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一周財經摘要2023-11-20

時間: 2023-11-20
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財經關注


總體經濟




1、統計局:公佈2022年31個省份城鎮非私營組織和私營組織的就業人員平均工資數據。 非私營組織中,共有18個省份超過10萬元,其中前十名分別是上海、北京、西藏、天津、浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏和重慶。 其中,上海和北京兩地的非私營組織就業人員平均工資均超過20萬元,在各省份中遙遙領先。




2、央視新聞:四季度,中央財政增發2023年國債1萬億元。 發改委會同財政部等相關部門已建立工作機制,正對申報項目開展稽核篩選,力爭儘早形成實物工作量。 為做好項目稽核工作,工作機制設定了6個行業稽核組,按照有關規定嚴格開展項目篩選。




3、中新網:11月19日上午8時,鄱陽湖標誌性水文站星子站水位10.52米,比昨日下降0.23米,鄱陽湖通江水體面積縮小為893平方公里。 從11月18日開始,鄱陽湖面積正式縮小為不足1000平方公里。




4、中央氣象臺:11月19日,全國大部地區大氣擴散條件整體較好,其中河北南部、河南北部等地局地有輕度霾。 11月20日至22日,華北中南部、黃淮西部等地大氣擴散條件較差,部分地區有輕至中度霾,11月21日至22日的早晨時段,華北南部、黃淮、江淮東部等地部分地區有大霧天氣。




股市盤點




1、上週五,上證指數收漲0.11%,報3054.37點,周漲0.51%; 深證成指收漲0.25%,報9979.69點,周漲0.01%; 創業板指收漲0.43%,報1986.53點,周跌0.93%。




2、上週五,恒生指數收跌2.12%,報17454.19點,周漲1.46%; 恒生科技指數收跌1.72%,報3980.15點,周漲2.25%; 國企指數收跌2.33%,報5974.47點,周漲1.25%。




3、華泰證券:民航在中秋國慶假期後再次進入淡季,不過10月航司客座率借助假期環比改善。 現時行業處於四季度傳統淡季,高頻數據或難以形成催化。 民航供需結構改善及經濟艙全票價改革邏輯不變,建議關注景氣度持續向上的航空板塊。




4、光大證券:A股市場或將峰迴路轉。 當前A股“盈利底”逐步確認,未來隨著價格因素改善名義GDP增速或將迅速回升,助力企業盈利持續修復,預計A股企業盈利將會重回兩位數增長。 此外,若海外流動性逐步改善,相應板塊的估值或許出現抬升。




5、天汽模:與小米汽車保持著業務聯繫,截至目前暫未有合作訂單。 另外,特斯拉是公司正在合作的重要客戶之一。 限於客戶保密原因,暫不方便透露客戶具體車型資訊。




6、寧德時代:11月17日,以集中競價交易方式實施了首次回購104.31萬股,占總股本的0.0237%,最高成交價為181.16元/股,最低成交價為179.53元/股,成交總金額為1.88億元。




7、順絡電子:控股子公司華絡電子擬接受覈心員工及專業投資機構的增資,其中覈心員工擬以員工持股平臺的形式間接持股。 覈心員工持股平臺擬以合計不超過1452.68萬元向華絡電子投資,新餘順昱科技合夥企業將以合計不超過368萬元向華絡電子投資。




8、新股申購:本周,共有3只新股申購,其中滬市主機板1只、創業板1只、科創板1只,分別為錦江航運、中機認檢、京儀裝備。




9、限售解禁:本周,共有82只限售股解禁,解禁數量共計21.67億股,解禁市值達到426.42億元。 其中,中控科技以102.35億元排名解禁榜第一,曙光數創和明新旭騰分別以55.65億元、28.03億元排名第二和第三。




行業觀察




1、中國載人航太工程辦公室:發佈2024年度四次飛行任務標識。 按計畫,天舟七號貨運飛船將於2024年初在文昌航太發射場發射。 現時,貨運飛船已完成出廠有關工作於近日運抵文昌航太發射場,後續將按計畫開展總裝、測試等工作。




2、央視新聞:全國秋糧收穫接近尾聲,秋糧陸續上市,糧食外運正有序展開。 11月份以來,全國鐵路發送糧食同比增長7.2%。 我國東北地區糧食產量占全國的1/4,糧食調出量占全國的40%。 隨著糧食外運的開展,北糧南運也進入到高峰期。




3、林草局:截至目前,三北工程三大標誌性戰役開局順利,已開工項目22個,共完成造林種草608.07萬畝。 三北工程三大標誌性戰役指的是黃河“幾字彎”攻堅戰,科爾沁、渾善達克兩大沙地殲滅戰,河西走廊-塔克拉瑪幹沙漠邊緣阻擊戰,是新時代三北工程的重中之重。




4、央視新聞:我國已與50多個國家和國際組織簽署了150多份政府間航太協定,積極拓展國際航太合作。 我國風雲氣象衛星已為全球115個國家和地區提供資料服務,嫦娥四號搭載荷蘭、德國、瑞典、沙特4個國家載荷,為中外科學家提供探索空間、開展科學實驗和科技驗證的平臺。




