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一周財經摘要2023-09-04

時間: 2023-09-04
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財經關注


總體經濟




1、央行穆長春:要實現用數位人民幣作為所有零售場景下的支付工具。 微信、支付寶、作為運營機构的商業銀行掌銀APP、其他協力廠商支付機构的APP等錢包提供商要有合規意識,取得相應金融牌照並服從監管。 短期內,可以先從科技標準上統一二維碼標準,實現條碼互認。




2、外管局鄭薇:上半年,資本項目跨境資金流動趨穩向好,境外資本呈現淨流入態勢,外資淨買入境內股票和債券增多,其中外資淨買入境內債券近790億美元。




3、新華社:9月2日以來,受第9號颱風“蘇拉”影響,廣西梧州、玉林、貴港等市大部分地區降中到大雨。 受强降雨影響,北流河及其支流楊梅河、黃華江、義昌河等江河出現3至9米的漲水過程,共有9條河流16個站出現超警0.01至3.43米的洪水。




4、央視新聞:世界旅遊合作與發展大會發佈了《世界旅遊城市發展報告(2022)》。 在9月2日公佈的2022年世界旅遊城市發展前20名都市排行榜中,北京、上海、香港分別位列第7、8、9名。




5、環球網:韓國三個在野黨於9月2日在首爾中區舉行“停止福島核污染水排海,譴責尹錫悅政府第二次全民大會”。 韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明將向《倫敦傾廢公約》締約國發送反對日本福島核污染水排海的親筆信。





股市盤點




1、上週五,上證指數收漲0.43%,報3133.25點,周漲2.26%; 深證成指收漲0.44%,報10463.74點,周漲3.29%; 創業板指收跌0.11%,報2100.26點,周漲2.93%。




2、上週四,恒生指數收跌0.55%,報18382.06點,周漲2.37%; 恒生科技指數收跌0.38%,報4179.49點,周漲2.97%; 國企指數收跌0.38%,報6332.42點,周漲2.54%。




3、中信證券:市場將迎接“金九”行情,配寘上建議佈局三主線。 博弈政策的資金行為在政策集中出臺後已集中兌現; “贖主觀,買被動”的行為存在時間差造成短期波動,但反映了對市場的樂觀預期; 北上資金流出規模已達歷史極值,政策密集落地見效後趨勢或逆轉; 對量化存在誤解,加强量化交易監控會緩解其焦慮。




4、招商證券:當前A股面臨的基本面、資金面、政策面全面改善,關鍵負面利空也逐漸落地。 重點關注資訊科技、地產鏈、部分大宗商品。 一級主線圍繞數字經濟、智能化和自主可控。 次級主線是優化房地產政策和穩增長階段性發力。 細分賽道包括,電晶體、AI、智慧駕駛、機器人、數據要素、信創以及地產鏈,工業金屬。




5、證監會首席律師焦津洪:上市公司財務“洗澡”專項整治,對32家公司立案調查,公司治理專項行動圓滿收官,發現問題整改率超過95%。 還加强了大案要案懲治和重點領域執法,2021-2022年,共辦理上市公司財務造假、仲介機構違法、債券虛假陳述等案件1200餘起。




6、香港財政司司長陳茂波:調低股票交易印花稅並不足以結構性、長期地刺激股市交投。 對於港股市場,需要全面通盤地檢視影響市場的各項因素,找出問題癥結對症下藥。 否則,零散的刺激舉措,既無助於提振市况,更可能因成效不彰而進一步削弱投資者信心。




7、證券時報:上半年,216家北交所上市公司,九成實現盈利,營收770.25億元,同比增長4.43%; 淨利潤57.53億元,同比下降24.93%。 其中,六成營收增長,38家營收增長超過30%。 光伏產業受益於“雙碳”政策利好,平均淨利潤同比增長35.84%。




8、證監會:現時,全行業共140家證券公司,其中34家子公司合併至母公司評估,參評主體合計106家。 A、B、C類公司數量占比分別為50%、40%、10%,AA級別公司保持在14家左右。




9、證券時報:A股退市隊伍將再擴容。 除經緯紡機外,今年1-8月共有44家企業“官宣”退市。 不過,現時A股整體退市家數十分有限,截至去年末累計不超過200家退市,“多進少出”仍然是市場生態現狀。 打造活躍資本市場的背後,少不了持續完善“有進有出”優勝劣汰機制。




10、通達創智(二連板):近期經營情況正常,不存在內外部經營環境發生或預計將要發生重大變化的情形; 控股股東及實際控制人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項,或處於籌畫階段的重大事項。




11、多氟多:現階段,公司鈉離子電池在乘用車領域已經完成兩家車企的冬標測試,年底電池包SOP。 氫氟酸和電子級矽烷已順利導入中芯國際,其它電晶體廠導入行程也順利進行中,部分已實現批量供貨。




12、新股申購:本周,共有4只新股申購,其中科創板1只、創業板2只,北交所1只,分別為斯菱股份、盛科通信、萬德股份、崇德科技。




13、限售解禁:本周,共有57只限售股解禁,解禁數量共計34.58億股,解禁市值達到576.61億元。 其中,華峰鋁業以116.59億元排名解禁榜第一,固德威和福昕軟件分別以81.09億元、33.12億元排名第二和第三。




