,報18916.43點,周漲0.14%; 恒生科技指數收跌0.56%,報3911.31點,周漲0.82%; 國企指數收跌0.03%,報6424.88點,周漲0.47%。




3、中信建投:前期曾提出市場將構築“W”型複合底部,降息利好兌現後市場在悲觀預期下出現回檔,後續庫存週期見底與政策持續發力依然值得期待,且市場具備宏觀流動性托底和權益資產高性價比投資價值。 重點關注方向,政策受益方向及前期超跌方向; 順週期内容高ROE方向; 增量資金流入偏好的方向。




4、TCL中環:控股股東TCL科技於6月29日至6月30日增持公司股份5455648股,增持完成後TCL科技及一致行動人持有公司股份比例達到30%。




5、比亞迪:6月,新能源汽車銷量25.30萬輛,全年累計銷量同比增長95.78%; 新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約11.82GWh,全年累計裝機總量約為60.25GWh。




6、中國重汽:預計上半年淨利潤4.65億-5.29億元,同比增長45%-65%; 受益於國內總體經濟穩中向好,以及海外市場需求提升,重卡行業復蘇明顯,產品銷量實現較好增長。




7、濰柴動力:預計上半年淨利潤35.9億-40.6億元,同比增長50%-70%。 上半年中國重卡行業需求有所復蘇,相關產品銷量呈現高速增長態勢,大缸徑和液壓等戰畧新興業務貢獻不斷加大。




8、先鋒新材:擬籌畫通過資產置換及發行股份購買資產管道購買江蘇東峰電纜有限公司控股權。 股票7月3日開市起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。




9、新股申購:本周,共有9只新股申購,其中創業板5只,科創板2只,北交所2只,分別為昊帆生物、盤古智慧、英華特、賽維時代、信音電子、埃科光電、精智達、豪聲電子、惠同新材。




10、限售解禁:本周,共有99只限售股解禁,解禁數量共計294.58億股,解禁市值1399.3億元。 其中,農業銀行以704.58億元排名解禁榜第一,天山鋁業和奧比中光分別以137.54億元、61.72億元排名第二和第三。






財富聚焦




1、央視新聞:7月2日,國內單體最大的年產12萬噸碳酸鋰一期項目,在新疆若羌縣工業園投產。 該項目總投資46億元,於2022年9月開工,分兩期建設。 二期項目建成後,將達到年產12萬噸以上的產量,能實現銷售收入300個億以上,同時帶動1500人以上的就業崗位。




2、海南省商務廳:2023第二届海南國際離島免稅購物節於6月底-8月舉辦。 其中,購物節啟動儀式將於7月4日在海口國際免稅城舉行。 海南省政府將發放2000萬元免稅購物消費券。





環球視野




1、央視新聞:隨著班機數量的快速增長、出入境管理政策措施的優化調整,北京口岸旅客量穩步增長,現時,北京口岸日均出入境旅客量已保持在2.9萬人以上,6月出入境人員量突破88萬,環比上月增長25.7%,再創今年單月出入境客流量新高。







金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2620,跌0.2720%,周漲0.9480%; 人民幣中間價報7.2258,跌0.0692%,周漲0.6449%。




2、新三板:上周,新增7家掛牌公司,成交金額13.89億,環比新增82.70%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6463家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達277.54億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量49.94萬噸,總成交額2954.49萬元。 上週五,收盤價60.00元/噸,周漲5.26%。




4、美股:上週五,道指收漲0.84%,報34407.60點,周漲2.02%; 納指收漲1.45%,報13787.92點,周漲2.19%; 標普500收漲1.23%,報4450.38點,周漲2.35%。




5、歐洲:上週五,英國富時100收漲0.80%,報7531.53點,周漲0.93%; 德國DAX30收漲1.26%,報16147.90點,周漲2.01%; 法國CAC40收漲1.19%,報7400.06點,周漲3.30%。




6、黃金:上週五,COMEX 8月黃金期貨收漲0.6%,報1929.4美元/盎司。 6月累跌2.66%,二季度累跌3.73%,上半年累漲2.98%。




7、原油:上週五,WTI 8月原油期貨收漲1.12%,報70.64美元/桶,周漲2.10%; 布倫特8月原油期貨收漲0.75%,報74.9美元/桶,周漲1.40%。




·A股年中回顧與展望·




►廣發證券:複盤2023年上半年,經濟整體呈“先上後下”特徵。 一季度是疫後“正常化”,二季度是“內外去庫存共振”。 五個因素助推了兩個階段的切換,一是疫後“補償性消費”及“修復性生產”的釋放完畢; 二是兩會設定GDP目標5.0%,顯示激勵高品質發展的訊號; 三是4-5月二次陽性的階段性偶發對經濟存在一定擾動; 四是在地方財政承壓的背景下,地方投融資可能對資金有一定虹吸效應,資金沉澱較多; 五是在高利率約束下,二季度美歐經濟均較一季度有不同程度放緩,這一過程通過外需訂單形成傳遞。




►光大證券:上半年,經濟弱復蘇背景下,行業分化較為明顯。 在數字經濟、AIGC浪潮等因素的催化下,有獨立景氣的TMT板塊,如通信、傳媒及電腦等漲幅居前,而復蘇鏈普遍較弱。 得益於對國內經濟的看好,北上資金上半年整體呈現淨流入的態勢,累計淨流入金額達到了1833億元。 從北上資金對各個行業的淨流入金額來看,北上資金的偏好相比之前變化不大,主要仍集中在新能源、TMT及消費,淨流入金額靠前的行業包括電力設備、電子、機械設備、汽車,但是也存在一些差异,如對此前流入不多的傳媒出現了較多的流入,而對之前較為偏愛的非銀金融、 銀行及家用電器則淨流入不多,甚至出現了淨流出。




►中航證券:國內方面,6月降息或預示著下半年貨幣寬鬆仍有空間,但人民幣匯率承壓令寬鬆政策空間受限。 預計下半年可能再次降准,但進一步降息空間有限。 此外,央行大概率會通過結構性工具等多種手段,保持市場流動性合理充裕。 此外,須配合財政政策以提高貨幣寬鬆的效用。 海外方面,綜合對美國消費和政府支出的判斷,下半年美國經濟增速進一步下滑或是大概率事件,在貨幣收緊的同時,美國通脹也難以堅挺。 在這一背景下,美聯儲鷹派態度有望軟化,年內不再加息並開始降息的可能性依然存在。




►西部證券:展望2023年下半年,伴隨穩增長政策進一步落地,市場風險偏好修復,增量資金有望持續入場。 儘管近期海外加息預期仍在存在,全球流動性趨緊,但國內經濟運行延續恢復態勢,隨著國內企業盈利回升以及一攬子保經濟政策的進一步落地,市場風險偏好有望持續修復,帶動增量資金持續入場,今年市場資金有望重回增量博弈。 根據測算2023年6月-12月A股增量資金約為3496億元,全年或迎來近5400億元的增量資金。




►中信證券:當前經濟、政策和市場情緒預期處於穀底,7月A股將進入業績和政策的驗證期,主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂,建議圍繞“中報業績”和“三大安全”兩個維度展開配寘。 一是國內經濟復蘇仍處低位,企業盈利增速在上半年築底後,下半年有望溫和復蘇。 二是政策預期仍處穀底,前期市場激進的政策預期已不斷下修,預計7月國內逆週期政策不會缺席,且美聯儲重啓加息概率不高,國內宏觀流動性偏松。 三是市場依然處於下半年波動區間的穀底,主題、政策、調倉三大博弈在7月將逐步收斂,聚焦業績驅動的中報行情。


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