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一周財經摘要2023-12-04

時間: 2023-12-04
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財經關注


總體經濟


上海要以此為主攻方向,統籌牽引經濟社會發展各方面工作。 要加强同長三角區域聯動,更好發揮輻射帶動作用。 要在更高起點上全面深化改革開放,增强發展動力和競爭力。



2、金融監管總局局長李雲澤:堅決打好攻堅戰和持久戰,重點是加快推進中小金融機構改革化險。 充分發揮專業優勢、加强指導協調,推動“一省一策”“一行一策”“一司一策”製定風險處置方案,避免“一刀切”。



3、海口海關:前11月,海口海關共監管離島免稅購物金額407億元,同比增長26.1%。 免稅購物人數623萬人次,增長59.6%。 免稅購物件數4799萬件,增長4.5%。




4、世界銀行:宣佈將加大應對氣候變化融資支持力度,下一財政年度融資總額中用於應對氣候變化項目的比例將大幅提高,用於與應對氣候變化相關項目的額度將提高至45%。 按照提高後的比例,在該財政年度將有超過400億美元投入應對氣候變化領域,比之前多約90億美元。




股市盤點




1、上週五,上證指數收漲0.06%,報3031.64點,周跌0.31%; 深證成指收跌0.07%,報9720.57點,周跌1.21%; 創業板指收漲0.19%,報1926.28點,周跌0.60%。




2、上週五,恒生指數收跌1.25%,報16830.30點,周跌4.15%; 恒生科技指數收跌1.76%,報3830.92點,周跌4.82%; 國企指數收跌1.64%,報5761.73點,周跌4.63%。




3、中信證券:12月投資者對經濟和市場的信心有望迎來拐點,預計年末資金行為出現調整,市場生態有望改善,把握當前配寘時機,繼續堅守第二階段配寘策略,增配超跌成長。 從提振信心的角度看,當前經濟基本盤仍不穩固,預計會有密集政策舉措改善悲觀的經濟預期。 從資金行為的變化看,純粹“炒小”的氛圍有望降溫,活躍資金有高切低的迹象,外資流出壓力已釋放大半,預計耶誕節前後有階段性緩和。




4、中金公司:近期海外壓力有所減緩,在此背景下人民幣匯率走勢與股市表現出現短期背離,尤其股市中與經濟相關較高的指數和板塊整體表現較弱,滬深300本周回檔至10月低點附近。 向前看,當前時點臨近政策窗口期,對後市表現不宜悲觀,隨著市場回檔至前期低點附近,市場估值再度低至歷史偏極端水准,當前位置已隱含較多偏悲觀的預期,A股市場中期機會仍大於風險。




5、海通證券:10月下旬來美債利率下行,美股表現強勁,而A/ H股表現相對偏弱,尤其地產鏈調整較多。 地產鏈調整的背後是“金九銀十”地產數據成色不足,醫藥、電子行情回暖背後是基本面預期逐漸反轉。 當前A股估值處歷史低位,應跟踪12月重要會議的積極政策,行業上重視大金融、醫藥和科技。




6、中國基金報:自首批5只產品獲批成立至今,增强策略ETF產品已迎來兩周年,相關產品發行數量持續增長。 從業績表現來看,近八成產品成立以來獲得正超額收益。 不過從規模數據來看整體增幅不太明顯,且幾乎所有的產品都面臨著縮水的問題。




7、炬光科技:公司於近日獲得了某歐洲知名汽車Tier1客戶,雷射雷達線光斑發射模組項目的正式定點函。 該定點項目發射模組預計量產時間為2025年上半年,當前仍處於開發驗證階段,正在持續交付研發樣品。 該定點項目生命週期內預計需求量約50萬套。




8、天汽模:公司控股股東、實際控制人及其一致行動人正在籌畫控制權轉讓事宜,擬轉讓的股份數量共計1.62億股,預計占公司總股本的17.18%。




9、居然之家:鑒於股東阿裡網絡進行存續分立,擬由分立後新設立主體杭州灝月承繼其持有的居然之家股份。 阿裡網絡擬將其持有的居然之家9.18%股份協議轉讓給杭州灝月。 轉讓價格為3.55元/股,股份轉讓總價款共計20.48億元。




10、新股申購:本周,共有3只新股申購,其中滬市主機板1只、創業板2只,分別為索寶蛋白、豐茂股份、安培龍。




11、限售解禁:本周,共有74只限售股解禁,解禁數量共計60.88億股,解禁市值達到707.31億元。 其中,聯泓新科以191.68億元排名解禁榜第一,艾力斯和兆龍互連分別以93.64億元、59.89億元排名第二和第三。




行業觀察




1、金融監管總局局長李雲澤:做好法規政策的“立改廢釋”,與時俱進完善審慎監管規則,紮緊制度的“鐵籬笆”。 加快監管大數據平臺建設,充分運用科技手段,快速有效識別、精准鎖定金融風險。 同時,還將堅持刀刃向內,强化“對監管的監管”,切實做到“打鐵自身硬”。




2、農業農村部:現時,增發國債高標準農田建設項目申報已經全部完成稽核,將於近期下達地方,成為這次增發國債首批落地項目。 此次增發國債高標準農田建設項目還將優先支持東北地區的高標準農田建設,把京津冀受灾地區也納入重點支持範圍,提高農田防灾减灾救災能力。




