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一周財經摘要2023-09-25

時間: 2023-09-25
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財經關注

總體經濟




1、國務院總理李强:我國經濟正處在高品質發展爬坡過坎的重大關口,必須進一步增強發展信心,保持轉型陞級定力。 專精特新企業的快速發展,充分體現了我國經濟的强大韌性和活力。 對專精特新企業來說,創新是靈魂所在,希望大家聚焦主業、咬定青山、苦練內功,大力推動科技創新,堅持走精耕細作之路,不斷向高端化智能化綠色化轉型,向產業鏈創新鏈價值鏈高端攀升。




2、商務部:1-8月,對外非金融類直接投資5856.1億元人民幣,同比增長18.8%。 我國企業在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資1403.7億元人民幣,同比增長22.5%; 對外承包工程完成營業額6486.2億元人民幣,同比增長6.1%; 新簽合同額8633.4億元人民幣,同比增長2%。




3、上海市:外資金融機構在上海自貿試驗區及臨港新片區申請開展中資金融機構已開展的新金融業務的,在滬金融管理部門根據國家金融管理部門明確的外資金融機構開展新金融服務的機构類型、機构性質、許可要求和許可程式,實施外資金融機構開展新金融服務許可, 充分給予外資金融機構國民待遇並進行審慎監管。




4、北京市:支持真實合規的、與外國投資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。 外商投資企業的外籍職工和香港、澳門、臺灣職工的工資收入和其他合法收入,可以依法自由匯出。 對企業聘用的符合條件的境外人才給予經常項下合法收入購匯匯出便利化等措施。 本市鼓勵外商投資企業境內再投資。




5、普華永道:今年以來,中國消費市場整體復蘇,特別是旅遊與文化市場復蘇明顯。 62%的中國消費者預計未來六個月內會新增旅行支出,比例遠高於全球平均水準。




股市盤點




1、週四,上證指數報3084.70點,下跌0.77%,成交額2435.36億。 深證成指報9981.67點,下跌0.9%,成交額3354.90億。 創業板指報1967.61點,下跌0.99%,成交額1487.47億。 總體上個股跌多漲少,兩市超3800只個股下跌。 兩市成交額5790億,較上個交易日放量58億。 盤面上,星閃概念、6G、衛星導航、華為海思等板塊漲幅居前,貴金屬、猪肉、一體化壓鑄、減肥藥等板塊跌幅居前。 北向資金全天淨賣出43.3億元,其中滬股通淨賣出22.63億元,深股通淨賣出20.67億元。




2、週四,恒生指數跌1.29%,報17655.41點。 恒生科技指數跌1.85%,報3849.27。 國企指數跌1.33%,報6099.26點。 盤面上,百濟神州跌超7%,小鵬汽車跌近7%,萬國數據、寶尊電商跌近4%,嗶哩嗶哩、騰訊音樂、阿裡巴巴等跌超2%,百度集團、網易、新東方、京東集團等跌超1%,樂普生物跌近14%,嘉和生物跌近6%,加科思、基石藥業等跌超5%。 南向資金淨買入32.44億港元。 其中,港股通(滬)淨買入22.25億港元,港股通(深)淨買入10.19億港元。




3、截至9月21日,北交所上市公司220家,當日無新增。 總市值2608.95億元,成交金額7.91億元。




4、兩市融資餘額:截至9月20日,上交所融資餘額報8016.53億元,較前一交易日新增0.64億元; 深交所融資餘額報7179.95億元,較前一交易日新增0.26億元; 兩市合計15196.48億元,較前一交易日新增0.90億元。




5、摩根大通:美聯儲9月再次跳過加息,會後聲明語言與7月會議幾乎一致,為今年再次加息敞開了大門。 鑒於美聯儲的鷹派立場,預計債券收益率在短期內將進一步上行並帶動美元強勢,亞洲市場或隨美股承壓。 高企的利率水准最終會給經濟降溫,導致收益率下降。




6、上交所:上市公司三季報預約披露時間出爐,我樂家居拔得頭籌,將於10月10日率先披露; 平煤股份、柏楚電子將於10月11日披露。




7、上證報:寧德時代、中創新航、孚能科技等中國主流動力電池公司近期“揚帆遠航”,紛紛加快出海佈局,現時企業主要精力就是開拓發展海外市場。 作為新能源車核心部件,也是中國先進製造的重要代表,動力電池企業正掀起中國新能源車產業鏈出海的新浪潮。




