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一周財經摘要2023-09-18

時間: 2023-09-18
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財經關注


總體經濟




1、新華社:為期兩天的“77國集團和中國”峰會9月16日在古巴首都哈瓦那閉幕。 峰會通過《哈瓦那宣言》,呼籲全面改革國際金融結構,構建更包容、協調的全球經濟治理格局。 此外,通過一項單獨聲明,同意墨西哥重新加入“77國集團和中國”機制。




2、公安部:部署雲南公安機關强化邊境警務合作,持續開展多輪次打擊行動,先後有1482名涉詐犯罪嫌疑人移交我方。 9月16日,雲南普洱公安機關持續開展邊境警務合作,又有109名電信網路詐騙犯罪嫌疑人和一批作案工具移交我方,其中網上在逃人員11名,形成持續打擊態勢。




3、央視新聞:9月17日,橫琴粵澳深度合作區迎來掛牌兩周年。 兩年來,海關在橫琴口岸驗放通關旅客2125萬人次,車輛約290萬輛次。 海關備案企業超1600家,較兩年前增長29.23%。




4、孟加拉衛生服務總局:截至9月16日,該國今年以來已累計報告登革熱病例164562例,死亡病例804例,其中9月死亡病例211例。 世界衛生組織稱,這是該國有記錄以來最嚴重的登革熱疫情。




5、日本總務省:截至9月15日,日本65歲以上老年人據推算達3623萬人,占日本總人口的比例為29.1%,較去年新增0.1%,為有相關統計以來的最高紀錄。 日本80歲以上的老年人較去年新增27萬,達到1259萬人,占日本總人口比例首次超過10%




股市盤點




1、上週五,上證指數收跌0.28%,報3117.74點,周漲0.03%; 深證成指收跌0.52%,報10144.59點,周跌1.34%; 創業板指收跌0.45%,報2002.73點,周跌2.29%。




2、上週五,恒生指數收漲0.75%,報18182.89點,周跌0.11%; 恒生科技指數收漲0.46%,報4077.91點,周跌0.34%; 國企指數收漲0.55%,報6309.59點,周跌0.08%。




3、中金公司:從近期增長情况來看,中國經濟基本面已開始出現邊際改善的訊號。 建議繼續關注政策落實對基本面的支持成效,考慮政策層面正積極化解當前主要衝突、企業盈利底部逐漸顯現,估值、情緒和投資者行為已經呈現偏底部特徵,當前時點不必過於悲觀,市場“磨底期”保持耐心。




4、海通證券:中長期看,A股仍具有明顯的賺錢效應,疊加居民資產配寘向權益轉移趨勢進一步延續,內資有望流入。 儘管A股市場身為尚未成熟的市場,時常面臨較大的短期波動,但拉長時間來看A股市場仍具有明顯的賺錢效應。 往後看,隨著資本市場活躍度提升,投資者信心或得到提振,資金有望進一步流入。




5、中國基金報:近期,又有基金經理加入放開大額申購的隊列。 業內稱,一方面可以為基金補充彈藥,利於基金經理逆勢佈局,一定程度上也可避免基金業績受到贖回的衝擊; 另一方面也是希望弱化市場的短期衝擊,看好A股中長期走勢,引導基民理性投資。




6、東方時尚:因涉嫌操縱證券市場罪被準予逮捕,無法正常履行公司董事、董事長及專門委員會委員職權,董事會同意免去徐雄董事、董事長等職務,並推舉公司創始人之一、董事、總經理閆文輝代為履行董事長職責。




7、聯合精密(6連板):現時公司“廣東揚山聯合精密製造股份有限公司年產3萬噸空調壓縮機零部件、汽車零部件、機器人零部件、光刻機零部件鑄件項目”項目中空調壓縮機零部件等項目正在有序推進,其中光刻機零部件鑄件項目沒有相關科技儲備,亦不存在光刻機零部件鑄件相關業務訂單。




