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一周財經摘要2023-12-11

時間: 2023-12-11
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財經關注


總體經濟




1、發改委:中國經濟回升向好,未來發展前景光明。 2023年以來,中國經濟戰勝困難挑戰、頂住下行壓力,曲折式前進; 經濟發展仍然具備較多有利條件和支撐因素,今年對全球經濟增長的貢獻將達到三分之一; 中國經濟韌性强、潜力足、迴旋餘地廣,長期向好的基本面沒有變也不會變,民營企業市場預期與發展信心進一步提升。




2、財政部:發佈《全國社會保障基金境內投資管理辦法(征求意見稿)》。 社保基金對股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%; 適度下調社保基金管理費率、託管費率上限,股票類產品管理年費率不高於0.8%,債券類產品管理年費率不高於0.3%。




3、國鐵集團:1-11月,中歐班列累計開行16145列,發送貨物174.9萬標箱,同比分別增長7%、19%。 其中貨物運量已超2022年總運量。




4、高盛:預計2024年美國經濟增長2.1%,再次超越市場普遍預期,未來12個月內美國陷入衰退的可能性遠低於普遍預期,僅為15%。




5、財聯社:交易員加大對歐洲央行2024年貨幣寬鬆程度的押注。 預計央行明年將降息150個基點,為本週期迄今反映降息幅度最大的一次,最早3月份就第一次降息。




6、哥白尼氣候變化服務局:2023年11月是全球有記錄以來最熱11月,平均地表溫度14.22攝氏度,比此前創下“最熱11月”紀錄的2020年11月氣溫高0.32攝氏度; 1-11月平均氣溫同樣刷新紀錄,2023年將成為有記錄以來最熱一年。




股市盤點




1、週三,上證指數報2968.93點,下跌0.11%,成交額3362.19億。 深證成指報9533.25點,上漲0.66%,成交額4808.20億。 創業板指報1881.94點,上漲0.58%,成交額2067.76億。 總體上個股漲多跌少,全市超3200只個股上漲,兩市成交額8170億,較上個交易日縮量55億。 盤面上,鋰礦、猪肉、手機遊戲、傳媒等板塊漲幅居前,中藥、算力租賃、港口航運、6G等板塊跌幅居前。 北向資金全天淨買入23.42億元,其中滬股通淨買入1.09億元,深股通淨買入22.33億元。




2、週三,恒生指數漲0.83%,報16463.26點。 恒生科技指數漲1.76%,報3747.58點。 國企指數漲0.97%,報5663.92點。 食品、科網股、電晶體、租賃、航空等行業漲幅居前,其中知乎漲超11%,聯想集團漲超10%; 飲料、輔助生殖、智慧醫療、零售等行業跌幅居前。 南向資金淨買入56.1億港元。 其中,港股通(滬)淨買入26.67億港元,港股通(深)淨買入29.44億港元。




3、截至12月6日,北交所上市公司234家,當日無新增。 總市值3776.25億元,成交金額146.24億元。




4、兩市融資餘額:截至12月5日,上交所融資餘額報8342.15億元,較前一交易日新增1.09億元; 深交所融資餘額報7585.95億元,較前一交易日减少5.00億元; 兩市合計15928.10億元,較前一交易日减少3.91億元。




5、中基協:截至三季度末,機构資產管理業務總規模約67.60萬億元,其中,公募基金規模27.48萬億元,證券公司及其子公司私募資產管理業務規模6.12萬億元,基金管理公司及其子公司私募資產管理業務規模6.58萬億元,期貨公司及其子公司私募資產管理業務規模約2869.17億元,私募基金規模20.58萬億元。




6、中證網:“零容忍”打擊資本市場各類亂象,讓監管真正“長牙帶刺”; 深交所將持續保持資本市場監管“嚴的基調”,集中力量懲治違規减持、財務造假等影響惡劣行為,壓實上市公司主體責任,提高上市公司質量。




7、私募排排網:11月,備案私募證券產品共964只,環比增長161.95%,備案量重繪了近半年來的次新高,股票策略依然是重頭戲(655只); 債券策略備案數量僅有20只,量化私募證券產品393只。