3、中國質量協會:2023年中國新能源汽車行業用戶滿意度測評結果是80分,同比下降1分,這也是近九年以來,中國新能源汽車行業用戶滿意度首次出現下降。 品牌形象和感知質量的下降是造成本次用戶滿意度下降的主要原因。




4、澎湃新聞:鹵水渠割裂土地,弃渣弃土隨意堆放,廢棄鹽田洩漏明顯,超規模生產、超采盜采水資源、侵佔草地問題頻出。 以“富鉀天下”而出名的柴達木盆地督察發現,當地存在私挖亂采、違規取水、違法占地等情况,不僅帶來生態問題和隱患,也讓鉀鹽後續保障形勢日趨嚴峻。




5、工信部:今年以來,我國氫燃料電池汽車保持良好發展態勢,產業進入發展提速的關鍵期。 1-11月,我國累計生產燃料電池汽車5261輛,同比增長35%。 在科技方面,燃料電池系統成本下降到每千瓦3000塊錢,比2020年降低了80%。




6、蜂巢能源董事長楊紅新:在全行業過剩的情况下,鋰電產業顯現冰火兩重天,部分鋰電企業的訂單多,另一部分企業的訂單少,裝備企業受到週期性影響拉動,電池、資料企業訂單尚可,但是利潤不佳。 根據現時招標情况,儲能電芯價格持續創下新低。 產能過剩危機也將至少持續到2025年。




7、中科院徐宗本:大模型作為人工智慧發展新浪潮的趨勢,對於科研範式、生產方式、工業模式的革命性影響不可低估,投入大模型研究已是必然選擇。 大模型研究現時仍屬於工程化,與科學化相去甚遠。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1400,跌0.1262%,周漲0.1803%; 人民幣中間價報7.1104,跌0.1211%,周漲0.0661%。




2、新三板:上周,新增7家掛牌公司,成交金額23.18億,環比新增54.36%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6273家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達546.76億元。




3、美股:上週五,道指漲幅0.82%,報36245.50點,周漲2.42%; 標普500指數漲幅0.59%,報4594.63點,周漲0.77%; 納指漲幅0.55%,報14305.03點,周漲0.38%。




4、歐洲:上週五,德國DAX30指數漲1.12%,報16397.52點,周漲2.3%; 法國CAC40指數漲0.48%,報7346.15點,周漲0.73%; 英國富時100指數漲1.01%,報7529.35點,周漲0.55%。




5、黃金:上週五,COMEX 12月黃金期貨結算價收漲1.58%,報2089.7美元/盎司,為主力合約收盤歷史新高。




6、原油:上週五,WTI原油期貨結算價收跌2.49%,報74.07美元/桶,周跌1.94%; 布倫特原油期貨結算價收跌2.45%,報78.88美元/桶,周跌2%。




·“有色”何以更“出色”?·




►民生證券:宏觀層面,美聯儲發佈“鴿派”言論,加息結束預期升溫,美聯儲有望在2023年結束本輪加息,並於2024年年中開啟降息週期,貨幣政策的逆轉或是美債和美元邊際拐點的重要催化劑。 降息開啟,美元進入弱勢通道,容易刺激以美元計價的有色金屬價格向上。 海外衰退情緒顯現,十年期美債收益率持續下跌,海內外貴金屬價格環比上漲,預計後續價格維持震盪上行,海外利率寬鬆預期疊加衰退預期,黃金價格易漲難跌。




►東吳證券:近期,央行發佈2023年三季度貨幣政策執行報告繼續保持穩健寬鬆貨幣政策,提振國內宏觀情緒,國內需求打底,海外需求修復,連袂推動有色消費增長。 中國經濟穩紮穩打,是2024年商品消費增長的壓艙石,預計2024年積極的財政政策輔以合理充裕的流動性為穩增長加力,中國延續穩增長政策,內外消費共振可期,有色金屬的消費將得到保障。 看好逆全球化過程對貴金屬帶來的長期配寘機遇。




►海通國際:工業金屬方面,加息行程或將終止,國內宏觀情緒良好,看好金屬價格上行。 其中銅礦端供應短缺助力銅價環比上行,長期供應亦會產生擔憂,銅價獲得良好支撐作用; 鋁供應剛性,多點需求撬動,無解缺口助推行業利潤走强。 能源金屬方面,需求依舊不足,週期觀望情緒較濃,能源金屬繼續尋底。 其中鈷供給端,產量較為穩定,社會有一定庫存積累,但供大於求格局難改,鈷價繼續承壓。 貴金屬方面,白銀現時供應短缺形成上推力,貨幣政策轉向放大向上彈性,綠色經濟帶動白銀的工業需求增長,光伏用銀增長強勁。




►中信建投:展望2024年,美歐加息週期結束,經濟預期改善,產業補庫需求回升。 同時,全球性綠色能源革命還在持續,對相關有色金屬的需求正在放大。 供應端,資源保護主義盛行、資本開支不足、供應存在瓶頸等剛性約束,使得供應無法滿足消費。 新舊能源轉型及內外消費共振,疊加受限的原料供應,價格驅動更為明顯,有色行業的大海星辰正撲面而來。 黃金進入右側交易,建議關注擁有產量增長明確的貴金屬標的。


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