8、立訊精密:今年為蘋果生產三款iPhone 15,該業務在過去一年翻了一番。 正在為明年初上市的蘋果頭顯Apple Vision Pro做生產準備。 立訊精密在與蘋果等各大頂尖公司合作過程中自身也逐漸成長為一隻“俊鳥”。




9、中遠海運:與國家電投、上港集團、中國中檢昨日以“雲簽約”管道線上共同簽署了《關於開展綠色甲醇產業鏈建設合作備忘錄》,標誌著國內首個涵蓋生產、運輸、加注、認證等各個環節的船用綠色甲醇全產業鏈項目已進入實際建設階段。




10、國科微:現時已實現從羽量級到中高級算力的完整佈局,公司自研的NPU產品已實現前端IPC最高4T算力和後端8T算力,使用場景涵蓋傳統監控領域、汽車電子領域、智能家居等機器視覺領域,可支持神經網路推理等功能。 公司自研NPU通過聚焦邊緣端的計算,提升晶片三大核心競爭力。




11、精倫電子(二連板):發佈股價異動公告,近期關注到有媒體將公司列為華為概念股,經公司自查,公司和華為沒有業務往來。




12、連雲港:公司與建信投資簽署《股權轉讓協議》,由公司受讓建信投資持有的鑫聯公司36.40%股權,股權受讓價格不超過5.22億元; 受讓完成後,公司將持有鑫聯公司100%股權。




行業觀察




1、商務部:將會同相關部門落實前期已經出臺的政策,包括家居、汽車、電子產品等領域,確保這些政策的落地見效。 此外,將圍繞重點的領域,推動出臺支持汽車後市場發展等一批的政策舉措,為消費加快恢復增添動力。




2、工信部金磊:行業階段性的震盪時有發生,前瞻性的佈局有待加强。 下一步,將加快研究製定鋰電池新興產業建設的相關政策,加快推進實施能源電子產業發展、關鍵資訊技術的發展等。




3、交通運輸部:現時,我國國際物流運行總體持續向好。 一是全國港口外貿輸送量增勢較好。 1-8月全國港口完成外貿貨物輸送量33.4億噸,同比增長9.7%,比2019年同期也增長了16.9%。




4、工信部:1-8月,電信業務收入累計完成11417億元,同比增長6.2%。 按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長16.6%。 三家基礎電信企業積極發展云計算、大數據、物聯網、互聯網資料中心等新興業務,共完成業務收入2392億元,同比增長18.9%。




5、中船協:1-8月,全國造船完工量2798萬載重噸,同比增長16.9%; 新接訂單量5231萬載重噸,同比增長86.5%; 手持訂單量13155萬載重噸,同比增長28.9%。 中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的49%、68.8%和53.9%。




6、電晶體行業協會:當前各國都在加緊電晶體領域的大發展,包括印度以及中東眾多國家。 面對當前的發展形勢,國內設計企業尤其是規上設計企業,應當加强與國內製造企業的合作; 國內的龐大需求和潜力應當加快轉化為內迴圈的動力; 中國企業應當進一步思考如何走出去,不僅是產品走出去,還包括組織、能力走出去; 人才培養仍是行業面臨的重要課題。




7、TrendForce:AI刺激相關供應鏈備貨熱潮,除了激勵第二季全球前十大IC設計公司營收達381億美元,環比增長12.5%,也推昇NVIDIA在第二季正式取代Qualcomm(高通)登上全球IC設計龍頭,其餘排名則無變動。 第三季全球前十大IC設計營收將持續有雙位數的季成長幅度,且產值有望創新高。




金融數據




國內




1、新三板:9月21日,合計掛牌6385家公司,當日新增2家,成交金額2.28億。 三板成指報887.21,跌0.13%,成交額0.99億。




2、國內商品期貨:截至9月21日下午收盤,大面積下跌,純鹼、苯乙烯跌超4%,焦煤、丁二烯橡膠、滬鎳跌超3%,對二甲苯、豆油、線材跌近3%; 碳酸鋰漲超2%,滬鋁、紙漿、玉米澱粉、豆一等小幅上漲。