8、上證報:近日,49家A股上市公司進行了回購股票操作。 隨著A股回購公司數量不斷增多,外資機构對A股信心逐步回升,註銷式回購有利於减少股票的流通份額,新增每股收益,更有助於提振全球資本佈局A股的信心。




9、港交所:證券市場市價總值於11月底為31.1萬億港元,環比上升1%。 2023年11月及首十一個月的平均每日成交金額分別為956億港元及1056億港元。 首十一個月的交易所買賣基金平均每日成交金額為117億元,同比上升21%。




10、證券日報:四季度以來港股IPO市場持續回暖,僅12月5日,港股市場就有三只新股上市。 同時,年末新股上市較為火熱,現時近百家企業交錶排隊,預計一批企業將在年末、明年一季度密集上市。




11、中證網:據悉,位元組跳動以160美元開啟新一輪回購,IPO計畫仍未確定,對應估值約為2680億美元,僅為騰訊的67%,相比去年9月回購估值跌幅約10%。 現時,位元組跳動尚未回應。




12、長安汽車:11月,汽車銷量22.73萬輛,同比增長23.01%。 其中,自主品牌新能源銷量50598輛,同比新增52.73%。




13、比亞迪:董事長提議2億元回購部分公司A股股份,回購的股份將用於員工持股計畫、股權激勵計畫或减少註冊資本等。




14、*ST同達:公司股票連續8個交易日累計漲幅達48%,將就股票交易异常情况進行核查。 股票自2023年12月7日開市起停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。




15、萬達電影:公司實際控制人王健林先生擬將其合計持有的公司51%股權,轉讓予上海儒意投資管理有限公司。




16、昂立教育(4連板):公司不存在應披露而未披露的重大資訊,嚴格按照雙减政策的相關要求,已全部剝離義務教育階段學科類培訓業務,並向貭素素養類非學科轉型。 現時,非學科培訓也屬於强監管行業,公司將關注相關政策動態。




行業觀察




1、發改委:到2027年,初步建立煤礦產能儲備制度,有序核准建設一批產能儲備煤礦項目,形成一定規模的可調度煤炭產能儲備。 到2030年,產能儲備制度更加健全完善,力爭形成3億噸/年的可調度產能儲備,全國煤炭供應保障能力顯著增强,供給彈性和韌性持續提升。




2、人民網:司美格魯肽注射液本是降糖處方藥,畸變為“减肥神藥”,在電商平臺上銷量火爆。 處方藥電商平臺不能濫開處方,縱容降糖藥用作减肥,不利於患者健康; 這個利益鏈涉及多個環節,全面檢視,逐一修復,才能有力有效遏制亂象。




3、新華社:12月6日,全球首座第四代核能電廠商運投產,標誌著我國在第四代核電技術領先世界。 核能電廠位於山東榮成,由中國華能、清華大學、中核集團共同建設。




4、上海市經信委主任張英:1-10月,上海新能源汽車產量103萬輛,占全國14%,集成電路產業規模超3800億元,約占全國25%。 上海“車芯聯動”有著良好的基礎,在終端應用牽引上取得一定成效。




5、中國有色金屬工業協會鋰業分會:“十四五”期間,預計世界鋰產量與消費量每年增速約30%。 新能源汽車、儲能等領域對鋰的需求增量將持續增長,不排除某階段會出現增長變緩,但消費類鋰電池增長穩定。




6、Canalys:第三季度,由於總體經濟環境的影響,東南亞地區智能手機市場下滑4%至2300萬部。 不過跌幅已收窄至個位數,市場正逐步回升。




7、TrendForce:第三季度,全球前十大晶圓代工產值環比增長7.9%,第四季將持續向上。 終端及IC客戶庫存陸續消化至較為健康的水位,帶動第三季智能手機、筆電相關零部件急單湧現,但高通脹風險仍在,短期市况依舊不明朗,故此波備貨僅以急單管道進行。




8、智利海關:11月,出口碳酸鋰至中國13592噸,環比减少19.1%。 碳酸鋰出口至中國均價為19992.7美元/噸,環比下降5.0%。




金融數據




國內




1、香港金融管理局:財政部將在香港發行100億元人民幣國債,此次發行的是30億元人民幣的2025年國債、30億元2026年國債和40億元2028年國債。 財政部今年在香港發行人民幣國債的規模新增至500億元。




