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一周財經摘要2023-11-06

時間: 2023-11-06
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財經關注


總體經濟




1、中央金融工作會議:始終保持貨幣政策的穩健性,更加注重做好跨週期和逆週期調節; 做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融五篇大文章; 建立防範化解地方債務風險長效機制,優化中央和地方政府債務結構; 一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求,更好支持剛性和改善性住房需求,加快保障性住房等“三大工程”建設,構建房地產發展新模式。




2、國務院:印發《中國(新疆)自由貿易試驗區總體方案》。 自貿試驗區的實施範圍179.66平方公里,涵蓋烏魯木齊、喀什和霍爾果斯三個片區。 鼓勵自貿試驗區內非金融企業和金融機構與共建“一帶一路”國家金融機構創新合作方式、深化交流合作。 支持境外金融機構在自貿試驗區依法依規新設銀行、保險、證券等法人金融機構。




3、每日經濟新聞:10月31日,銀行間市場質押式回購品種R01D盤中一度出現50%的最高回購利率。 據接近央行的市場人士分析,從11月1日開始,隨著月末因素消退,以及前期財政發債資金轉化為財政支出,加之預計央行將會繼續根據市場需求充足投放流動性,充分滿足市場需求,貨幣市場利率將回落至央行公開市場操作利率附近。




4、高盛:生成式人工智慧(AI)勢將在未來十年內提高生產率。 在美國,預計2027年AI對GDP提振達0.1個百分點,至2%。 2034年提振0.4個百分點,至2.3%; 在歐元區,2028年AI對GDP提振達0.1個百分點、2034年提振0.3個百分點,至1.4%; 在日本,2033年AI對GDP提振達0.3個百分點,至0.9%。




5、日本央行:將基準利率維持在歷史低點-0.1%,將10年期國債收益率目標維持在0%附近,符合市場預期。






股市盤點




1、週二,上證指數報3018.77點,下跌0.09%,成交額3862.77億。 深證成指報9863.80點,下跌0.65%,成交額5320.44億。 創業板指報1968.23點,下跌0.48%,成交額2447.34億。 總體上個股跌多漲少,兩市超2900只個股下跌。 兩市成交額9183億,較上個交易日縮量1198億。 盤面上,海南、輔助生殖、煤炭、醫美等板塊漲幅居前,汽車整車、算力、6G、BC電池等板塊跌幅居前。 北向資金全天淨賣出47.53億元,其中滬股通淨賣出14.64億元,深股通淨賣出32.89億元。




2、週二,恒生指數跌1.69%,報17112.48點。 恒生科技指數跌2.47%,報3759.16。 國企指數跌1.65%,報5861.74點。 盤面上,舜宇光學科技跌超5%,理想汽車、中芯國際跌超3%,美團、騰訊控股、小鵬汽車跌超2%,阿裡巴巴跌超1%。 南向資金淨買入19.35億港元。 其中,港股通(滬)淨買入9.27億港元,港股通(深)淨買入10.09億港元。




3、截至10月31日,北交所上市公司225家,當日無新增。 總市值2595.04億元,成交金額11.29億元。




4、兩市融資餘額:截至10月30日,上交所融資餘額報8148.90億元,較前一交易日新增46.57億元; 深交所融資餘額報7315.57億元,較前一交易日新增50.54億元; 兩市合計15464.47億元,較前一交易日新增97.11億元。




5、澎湃新聞:截至10月30日收盤,今年以來有275家企業在A股首發上市,IPO募資額合計3315.54億元。 其中,198家屬於“專精特新”企業,占比72%; IPO募資額合計1791.46億元,占比71%。




6、證券日報:前三季度,A股43家上市券商營業收入3819.17億元,同比增長1.84%; 淨利潤1099.73億元,同比增長6.46%。 其中,僅中信證券淨利潤超百億元,華泰證券(95.86億元)、國泰君安(86.27億元)緊隨其後。 此外,券商自營業務成為業績增長最大支撐,資管業務表現較為穩健,實現同比增長。




7、上證報:4年來,有60家機构獲得了基金投顧牌照,基金投顧服務資產規模近1500億元,客戶數量超500萬戶。 基金投顧仍是一個新興事物。 需要投顧機构潜下心來做好各方面的積澱。




