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一周財經摘要2023-07-10

時間: 2023-07-10
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財經關注


總體經濟




1、央視新聞:美國財政部長耶倫總結此次訪華之旅。 這幾日與中方高層官員的會晤是“直接的且富有成效”,有助於穩定兩國關係,美國不尋求與中國經濟“脫鉤”。 此次訪華目的是建立和深化與中方新一届經濟團隊的關係,並為未來兩國在氣候變化、債務危機等領域的合作鋪平道路。




2、農業農村部、中國氣象局:7月9日聯合發佈早稻高溫熱害風險預警。 預計未來10天,江南、華南多35℃以上高溫天氣,高溫日數有7-9天,湖南、江西、浙江、福建等地的部分地區可達38-40℃。 處於灌漿乳熟期的早稻遭受高溫逼熟的風險較高。




3、介面新聞:日韓兩國2022年的總和生育率均創歷史新低。 早稻田大學經濟學教授樸相俊指出,兩國女性的共同之處是“以結婚生子的30多歲為分水嶺,就業率下降”。 考慮到日本70歲以上人群占總人口之比更高,樸相俊稱“韓國老齡化的行程很快,日本的經驗和計畫將成為參攷”。




4、韓國觀光公社:1-5月,訪韓的日本遊客66.6萬多人次,在整體訪韓外國人中占比最大,為19.2%。 訪韓日本遊客同比猛增5725.9%,相當於2019年新冠疫情爆發前48.5%的水准。 以單月為准,日本遊客去年12月在訪韓外國遊客人數排行中位居第一之後,連續6個月位居榜首。




股市盤點




1、上週五,上證指數收跌0.28%,報3196.61點,周跌0.17%; 深證成指收跌0.73%,報10888.55點,周跌1.25%; 創業板指收跌1.05%,報2169.21點,周跌2.07%。




2、上週五,恒生指數收跌0.9%,報18365.7點,周跌2.91%; 恒生科技指數收數跌1.21%,報3901.21點,周跌0.26%; 國企指數收跌1.11%,報6198.86點,周跌3.52%。




3、中信證券:當前市場仍處於經濟、政策和情緒的三重穀底,預計經濟復蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現改觀,政策仍將聚焦在產業和防風險領域,匯率快速貶值階段接近尾聲,减量博弈的狀態延續,產業主題行情還需等待,當前建議積極參與中報行情。




4、中金公司:當前市場正進入重要的數據和政策觀測窗口期,未來一周將發佈6月及二季度經濟金融數據,可能進一步強化市場對宏觀政策支持的預期。 建議未來繼續關注政策取向和落實情況,尤其是7月下旬可能召開的政治局會議。 對市場中期前景不必悲觀,維持對下半年A股市場中性偏積極看法。




5、天風證券:判斷全年水泥需求或仍存下滑壓力,但在新開工逐漸接近週期底部情况下,預計水泥需求也將逐步企穩。 受益於煤炭價格下降,二季度水泥企業盈利環比或仍能維持相對穩定,下半年隨著盈利基數的降低,水泥企業盈利同比有望轉正。




6、券商中國:截至7月7日,今年以來共有92家公募機构旗下的160名基金經理離職,創下2016年以來同期新高水准。 公募基金經理的“高流動性”現象存在已久。 基金行業的土壤發生了較大改變,“奔私”不再是主流選擇。 今年以來亮相新東家的知名基金經理,大多屬“從公募到公募”類型。




7、南方精工:近期股價大幅波動,現時生產經營情況正常,未發生重大變化。 公司、控股股東和實際控制人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項,或處於籌畫階段的重大事項。 經自查,不存在違反資訊公平披露的情形。




8、新股申購:本周,共有10只新股申購,其中創業板6只、科創板3只,北交所1只,分別為維科精密、港通醫療、福事特、蘇州規劃、智信精密、博盈特焊、光格科技、康鵬科技、航材股份、錦波生物。




9、限售解禁:本周,共有93只限售股解禁,實際解禁數量共計93.47億股,解禁市值達到923.30億元。 其中,中國電建以120.65億元排名解禁榜第一,中國東航和中科星圖分別以114.58億元、86.53億元排名第二和第三。




財富聚焦




1、中銀協秘書長劉峰:當前銀行理財全面進入淨值化時代,淨值化轉型的程度持續提升,截止到2022年年底,存續銀行理財產品3.47萬只,市場規模達到27.65萬億元。 從產品結構看,長期限理財產品逐步上升,固定收益類開放性理財占比呈上升趨勢,公募理財產品占理財產品主導地位。




2、英國金融時報:據悉,紅杉中國已在新加坡設立辦事處,並正在制定計畫、擬將其作為在東南亞的投資基地。 這將使紅杉中國與紅杉印度/東南亞形成競爭。 據悉,在過去6個月內,紅杉中國的一些高管已經前往新加坡。 紅杉印度/東南亞則稱,與紅杉中國合作的機會遠大於競爭。




行業觀察




1、乘聯會秘書長崔東樹:中國汽車市場的巨大增長潜力仍然是極其明顯的。 2022年中國二手車交易量達到1603萬臺,交易額達到了1.06萬億元,中國二手車市場成為名副其實的萬億級的市場。 隨著二手車單獨簽證政策的實施,汽車經銷商集團的二手車業務將蓬勃發展,中國二手車發展潜力極其巨大。




2、衛健委等14部門:聯合發佈《開展嚴厲打擊非法應用人類輔助生殖技術專項活動工作方案》,將於下半年在我國開展嚴厲打擊非法應用人類輔助生殖科技專項活動,規範人類輔助生殖科技的應用,嚴格患者身份識別管理,防範利用虛假身份資訊違規應用人類輔助生殖科技。