5、經濟觀察網:11月19日是2023年國家醫保談判的第三天,全部談判6點20左右才結束,是三日內耗時最久的一天。 共約40家企業參與談判,創新藥巨頭們密集出現,其中阿斯利康、諾華、恒瑞和正大天晴均前後兩次入場談判。




6、燈塔專業版:截至11月19日13時12分,11月總票房(含預售)已突破10億,《拯救嫌疑人》《驚奇隊長2》《無價之寶》暫列11月票房前三比特。




7、IEEE副主席袁昱:腦機介面才是元宇宙終極解决之道,但是實現腦機介面可能需要10年至15年以上時間,所以將VR頭顯作為過渡性產品體驗虛擬互動也是元宇宙發展的必由之路。 相較完全沉浸式的VR頭顯,AR眼鏡的生命週期會更長一些,主因其可將現實與虛擬世界融合。




8、新華社:日本東京工業大學和汽車零件生產商矢崎總業株式會社合作開發出一種靈敏度較高的鑽石量子感測器,可通過準確量測電池電量,將電動汽車續航里程延長約10%。 他們將進一步縮小這種感測器的體積並降低成本,目標是最早於2030年投入實際應用。




9、新華網:瑞士和美國研究人員首次使用一種新技術,把3D列印與雷射掃描和迴響機制相結合,成功列印出具有骨骼、韌帶和肌腱的機器人手。 這一科技為柔性機器人結構的生產開闢了全新可能性。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2465,漲0.0690%,周漲0.6049%; 人民幣中間價報7.1728,跌0.0056%,周漲0.0599%。




2、新三板:上周,新增9家掛牌公司,成交金額12.49億,環比新增22.33%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6285家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達508.57億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量331.90萬噸,總成交額24242.59萬元,收盤價72.47元/噸,周跌4.79%。




4、美股:上週五,道指漲幅0.01%,報34947.280點,周漲1.94%; 標普500指數漲幅0.13%,報4514.02點,周漲2.24%; 納指漲幅0.08%,報14125.48點,周漲2.37%。




5、歐洲:上週五,德國DAX30指數漲0.84%,報15919.16點,周漲4.49%; 法國CAC40指數漲0.91%,報7233.91點,周漲2.68%; 英國富時100指數漲1.26%,報7504.25點,周漲1.95%。




6、黃金:上週五,COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.13%,報1984.7美元/盎司,周漲2.42%。




7、原油:上週五,WTI12月原油期貨漲4.1%,報75.89美元/桶,周跌1.66%。 布倫特1月原油期貨漲4.12%,報80.61美元/桶,周跌1%。




·國產晶片製造突圍之路·




►國聯證券:近日,國內企業成功研發出新一代Chiplet大模型推理DeepEdge10,依託該晶片創新的D2Dchiplet架構打造的X5000推理卡,已適配並可承載SAMCV大模型、Llama2等百億級大模型運算,可廣泛應用於AIoT邊緣視頻、移動機器人等場景。 雖然在訓練晶片領域,英偉達“一騎絕塵”,但是,訓練不是目的,生產大模型不是目的,千行百業的落地和應用才是最終的目的,推理晶片市場將處於百家爭鳴的狀態。




►浙商證券:先進封裝破解後摩爾時代的算力焦慮,Chiplet憑藉設計靈活、上市週期短、成本低等優勢,成為全球延續“摩爾定律”重要路徑之一,也是我國破解海外科技封鎖的關鍵。 現時AI及高性能運算晶片廠商現時主要採用的封裝形式之一是台積電CoWos,國產化加速應把握Cowos時代機遇,疊加國內安全自主可控需求,算力需求新增催化Cowos2024年產能翻倍,將加速推動我國先進封測、設備、資料等相關產業鏈環節革新與國產化行程。




►中信證券:近年來國內外大廠積極推出Chiplet產品,比如AMDMilan-X、英偉達H100、蘋果M1Ultra、英特爾SapphireRapids、華為鯤鵬920等。 同時,隨著Chiplet進一步催化先進封裝向高集成、高I/O密度方向反覆運算,驅動國際巨頭企業不斷加碼先進封裝領域。 據Yole數據,2026年先進封裝全球市場規模475億美元,2020-2026ECAGR約7.7%。 隨著5G、AI、HPC等新興應用領域需求滲透,2035年全球Chiplet市場規模有望達到570億美元,2018-2035年CAGR為30.16%。




►德邦證券:Chiplet是一種科技發展的思路,這種思路要全面推廣,還需經過全產業鏈長時間磨合。 現時仍以大體量公司為主導,且存在多條技術路線並行的情况。 從應用和成本來看,Chiplet僅適合高速高性能晶片,SIP封裝仍是大多數小型化複雜系統的首選。 先進封裝行業前景廣闊,Chiplet科技更將深度受益算力晶片的旺盛需求。 看好國產供應鏈公司在Chiplet應用加速下的成長潜力。 算力晶片出貨預計帶動先進封裝產業鏈快速增長,建議關注先進封測廠,及封裝設備和資料中的國產突破。


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