財富聚焦




1、財政部賈榮鄂:我國新能源汽車僅免征車輛購置稅一項,截至2022年底,累計免稅規模已達2000多億元。 預計2023年,免稅額將超過1150億元。 充分體現了國家支持新能源汽車發展的戰畧决心。




2、新華網:海南離島免稅“即購即提”新規落地5個月以來,離島旅客“即購即提”購物金額超14億元。 以“即購即提”管道提貨的離島免稅商品主要包括化妝品、香水、太陽眼鏡、服裝服飾、絲巾、鞋帽、箱包、嬰幼兒配方奶粉、刮胡刀等。




3、財經早餐:熱點出不停,追跡你想聽。 外匯存款準備金率由6%下調至4%,距離歷史最低值100BP




環球視野




1、SpaceX:當地時間9月2日,在加利福尼亞州範登堡空軍基地,用“獵鷹9”火箭為美國太空發展局發射了13枚軍用衛星。




2、加拿大:今年林火過火面積達到16.3萬平方公里,全境有1087處燃燒的林火,其中700多處處於失控狀態。 灾情嚴重的西部不列顛哥倫比亞省北部地方多條高速公路被封閉。 現時新燃起的大部分火點都是人為原因所致。





金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2633,漲0.3717%,周漲0.3444%; 人民幣中間價報7.1788,漲0.0320%,周漲0.1322%。




2、新三板:上周,新增3家掛牌公司,成交金額13.77億,環比新增5.21%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6374家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達397.02億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量98.34萬噸,總成交額6790.04萬元,收盤價68.43元/噸,周跌6.34%。




4、美股:上週五,道指收漲0.33%,報34837.71點,周漲1.43%; 標普500指數收漲0.18%,報4515.77點,周漲2.5%; 納指收跌0.02%,報14031.81點,周漲3.25%。




5、歐洲:上週五,德國DAX30指數收跌0.67%,報15840.34點,周漲1.33%; 法國CAC40指數收跌0.27%,報7296.77點,周漲0.93%; 英國富時100指數收漲0.34%,報7464.54點,周漲1.72%。




6、黃金:上週五,COMEX 12月黃金期貨收漲0.06%,報1967.1美元/盎司,周漲1.40%。




7、原油:上週五,WTI原油期貨收漲2.29%,報85.55美元/桶,周漲7.16%; 布倫特原油期貨收漲1.98%,報88.55美元/桶,周漲5.48%。




·央行外匯“降准”·




►國金證券:此次外匯存款準備金率下調,美債供給衝擊下美元走强、內生動能不足下資金外流是人民幣貶值的主因。 一方面,供給衝擊疊加美聯儲放鷹,10年期美債利率8月一度上行40bp至4.37%,美元指數快速升值2.4%、對人民幣形成壓制。 另一方面,國內經濟內生動能仍需提振,央行8月再度降息15bp,中美利差倒掛加深外資流出。 外匯存款準備金率下調,直接作用在於釋放外匯資金供給、緩解銀行外幣貸款發放的流動性約束。 此次調整更是“穩匯率”一攬子政策的再度加碼,訊號作用較强。 近期,央行“穩匯率”措施不斷加碼。




►銀河證券:自7月開始,央行密集使用外匯調節工具,展現態度,穩定人民幣匯率預期。 穩定人民幣匯率是央行重要工作之一。 央行外匯操作不改變趨勢,需要等待美聯儲今年四季度停止加息,明年下半年再次進入降息週期後,中美貨幣政策週期錯位隨之改善。 PMI數據已連續三個月回升,PPI、大宗商品、庫存、出口均處於自身週期的底部區域,內生的經濟週期向上疊加逆週期政策的發力將共同推動國內經濟在四季度逐步走出穀底,將緩解經濟基本面帶給給人民幣匯率的壓力。 預計人民幣匯率年內在7.2-7.3區間寬幅震盪,央行會持續關注匯率市場,必要時再次使用外匯管理工具。




►財通證券:穩匯率的政策傳導通路如下,首先,直接通路方面,釋放境內外幣資金供給,提高外幣資金的周轉率與收益率,降低持有外幣資金的機會成本,從而改善持有外幣資金的意願,緩和人民幣匯率下跌壓力。 其次,間接通路方面,立刻向市場發出央行預防人民幣匯率過快過度下跌的政策訊號,引導市場保持中性預期,糾正人民幣匯率下跌可能導致的單邊預期與羊群效應行為。 複盤近年該工具的操作歷史後可以看出,調整外匯存款準備金率有較好的逆週期調節效果。




►華創證券:下調外匯存准率可釋放約164億美元外匯流動性。 同時,新增在岸美元供給,約等於降低美元吸引力,同時再度釋放了央行著意“穩”的訊號,有助於進一步穩定市場預期,保持人民幣在合理均衡水准上基本穩定。 對匯率,政策訊號意義强於具體手段强弱。 央行通過降低外匯存准率釋放清晰政策訊號、引導市場預期穩定的意義可能更大。 對權益而言,匯率一定程度上是A股情緒名額,人民幣貶值期間股市往往承壓。 對債券而言,央行著意引導匯率穩定或帶來銀行間流動性趨緊。


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