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一周財經摘要2023-08-07

時間: 2023-08-07
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財經關注


總體經濟




1、新聞坊:現時上海市新冠感染水准和全國保持一致。 7月以來,華山醫院感染科病房內收治的新冠感染重症患者比例約為5%,主要集中在首陽、高齡、基礎疾病控制不佳以及未接種新冠疫苗的人群中。 按照免疫力週期推測,下一波新冠流行可能出現在今秋11月左右。




2、經濟觀察網:自5月以來,全球資金已開始重返中國債券市場。 截至6月,境外機構持有中國債券2.94萬億元,環比新增364.56億元,連續第二個月出現增持,並且增持規模也在放大。 而且這是近一年半以來,境外機構對中國債券首次出現連續增持。




3、韓國統計廳:截至去年11月,65歲以上的韓國老年人口共計904.6萬人,其中一人戶家庭為197.3萬人,占21.8%,均創歷史新高。




4、美聯儲理事鮑曼:可能需要進一步的加息,才能使通脹率走上降至FOMC 2%目標的道路,支持美聯儲上月加息的决定。 雖然此後公佈的資料顯示物價增速放緩,但希望看到通脹持續下降的更多證據。




股市盤點




1、上週五,上證指數收漲0.23%,報3288.08點,周漲0.37%; 深證成指收漲0.67%,報11238.06點,周漲1.24%; 創業板指收漲0.95%,報2263.37點,周漲1.97%。




2、上週五,恒生指數收漲0.61%,報19539.46點,周跌1.89%; 恒生科技指數收漲2.06%,報4497.31點,周漲0.69%; 國企指數收漲1.21%,報6732.58點,周跌1.11%。




3、證券時報:截至8月4日,全市場一共有14只券商類ETF,近一周的平均漲幅達到了4.5%,但基金規模約縮水了67.81億元,體現出資金及時止盈、越漲越賣的操作趨勢。 機构人士認為,這主要是因為券商類ETF的持有人以短線投資者為主,偏好波段操作。




4、中證報:自7月10日首批公募機构降費以來,現時參與降費的公募機构已突破60家。 與此同時,8月以來多只債券型基金也在同步降費,其中不乏管理費率四折、託管費率五折等情况。 業內人士表示,近年來債基管理費降幅相對較大,但債基規模和管理費收入在持續提升。




5、上證報:截至8月5日,共有12家百億級私募現身上市公司前十大流通股股東名單。 頭部私募正在積極佈局消費、基礎建設、電晶體等領域的結構性機會。 在多位業內人士看來,現時經濟企穩訊號較為明顯,市場也已經計入了足够的悲觀預期,後續順週期和成長板塊的結構性機會均值得關注。




6、中國基金報:自科創板實行保薦機构跟投制度以來,各家券商紛紛開始設立另類投資子公司以參與科創板項目的跟投,截至目前,證券行業至少有82家券商獲批設立另類投資子公司。 “投行+投資”雙輪驅動的業務模式越來越受到重視。




7、長城證券:上半年,實現營業收入22億元,同比增長5.3%; 淨利潤8.89億元,同比增長105.04%。 自營投資等業務業績同比大幅提升,帶動公司主要利潤名額同比大幅增長。




8、東阿阿膠:上半年,實現營業收入21.67億元,同比增長18.69%; 淨利潤5.31億元,同比增長72.29%。 公司擬向中國婦女發展基金會和中國醫學科學院捐贈人民幣470萬元。




9、東鵬飲料:上半年,實現營業收入54.6億元,同比增長27.24%; 淨利潤11.08億元,同比增長46.84%。




10、新股申購:本周,共有7只新股申購,其中科創板2只、創業板3只、北交所2只,分別為信宇人、鍇威特、乖寶寵物、協昌科技、恒達新材、國子軟件、博迅生物。




11、限售解禁:本周,共有68只限售股解禁,解禁數量共計31.10億股,解禁市值達到601.66億元。 其中,江波龍以68.88億元排名解禁榜第一,高測股份和弘業期貨分別以39.35億元、37.12億元排名第二和第三。




財富聚焦




1、中國基金報:2018年8月3日-6日,首批14只養老目標基金獲批,開啟了國內公募基金服務養老市場的新征程。 截至目前,在首批養老目標基金獲批5周年之際,首批產品成立五年以來年化回報超6%,多只產品年化回報超9%,斬獲了不錯的長期回報,同期規模也出現了明顯增長。




2、香港證監會:截至2022年底,香港的管理資產規模為30.5萬億港元,並錄得880億港元的淨資金流入。 在香港管理的資產占資產管理業務所管理資產的57%,當中有50%投資於股票。




行業觀察




1、市場監管總局局長羅文:帶隊赴河北省涿州市、北京市門頭溝區調研指導豪雨洪澇災害地區價格監管和特種設備安全監管工作。 聚焦災區群眾密切關注的生活必需品和醫藥、消毒用品,加强價格監測預警和市場巡查,嚴厲打擊違法違規行為。 要堅決守牢市場監管領域安全底線,積極協調解決實際困難和問題。




2、央視新聞:8月6日,我國西部地區最大的抽水蓄能電站,青海哇讓抽水蓄能電站正式開工建設。 哇讓抽水蓄能電站位於青海省海南藏族自治州貴南縣境內,臨近海南州戈壁新能源基地,總投資159.4億元。 該電站利用黃河幹流上的拉西瓦水庫作為下水庫,通過750千伏輸電線路接入青海電網。




3、中國商業聯合會:8月,中國零售業景氣指數為50.3%,環比微升0.2個百分點,連續8個月維持在擴張區間。 從行業分類看,商品經營類指數為49.7%,環比微升0.4個百分點; 租賃經營類指數為53.4%,環比上升1.4個百分點; 電商經營類指數為49.7%,環比下降1.1個百分點。




