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一周財經摘要2023-12-18

時間: 2023-12-18
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財經關注

總體經濟




1、中疾控:新冠病毒變異株JN.1,是BA.2.86的一個亞分支。 進入11月後,BA.2.86變異株,特別是JN.1亞分支的全球占比增速明顯加快,並已成為部分國家的優勢流行株之一。 我國新冠病毒變異株監測結果顯示,自8月31日報告首例BA.2.86變異株輸入病例以來,全國共報告BA.2.86及其亞分支序列160條,未發現重症及危重症病例。 現時該變異株在我國的公共衛生風險較低。




2、社科院餘永定:美國國債對GDP之比將持續攀升,這意味著隨時間推移,美國海外淨債務將不斷惡化。 鑒於美國國債的息票利息率很低,並考慮到美國海外淨債務的急劇膨脹的後果,中國有序减持美國國債是必要的。 現在我們可能又將面臨2008年之前的危機。 三大國際信用評級機构相繼下調美國主權信用評級並非杞人憂天。




3、中新網:北京时間12月17日15時,雙曲線一號商業運載火箭在中國酒泉衛星發射中心成功發射升空。 此次任務是該火箭的第6次飛行。 此次搭載的迪邇一號光學遙感衛星由北京紫微宇通科技有限公司和北京航太馭星科技有限公司聯合研製,入軌後將開展衛星平臺科技驗證工作。




4、衛健委:如果是流感感染,多呈急性病程,大多數症狀在起病3-5天消失,絕大多數在1周內恢復。 肺炎支原體感染引起的肺炎絕大多數為輕症,極少數發展為重症,經規範治療後,一般愈後良好,不會對兒童肺部造成不可逆的損害或留下後遺症,支原體肺炎病程一般2-4周。 也有孩子會出現流感病毒、支原體等多種病原體接連或疊加感染的情况,這也會導致病程更長。




5、衛健委:近期,全國醫療機構門急診呼吸道疾病總診療量整體呈下降趨勢。 基層發熱門診和診室接診量約占全國醫療機構發熱門診及診室接診量的44%,有效適應了患者的就醫需求。 要持續加强呼吸道疾病診療情况監測和形勢研判,强化醫療資源統籌調配。




6、香港特區政府勞工及福利局:前11個月,香港各項人才入境計畫共收到逾20萬宗申請,是2022年申請數目的近四倍。 同期,逾8.1萬人已抵港,遠超每年至少引入3.5萬人才的目標。




股市盤點




1、上週五,上證指數收跌0.56%,報2942.56點,周跌0.91%; 深證成指收跌0.35%,報9385.33點,周跌1.76%; 創業板指收跌0.65%,報1848.50點,周跌2.31%。




2、上週五,恒生指數收漲2.38%,報16792.19點,周漲2.80%; 恒生科技指數收漲2.22%,報3780.69點,周2.02%; 國企指數收漲2.28%,報5700.39點,周漲1.83%。




3、中信證券:市場對經濟的預期相對於政策目標存在較大上修空間,A股短期受投資者心態和資金行為影響,對積極的政策變化脫敏,市場出清過程緩慢,隨著調整接近極值區域,歲末年初市場和信心的拐點將臨近,積極把握賣盤階段性出清後的市場行情, 借情緒低點的市場波動繼續增配科技和醫藥板塊。




4、國海證券:人形機器人供給側率先繁榮。 海外標杆企業推進產品反覆運算、商業化落地; 中國企業積極入局人形機器人產業,積極預期未來潜在的重磅“玩家”的參與,或將帶來新一輪產業發展熱潮。 智慧製造或將成為人形機器人大規模應用的領域,家庭服務是最具潜力的應用場景之一,2024年人形機器人或將迎來規模商業化元年。




5、國聯證券:遊戲行業對AI的應用仍集中於降本增效。 2D內容生成已在遊戲研發、發行等環節被廣泛應用; 3D影像、視頻的AI生成尚待成熟,但隨著Moonvalley、Pika等新工具快速反覆運算,滲透率有望持續提升。 更有想像空間的是通過AI創造顛覆性的遊戲體驗。




6、奧雅股份:與供應商深圳市潤信供應鏈有限公司簽訂《算力服務器采購合同》,擬採購128臺內嵌英偉達GPU晶片的高性能運算服務器及配套軟硬體,契约金額為4.35億元。