3、財聯社:經歷一季度跌價後,電解液行業二季度迎來小幅回暖,電解液價格環比微漲,5、6月電解液大廠基本恢復開工,但整體產能利用率偏低。 業內人士表示,現時雖然終端動力市場及新能源車行業復蘇遲緩,但儲能市場恢復較好,整體排產情况較前期有所改善,需求向好轉化。




4、TCL中環:218.2、210、182尺寸的150 μ m厚度P型矽片價格分別為4.07元/片,3.77元/片,2.85元/片; 210、182尺寸的130 μ m厚度N型矽片價格分別為3.84元/片,2.9元/片。 最大降幅近30%。




5、農業農村部:6月,全國雞蛋零售月均價為每公斤11.05元,環比下降2.9%,同比下降1%。 從周價格走勢看,全月處在連續下降之中。 專家表示,6月全國產蛋雞存欄上升,從8月中上旬開始,和月餅相關的雞蛋加工需求將會明顯增加,綜合判斷,後期蛋價或震盪上行。




6、克拉克森:上半年全球船舶訂單量為678艘,中國船企接單量為428艘,按多個基準計算均超過全球總量的一半,為全球首位。 其中,6月中國獲得71艘船舶訂單,占全球80%。




7、經濟觀察網:進入暑期,北京旅遊市場持續火熱。 7月1日-7日,北京地區暑期景區門票預訂量,比2019年同期增長200%,暑期酒店預訂量環比上月同期增長36%。 新旅客中兒童旅客增長明顯,“遛娃”需求成為消費增長新動力。




8、巴西國家空間研究所:6月,巴西亞馬孫地區和塞拉多熱帶草原生態區的火灾數量分別達到了3075起和4472起,為2007年以來最高值。





環球視野




1、歐洲央行管委森特諾:通脹下降速度快於上升速度; 歐洲現在擁有有史以來最強勁的勞動力市場。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2336,漲0.1780%,周漲0.3911%; 人民幣中間價報7.2054,漲0.0610%,周漲0.2823%。




2、新三板:上周,新增3家掛牌公司,成交金額16.49億,環比新增18.74%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6460家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達294.03億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量152.87萬噸,總成交額7799.56萬元,收盤價58.17元/噸,周跌3.05%。




4、美股:上週五,道指收跌0.55%,報33734.88點,周跌1.96%; 納指收跌0.13%,報13660.72點,周跌0.92%; 標普500收跌0.29%,報4398.95點,周跌1.16%。




5、歐洲:上週五,英國富時100收跌0.32%,報7256.94點,周跌3.65%; 德國DAX30收漲0.48%,報15603.40點,周跌3.37%; 法國CAC40收漲0.42%,報7111.88點,周跌3.89%。




6、黃金:上週五,COMEX 8月黃金期貨收漲0.89%,報1932.5美元/盎司,周漲0.16%。




7、原油:上週五,WTI 8月原油期貨收漲2.87%,報73.86美元/桶,周漲4.6%; 布倫特9月原油期貨收漲2.55%,報78.47美元/桶,周漲4.1%。




·基金降費,來了!·




►中證報:7月8日,醞釀已久的公募基金降費塵埃落定。 包含易方達基金、廣發基金、匯添富基金等多家頭部基金公司公告自7月10日起旗下部分存量產品管理費率調降至1.2%以下,託管費率調降至0.2%以下,並對基金合同有關條款進行修訂。 此外,新注册產品管理費率、託管費率分別不超過1.2%、0.2%; 其餘存量產品管理費率、託管費率將爭取於年底前分別降至1.2%、0.2%以下。 此次下調為全行業範圍的下調,首批下調公司為主動權益類規模前20的機构。 對於尚未下調費用的中小型基金公司和存量產品,將爭取在今年年底前調整。




►21世紀經濟報導:5月23日,招銀理財發行的一款類公募基金產品“招卓價值精選類權益類理財產品計畫”,打破公募產品收取固定管理費的“行規”。 6月以來,已有中銀、創金合信、國聯安、富國、匯添富、百嘉、長信、泰信、萬家、中融等基金公司先後公告,調低旗下基金的管理費、託管費及C類份額銷售服務費。 在今年以來降管理費的基金產品中,固收類產品占大頭,主動權益基金下降的比例偏低。 2022年主動權益類基金平均管理費率在1.42%左右,較2021年和2020年的平均管理費率1.41%變化不大。




►財經網:公募基金總規模創下歷史新高。 截至2023年5月,中國公募基金資產總計277738億元,逼近28萬億大關。 其中,股票基金的規模為2.6萬億元,混合基金規模為4.6萬億元。 業內表示,十多年前公募基金收取1.5%的管理費是合理的。 但現在基金整體規模已經從幾千億走到接近28萬億了,管理費肯定有調整餘地的,趨勢上應該往下走。 公募基金是普惠金融產品,當它達到一定規模的時候,應該要用一定機制讓投資者享受到成果,不能讓相對管制的行業賺到超出合理性回報。




►華泰證券:隨著行業費率改革政策的陸續落地,未來費率模式不斷優化,公募基金產品收費也更加透明、易懂,行業將進一步邁進高品質發展和高階競爭階段。 本次降費從頭部基金公司先落地,頭部機构淨利潤下降1.5-4億元/年,對淨利潤負面影響約10%~15%; 中小機构下降0-1億元/年,負面影響約10%~40%。 公募基金行業短期盈利能力將受到衝擊,同時會一定程度傳導至控股參股公募的證券公司。 未來綜合實力、投資研究、創新能力較强的頭部基金公司有望通過市占率提升實現以量補價。


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