4、央視財經:美國紐約洲際交易所的可哥期貨價格近期一度達到3569美元/噸,為2011年3月以來的新高。 可哥期價飆升,巧克力價格或將上漲。 分析師警告稱,成本上漲和極端天氣頻發威脅著象牙海岸和加納等可哥主要生產國的產量。




5、美國德克薩斯州:8月6日,電價飆漲超過800%,夜間的電價超過2500美元/MWh,而週六電價峰值也才大約275美元,炎熱天氣造成降溫需求逼近歷史最高紀錄、同時抑制當地電網的供應能力。




6、印度最大汽車製造商馬魯蒂鈴木:目標推出新車型並新增出口,到2031年將年產量翻番至近400萬輛汽車,其中計畫將海外銷量增加兩倍至80萬輛。 到2030-2031財年,馬魯蒂鈴木預計將推出6款電動汽車,到那時這些車型預計將占其總銷量的15%至20%。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1802,漲0.1294%,周跌0.2191%; 人民幣中間價報7.1418,漲0.1077%,周跌0.1121%。




2、新三板:上周,新增7家掛牌公司,成交金額12.21億,環比新增1.89%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6458家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達345.67億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量55.45萬噸,總成交額3531.41萬元,收盤價66.00元/噸,周漲8.11%。




4、美股:上週五,道指收跌0.43%,報35065.62點,周跌1.11%; 納指收跌0.36%,報13909.24點,周跌2.85%; 標普500收跌0.53%,報4478.03點,周跌2.27%。




5、歐洲:上週五,英國富時100收漲0.47%,報7564.37點,周跌1.69%; 德國DAX30收漲0.37%,報15951.86點,周跌3.14%; 法國CAC40收漲0.75%,報7315.07點,周跌2.16%。




6、黃金:上週五,COMEX 9月黃金期貨收漲0.36%,報1946.9美元/盎司,周漲0.91%。




7、原油:上週五,WTI 9月原油期貨收漲1.56%,報82.82美元/桶,周漲3.41%。




·房地產政策“暖風”頻吹·




►國泰君安:7月底,中央政治局會議發出積極信號,提出要及時調整房地產行業供需錯配。 隨後,住建部緊跟發表聲明支持房地產市場,具體措施包括,1)進一步落實降低首付比例和房貸利率; 2)改善性住房換購稅費減免; 以及3)“認房不認貸”。 7月底到8月初,一線都市如北京、廣州、深圳、上海均表示將放寬當前房地產政策,以支持剛性和改善性住房需求。 鄭州市打響“認房不認貸”“暫停限售”等調控措施的“第一槍”。 考慮到房地產板塊始終是自上而下驅動的,短期內,在密集的政策支持下,樂觀情緒可能超出市場預期。




►國金證券:2023年上半年全國商品房銷售面積同比下降。 分階段看,春節過後市場開始逐漸活躍,3月銷售開始沖高,銷售面積位列近五年第三,銷售額位列近五年第二; 進入二季度,市場開始逐月下滑,5月銷售面積降至近五年最低水准,6月銷售額降至近五年最低水准。 分都市能級來看,一線都市單月銷售面積環比下降最小,三四線下滑幅度更大; 一二手房表現分化,二手房累計同比為正但環比持續承壓。 百强房企表現分化,民企出清,央國企補比特,頭部强者愈强。 從估值來看,現時中證全指房地產指數PB估值已處於2014年後的底部區間。




►申萬宏源:8月3日,鄭州市通知提到,城中村改造、都市更新中涉及的房屋徵收,通過購買商品住房、發放安置房票等貨幣化為主的管道實施安置。 未開工建設的安置房,原則上以貨幣化安置為主。 此外,6月1日,青島市鼓勵各區(市)棚戶區和城中村改造徵收補償貨幣化安置,試點房票制度; 7月28日,合肥市表示大力推動貨幣化安置、房票安置等多元化安置管道; 8月1日,浙江省蘭溪市發佈政策,提出貨幣化安置戶買新房最高獎房款的20%。 近期多地提及貨幣化安置,預計本輪城中村改造將是實物安置和貨幣化安置並舉,並且貨幣化安置或是其中重要方向。




►德邦證券:2022年以來,隨著市場壓力加大,部分城市也對該政策有所放鬆,現時約16個都市仍執行“認房又認貸”。 據測算,若這些都市全部調整為“認房不認貸”,“賣一買一”的首付比例降低14%,房貸利率降低0.83%,將進一步釋放改善型的置換需求。 貝殼研究院數據指出,改善性需求相關支持政策潜力的釋放有望啟動需求結構中54%的龐大人群,進一步放大、啟動整個系統的置換鏈條。 中指的調查資料顯示,2022年已購房人群中改善需求占比38%,剛需僅23%。 綜合貝殼和中指的調查,購房需求中改善需求占比可能有4至5成,這部分需求的釋放對整體購房需求影響較大。




►東興證券:中央對樓市的定調已經發生重大變化,熱點一二線都市的政策空間已經打開。 現時仍有諸多一二線都市首套房首付比例在30%甚至更高,部分城市首套房貸利率仍高於5年期以上LPR。 北京、上海、廣州、深圳、長沙、合肥、成都、海口、廈門、福州、三亞、重慶等覈心一二線都市仍執行二套房“認房又認貸”政策。 近期一線都市相繼表態,說明各地在積極落實中央和住建部的相關政策精神,後續覈心一二線都市的樓市支持政策有望加速落地。 重點佈局一二線都市的優質房企,將受益於一二線需求端政策的落地和城中村改造的加速推進。


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