8、美麗生態(3天2板):近期經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。 公司、控股股東及實控人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項,或處於籌畫階段的重大事項。




9、新股申購:本周,共有4只新股申購,其中創業板2只、科創板2只,分別為三態股份、中集環科、愛科賽博、浩辰軟件。




10、限售解禁:本周,共有104只限售股解禁,解禁數量共計95.45億股,解禁市值達到1221.86億元; 其中新奧股份以236.02億元排名解禁榜第一,思瑞浦和奕瑞科技分別以103.89億元、100.81億元排名第二和第三。




行業觀察




1、央視財經:大運會收官,亞運會接棒,再加上爆火的“村超”“村BA”,“體育經濟”也成為中國人消費新亮點。 有54%的受訪者預計在未來一年新增體育運動消費支出。 其中,年收入在30萬元-50萬元的受訪者意願最强烈,達到68%,高出全國平均值14個百分點。




2、新華社:我國科學家成功研發出風化殼型稀土礦電驅開採科技,稀土回收率提高約30%,雜質含量降低約70%,開採時間縮短約70%。 相關成果在《自然-可持續性》等期刊發表高水准論文11篇,獲授權發明專利7件,並建成了5000噸土方規模的示範工程。




3、農業農村部部長唐仁健:推動資訊技術應用,在東盟國家實施智慧農場試點項目。 做大農業經貿,再建一批高水准農業經貿投資合作園區。 促進人文交流,密切各層級、各領域農業人才交往,實施一批“小而美”的减貧項目。




4、中國自行車協會:我國作為全球最大的自行車生產和出口國,現時自行車社會保有量超過2億輛。 現時輕量化、智能化的電助力自行車產量增長明顯。 近兩年以來,電助力自行車國內銷量增長率超20%,具有智慧功能的電助力自行車深受年輕消費者青睞。




5、生意社:9月上半月,銅價整體呈旺季不旺狀態。 刺激政策帶來的樂觀情緒,令銅價小幅回升,但LME庫存不斷增加,累庫擔憂加重。 銅全球供應大概率延續穩定增長,抑制銅價。 預計銅價短期或仍以高位震盪走勢為主,很難大幅上漲。




6、玻利維亞碳氫化合物和能源部長:巴西和玻利維亞政府正準備簽訂諒解備忘錄,共同投資鋰行業。 該備忘錄還包括2026年後銷售瓦斯的新合同、碳氫化合物勘探投資以及兩國的化肥廠事宜。




7、海外網:根據美國統計部門發佈的數據,1-7月,美國購買了9.44億美元的俄羅斯化肥,創下新紀錄。 俄羅斯現時是美國的第二大化肥供應國,最大供應國是加拿大,美國前7個月進口28億美元的加拿大化肥。




8、環球網:韓國科技部表示,已要求蘋果公司就iPhone 12機型的輻射問題提交情況報告。 此前,iPhone 12機型被曝在法國市場因電磁波輻射值超出歐盟標準而被停止銷售,荷蘭方面也為此要求蘋果解釋有關情况。




環球視野




1、央視新聞:9月17日,美國汽車工人聯合會針對底特律三大汽車製造商的罷工進入第三天,現時尚無即時解決方案。 前一日,通用汽車、福特和Stellantis的代表與工會代表恢復談判。 Stellantis提議在四年半的合同期限內加薪20%,包括立即加薪10%。




2、彼得森國際經濟研究所:包括韓國在內的“印太經濟框架”大多數成員國在過去十年對中國的貿易依存度逐漸新增。 以2021年為例,“印太經濟框架”成員國的進口來源國中,中國占比平均超過30%,對中國的出口占比約為20%。 與2010年相比,在這些國家的進口和出口中,中國所占規模分別提高40%和45%。




金融數據




1、人民幣:上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2691,漲0.0138%,周漲0.9862%; 人民幣中間價報7.1786,漲0.1224%,周漲0.5045%。