3、國債:9月21日,2年期國債期貨主力合約TS2312上行0.05%至101.195; 5年期國債期貨主力合約TF2312上行0.10%至101.940; 10年期國債期貨主力合約T2312上行0.13%至101.870。 10年期國債利率跌0.74BP,至2.66%; 10年期國開債利率漲0.10BP,至2.73%。




4、上海國際能源交易中心:9月21日,原油期貨主力合約2311,以685.2元/桶收盤,下跌13.5元,跌幅為1.93%。 全部合約成交184263手,持倉量减少531手至63555手。 主力合約成交154675手,持倉量减少724手至36838手。




5、央行:9月21日,當日進行1690億元7天期逆回購操作,得標利率為1.80%,此前為1.80%; 進行820億元14天期逆回購操作,得標利率1.95%,與此前持平。 因當日有1100億元7天期逆回購到期,實現淨投放1410億元。




6、Shibor:隔夜報1.8840%,下跌15.40個基點。 7天報1.9510%,下跌1.00個基點。 3個月報2.2600%,上漲1.70個基點。




7、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.3034,跌0.0767%,人民幣中間價報7.1730,漲0.0028%。




8、上海環交所:9月21日,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量445166噸,成交額3342.15萬元,收盤價75.06元/噸,漲0.56%。




國外




9、亞洲:日經225指數跌1.37%,報32571.03點。 韓國KOSPI指數跌1.75%,報2514.97點。




10、美股:道指收跌1.08%,報34070.42點; 納指收跌1.82%,報13223.98點; 標普500收跌1.64%,報4330.00點。




11、歐洲:英國富時100收跌0.69%,報7678.62點; 德國DAX30收跌1.33%,報15571.86點; 法國CAC40收跌1.59%,報7213.90點。




12、黃金:COMEX 12月黃金期貨結算價收跌1.4%,報1939.6美元/盎司。




13、原油:WTI 11月原油期貨結算價收跌0.03%,報89.63美元/桶; 布倫特11月原油期貨收跌0.24%,報93.3美元/桶。




14、波羅的海幹散貨指數:跌0.95%,報1569點。




·華為產業鏈涅盤重生·




►國盛證券:華為產業鏈,涉及五大領域,是圍繞華為的一些覈心業務延伸的整個上下游產業鏈上分佈的公司。 以手機為例,想要製造手機,需要採購零部件包括顯示幕、光學鏡頭、電池、聲學零部件、射頻前端、存儲晶片等。 這些供應商都可能因為華為這項業務的提升,而分到一杯羹。 這就是華為產業鏈的投資邏輯,類似的A股概念有“果鏈”,也就是蘋果產業鏈。 蘋果在過去智能手機飛速普及的十多年裏,成為了全球市值第一的公司,也養活並且壯大了一批零部件供應商。 當然,更寬泛的華為產業鏈的概念不止是指華為的供應鏈,也包括華為投資的一些企業,以及與華為有相似業務的企業。




►天風國際:基站領域,擺脫海外依賴,小基站發展空間廣闊。 5G小基站優勢日益明顯,2024年全球增速超過33%,2026年出貨量將達到6000萬個。 小型基站無需比較大規模的資料處理,華為等中國企業小型基站的成本為160美元,比智能手機還便宜。 截至2021年,華為LampSite已在全球150多家運營商規模部署。 云計算,盤古大模型中國領先。 2026年,全球數位化轉型支出將達3.41萬億美元。 這是整個產業鏈的新藍海。 盤古大模型基於華為升騰人工智慧生態。 升騰計算產業是全棧AI計算基礎設施、行業應用及服務。 包括升騰系列處理器、系列硬體、開發工具鏈、管理運維工具、行業應用及服務等全產業鏈。




►華西證券:問界M7上市智駕落地加速。 預計12月不依賴於高精地圖的城區NCA將在全國所有都市全面推出。 重視智能化拐點向上、自主科技輸出帶來的產業鏈機會,同時重點關注邊際改善的新勢力產業鏈,關注智駕水准領先、都市NOA推進加速的主機廠以及線控底盤、網域控制站等細分賽道。 晶片產業,華為海思推出的麒麟、升騰、鯤鵬、巴龍和淩霄五大系列晶片,分別適用於智慧終端、AI、業界、通信和智能家居網絡,場景應用豐富,有望實現晶片科技完全自主可控; 建議關注受益標的為華為系的技術開發、服務器、操作


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