2、鄭商所:動力煤期貨2412合約交易保證金標準為50%,漲跌停板幅度為10%,非期貨公司會員或者客戶單日開倉交易的最大數量為20手; 調整尿素期貨部分合約交易指令每次最小開倉下單量和實施交易限額。




3、上期所:調整期貨公司會員限倉比例,55家《2023年期貨公司分類結果》A類期貨公司的會員限倉比例為35%; 3家自A類調整至B類及以下的期貨公司的會員限倉比例,自35%恢復至25%,自2024年1月1日開始實施。




4、廣期所:碳酸鋰期貨2401合約已進入交割月前月,12月第十四個交易日結算時起,持倉限額將下降至1000手,12月最後一個交易日結算時起組織客戶持倉限額下降至300手,個人客戶持倉不得進入交割月。




5、新三板:12月6日,合計掛牌6266家公司,當日减少1家,成交金額3.74億。 三板成指報898.60,漲0.16%,成交額2.07億。




6、國內商品期貨:截至12月6日下午收盤,漲跌互現,滬錫、苯乙烯等漲超2%,鐵礦石、焦煤、焦炭等漲超1%; 棕櫚油跌超3%,菜油、蘋果、碳酸鋰跌超2%。




7、國債:12月6日,2年期國債期貨主力合約TS2403下行0.06%至100.878; 5年期國債期貨主力合約TF2403下行0.04%至101.745; 10年期國債期貨主力合約T2403穩定在101.970。 10年期國債利率漲0.75BP,至2.67%; 10年期國開債利率漲0.75BP,至2.78%。




8、上海國際能源交易中心:12月6日,原油期貨主力合約2401,以554.1元/桶收盤,下跌3.2元,跌幅為0.57%。 全部合約成交320400手,持倉量减少326手至67242手。 主力合約成交241029手,持倉量减少783手至33694手。




9、央行:12月6日,進行2400億元7天期逆回購操作,得標利率為1.80%,與此前持平。 因有4380億元7天期逆回購到期,實現淨回籠1980億元。




10、Shibor:隔夜報1.6060%,下跌10.80個基點。 7天報1.7630%,下跌5.30個基點。 3個月報2.5370%,上漲0.40個基點。




11、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1571,跌0.2114%,人民幣中間價報7.1140,跌0.0183%。 NDF:3個月報7.0785,6個月報7.0435,1年報6.9785,2年報6.8585。




12、上海環交所:12月6日,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量77050噸,成交額551.42萬元,收盤價70.21元/噸,跌2.08%。




國外




13、亞洲:日經225指數漲2.04%,報33445.90點。 韓國KOSPI指數漲0.04%,報2495.38點。




14、美股:道指收跌0.19%,報36054.43點; 納指收跌0.58%,報14146.71點; 標普500收跌0.39%,報4549.34點。




15、歐洲:英國富時100收漲0.34%,報7515.38點; 德國DAX30收漲0.75%,報16656.44點; 法國CAC40收漲0.66%,報7435.99點。




16、黃金:COMEX 2月黃金期貨收漲0.57%,報2047.9美元/盎司。




17、原油:WTI 1月原油期貨收跌4.07%,報69.38美元/桶; 布倫特原油2月期貨收跌3.76%,報74.30美元/桶。




18、波羅的海幹散貨指數:跌9.39%,報2848點。




·碳酸鋰在加速築底?·




►安信證券:當前碳酸鋰市場短期供應過剩的局面依舊維持,市場情緒依舊偏悲觀拖累碳酸鋰報價成交重心下移。 供給端,國內鹽湖大廠放貨8000噸碳酸鋰市場對後續市場流通量存明顯增量預期,加之海外進口鋰鹽陸續到港等因素的影響,供應端壓力仍存。 需求端,正極端部分大廠因自身訂單亦存在被電芯廠减量的情况,對鋰鹽整體承接力度有限,碳酸鋰價格下跌行情下採買意願偏消極。 預計短期價格依舊維持下行趨勢。




►華西證券:上游部分外購鋰礦且成本倒掛的鋰鹽企業以銷定產,暫無超出長單之外的生產計畫,上游多數鋰鹽企業按長單穩定出貨為主。 鋰價能否企穩關鍵在於下游需求,現時正極資料企業在價格下行週期的觀望情緒較濃


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