2、新三板:上周,新增3家掛牌公司,成交金額12.97億,環比减少3.94%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6377家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達423.50億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量147.49萬噸,總成交額10921.78萬元,收盤價74.76元/噸,周漲3.52%。




4、美股:上週五,道指收跌0.83%,報34618.24點,周漲0.12%; 標普500收跌1.22%,報4450.32點,周跌0.16%; 納指收跌1.56%,報13708.33點,周跌0.39%。




5、歐洲:上週五,英國富時100指數漲0.5%,報7711.38點,周漲3.12%; 法國CAC40指數漲0.96%,報7378.82點,周漲1.91%; 德國DAX30指數漲0.56%,報15893.53點,周漲0.97%。




6、黃金:上週五,COMEX 12月黃金期貨收漲0.69%,報1946.20美元/盎司,周漲0.18%。




7、原油:上週五,WTI 10月原油期貨收漲0.67%,報90.77美元/桶,周漲3.7%; 布倫特11月原油期貨收漲0.25%,報93.93美元/桶,周漲3.62%。




·醫藥行業以創新破“卷”·




►國泰君安:短期環境趨嚴有影響,醫藥行業逐步明朗後有望回歸需求驅動的主邏輯。 經典DCF估值模型下,如果只是3-5個月的營收下修,不致明顯影響公司折現估值。 但基於市場自身的客觀特徵,中短期股價會更多反應中短期“邊際變化”,從7月底至今的股價表現看,相當一部分對院內市場收緊的業績下調預期已經被交易過了,9月至今隨著外部環境緩和,板塊已開始有所企穩和反彈。 部分公司3季度業績影響雖難以完全避免,但如果負面預期已經較大程度反應則進一步下跌空間有限,隨著時間推移情况明朗,不確定性被更多地消除,則有望再次回歸需求驅動的投資主邏輯。




►中信證券:當前投融資環境的週期性低景氣及政策影響不改生物醫藥行業的成長高確定性,創新驅動+高端製造仍是成長主線,國產替代加速和醫療大基建落地仍是行業3-5年的貝塔所在。 疊加行業反腐等多項因素正在深刻影響行業變革,依託科技實力優勢的頭部企業有望通過綜合並購加速頭部優勢集中,帶來更强的投資確定性,同時也有望催生新的醫藥商業模式。 但是整體醫療反腐可能帶來部分公司下半年業績兌現的不確定性,也需要積極關注。




►西南證券:持續看好醫藥底部機會,重點把握“三條主線”。 醫藥行業持倉仍處於低配狀態,估值處於歷史底部區間,展望2023年下半年,看好“創新+出海、復蘇後半程”的醫藥投資主線。 1)主線1--創新仍是醫藥行業持續發展的本源。 差异化創新性品種比如BTK、HER2-ADC、PD-1/CTLA-4等靶點創新藥陸續進入商業化放量階段; 創新器械包括多個手術機器人產品等陸續獲批上市; 2)主線2--疫後醫藥復蘇亦是覈心主線。 院內藥械需求復蘇包括院內處方藥、耗材、血製品、常規疫苗接種需求等; 通路端包括醫藥分銷和藥店復蘇。




►山西證券:2023年上半年,產業向上的確定性並沒有發生改變,供、需、支付三方的政策具備延續性,部分措施趨向糾偏變得更加合理化。 上半年醫藥板塊的結構行情主要體現在仿製藥陞級、中藥、中特估等主線上。 隨著疫情過去,外部宏觀環境趨於穩定,醫藥板塊正處於近十年的估值底部。 下半年依然認為確定性就是機會,自下而上尋找標的,建議關注外部宏觀環境邊際改善疊加產業升級趨勢下的創新藥板塊、國產替代下的醫療器械和設備、估值合理業績確定的仿製藥板塊、政策利好下估值合理的中藥個股等。


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