8、中證報:三季報計畫現金分紅的上市公司已達45家,合計擬派現金額147.16億元,創歷史新高。 上市公司在取得優异經營業績的同時,通過現金分紅回饋投資者,可以提升投資者的獲得感以及企業的吸引力。 低估值、高分紅賽道值得關注。




9、北交所:前三季度,225家北交所上市公司營業收入1203.51億元,同比增長2.59%; 淨利潤88.62億元,同比下降23.09%。 九成公司實現盈利,六成公司營收同比實現增長,八成以上公司實施現金分紅。 此外,第三季度淨利潤下降幅度較上半年已有收窄,四季度盈利情况預計將進一步改善。




10、港交所:10月25日,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋以平均價每股245.86港元的價格完成出售82.05萬股比亞迪H股,持股比例從8.05%降至7.98%,此次套現約2.017億港元,現時持股比亞迪共8761.31萬股。




11、高盛:當前中國股票市場與上世紀80年代末的日本股市存在顯著差异。 日本股市估值峰值達到60倍滾動市盈率,而中國股市峰值為20倍; 日本企業在80年代末的利潤增長勢頭遠低於當下的中國企業; 日元幣值自廣場協議後翻一番,並在股指到達高位後依舊保持強勢,但人民幣幣值自2005年匯改以來升值幅度有限; 中國居民投資中股票配寘較少,意味著中國股市未來擁有更强的資金流入潜力。




12、晶科能源:全年出貨確定性强,有信心完成70-75GW的出貨目標; 預期明年保持健康增速,不低於30%的市場增長。 TOPCon量產效率能够達到28%以上,公司分時間製定後續的科技量產目標,現時25.6%-25.7%。




13、隆基綠能:根據此前披露,全年組件出貨目標85GW,今年組件出貨可能只完成目標的85%,預計72GW左右。 主要因年初沒有充分預測矽料價格變動幅度影響較大。 同時,在二季度降價和友商搶單中,隆基沒有激進參與,堅持了穩健策略。




14、寧德時代:擬以20億元-30億元回購股份,用於實施股權激勵計畫或員工持股計畫,回購價格上限為294.45元/股。




15、國軒高科:擬以3億元-6億元回購股份,用於實施股權激勵計畫或員工持股計畫,回購價格不高於回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。




財富聚焦




1、中央金融工作會議:推動股票發行注册制走深走實,大力提高上市公司質量,培育一流投資銀行和投資機構; 支持國有大型金融機構做優做强,當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石; 穩步擴大金融領域制度型開放,吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。 增强上海國際金融中心的競爭力和影響力,鞏固提升香港國際金融中心地位。




2、上證報:前三季度,“猫熊債”(境外機構在我國境內發行的人民幣債券)與“點心債”(各類機构在中國香港發行的人民幣計價債券)發行量增長強勁,分別飆升至1064億元(同比增長45.8%)和1671億元(同比增長179.3%)。 今年以來“猫熊債”的發行量已經超過了上一輪發行高峰2016年的全年發行量,為歷史新高。




環球視野




1、韓國金融監督院:在韓國賣空交易最頻繁的全球投資銀行將接受調查,調查將於11月開始。 將調查2021年5月以來的所有賣空交易,當時韓國部分解除了疫情期間實施的股票賣空禁令。 將改變其調查模式,關注機構投資者,而不是調查特定股票的賣空案例。




2、歐元區:第三季度,GDP年率初值0.1%,預期0.2%,前值0.5%; 環比下降0.1%,預期不變。




3、Glassdoor:10月有關裁員的討論達到了2020年7月以來的最高水准。 員工信心惡化至2016年以來的最低水准。 美國勞動者對裁員的擔憂愈發强烈,儘管其對經濟衰退即將到來的擔憂正在减弱。




金融數據




國內




1、新三板:10月31日,合計掛牌6290家公司,當日新增1家,成交金額1.99億。 三板成指報880.47,漲0.47%,成交額0.91億。




2、國內商品期貨:截至10月31日下午收盤,收盤漲跌不一,苯乙烯(EB)、燒鹼、紙漿、工業矽漲超1%。 跌幅方面,菜粕跌超3%,棕櫚油跌超2%,棉花、SC原油跌近2%。




3、國債:10月31日,2年期國債期貨主力合約TS2312上行0.02%至101.100; 5年期國債期貨主力合約TF2312上行0.09%至101.925; 10年期國債期貨主力合約T2312上行0.15%至101.890。 10年期國債利率跌2.03BP,至2.69%; 10年期國開債利率跌1.00BP,至2.74%。




4、上海國際能源交易中心:10月31日,原油期貨主力合約2312,以653.8元/桶收盤,下跌12.5元,跌幅為1.88%。 全部合約成交249491手,持倉量新增4963手至60200手。 主力合約成交200197手,持倉量新增3956手至29626手。




5、央行:10月31日,當日開展6120億元7天期逆回購操作,得標利率為1.8%,與此前持平。 因當日有5930億元7天期逆回購到期,實現淨投放190億元。




6、Shibor:隔夜報1.7500%,上漲5.50個基點。 7天報1.9650%,下跌7.60個基點。 3個月報2.4150%,上漲0.90個基點。




7、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.3176,漲0.0055%,人民幣中間價報7.1779,跌0.0000%。 NDF:3個月報7.2185,6個月報7.2030,1年報7.1310,2年報7.0110。




8、上海環交所:10月31日,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量450111噸,成交額3494.16萬元,收盤價78.05元/噸,跌1.9%。




國外




9、亞洲:日經225指數漲0.53%,報30858.85點。 韓國KOSPI指數跌1.41%,報2277.99點。




10、美股:道指收漲0.38%,報33052.87點; 納指收漲0.48%,報12851.24點; 標普500收漲0.65%,報4193.80點。




11、歐洲:英國富時100收跌0.08%,報7321.72點; 德國DAX30收漲0.64%,報14810.34點; 法國CAC40收漲0.87%,報6884.51點。




12、黃金:COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.56%,報1994.3美元/盎司。




13、原油:WTI 12月原油期貨結算價收跌1.57%,報81.02美元/桶; 布倫特12月原油期貨收跌0.05%,報87.41美元/桶。




14、波羅的海幹散貨指數:下跌2.68%,報1459點。




·低軌衛星開啟“天地一體”·




►民生證券:低軌衛星指離地高度400-2000公里範圍內的衛星,是現時發射最多的衛星。 全球共有衛星6718顆,其中低軌道衛星約占88.4%,構建泛在互聯的高水准網絡基礎設施,衛星互聯網是其中重要一環,任務包括,開展大跨距全球互聯等在軌驗證,為探索構建中軌道通信衛星星座奠定基礎。 考慮到衛星安全運行和衛星間訊號干擾等,以及由此造成大量太空垃圾、模糊宇宙視野等環保問題,未來國際上會對太空衛星數量進行限制。 這也意味著近地軌道資源有限。




►信達證券:2022年全球航太工業規模達到約3840億美元,其中衛星產業規模達2811億美元。 隨著科技突飛猛進、大國博弈加劇,衛星在通信、導航、遙感等領域的應用場景亦正發生激烈變革,不僅是大國科技“競技場”,關係國家安全,亦或成為拉動國民經濟增長新引擎。 預計,隨著低軌衛星互聯網建設,遙感衛星商業化運營,我國衛星產業有望迎來黃金發展期。




►上海證券:相比高軌道衛星,低軌道衛星通信系統具有傳播損耗小、時延低等優點,低軌道衛星通信系統通過將大量衛星組成星座,從而實現對目標地域的覆蓋; 高軌道通信衛星位於地球靜止軌道或傾斜地球同步軌道,覆蓋區域固定,所需衛星數量較少,但與地面距離較遠導致時延較高。 此外,高軌道衛星也需要更大的手機發射功率來支持。 囙此,考慮到手機的日常應用場景,基於低軌道衛星系統開發的衛星移動通信系統更具實用前景。




►浙商證券:2022年全球衛星製造業收入158億美元,在衛星產業總收入中占比為5.6%,同比增長15.


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