7、風語築:近日收到中標通知書,中標價為1.31億元。 此次得標是公司在國家大力推動都市更新戰畧行程中拓展的數位新文旅業務。 將圍繞淮南“二十四節氣”主題,綜合VR/AR/MR相關產品和科技,打造新型文旅消費場景,並採取“EPC+O”的介入式運營模式往內容運營服務延伸。




8、ST南衛:公司5%以上股東徐東在公司被立案調查期間,違規减持公司0.37%股份。 江蘇證監局决定對徐東採取責令改正的監管措施,並記入證券期貨市場誠信檔案。 徐東自願提前終止减持股份計畫。




9、新股申購:本周,共有5只新股申購,其中滬市主機板1只、科創版1只、創業板2只、北交所1只,分別為鼎龍科技、萊賽雷射、辰奕智慧、達利凱普、艾羅能源。




10、限售解禁:本周,共有97只限售股解禁,解禁數量共計30.89億股,解禁市值達到777.78億元。 其中,中偉股份以169.31億元排名解禁榜第一,源傑科技和燕東微分別以66.58億元、61.50億元排名第二和第三。




行業觀察




1、國務院總理李强:公佈《非銀行支付機構監督管理條例》自2024年5月1日起施行。 重點規定了四方面內容,包括明確非銀行支付機构的定義和設立許可,完善支付業務規則,保護用戶合法權益,明確監管職責和法律責任。 還明確支付業務管理要求,規定非銀行支付機构應當健全業務管理等制度,具備符合要求的業務系統、設施和科技,確保支付業務連續、安全、可溯源。 非銀行支付機构不得挪用、佔用、借用備付金,防範非銀行支付行業風險。




2、中國煤炭工業協會:11月,國內取暖煤消費進入旺季,煤炭需求較快增長。 生產原煤4.1億噸,同比增長4.6%,增速比10月加快0.8個百分點。 1-11月,生產原煤42.4億噸,同比增長2.9%。 11月末,全國火電廠存煤超過2億噸,比10月末新增約600萬噸、同比新增約2800萬噸,存煤可用約33天。




3、第一財經:今年以來,截至目前,至少有10家中國藥企的ADC(抗體偶聯藥)達成了對外授權合作,合作方除了輝瑞外,還有衛材、BioNtech、GSK、阿斯利康等跨國藥企。 國內ADC雖起步較晚,但隨著國內政策支持力度加大,國內ADC科技將迅速獲得國外藥企廣泛認可。




4、工信部:針對部分地區强降雪、凍雨、寒潮等天氣情況,要全力做好應對低溫雨雪冰凍灾害應急通信保障。 截至12月17日8時,全國資訊通信行業累計出動保障人員7.6萬人次,應急車輛3.4萬輛次,發電油機4.5萬台次,投放衛星電話1136部,發送預警簡訊1.9億條。




5、教育部:自2018年起部署人工智慧助推教師隊伍建設試點工作,現時,我國已在103個人工智慧助推教師隊伍建設試點單位,建成7000餘間智能化教室,利用人工智慧展開大、中、小學階段教師能力提升。




6、福建省:11月,福建省出口規模年內首次突破1100億元,達1142億元,比去年同期增長3.1%,已連續3個月保持正增長。




7、韓國汽車產業協會:11月韓國產混合動力汽車銷量為3.0923萬輛,這是今年以來單月銷量首次超過3萬輛。 1-11月混動車型銷量同樣創下歷史新高,為25.7087萬輛,同比激增53.4%。 前11個月柴油汽車銷量同比銳減6.9%,為25.2051萬輛。 電動汽車占比同比减少1.4個百分點,為7.9%。




8、央視財經:日本政府計畫在15年內投入3萬億日元(約合人民幣1500億元)用來推動氫能源的普及。 截止到11月,日本共有161個加氫站,其中大約三分之一集中在首都圈地區。 投入資金將用於補貼氫能與其他燃料之間,由於生產成本等因素產生的價格差。




9、巴拿馬運河管理局:考慮到今年10月是運河史上“最乾旱的月份”,此前已决定逐步下調每日通行的船舶數量,但由於實際上11月的乾旱狀況“不如10月嚴重”,明年1月16日起每日可通行的船舶數量將從現在的22艘上調至24艘。




環球視野




1、央視新聞:近日,由於多艘船隻行至紅海水域時遭到葉門胡塞武裝襲擊,四家國際航運企業陸續宣佈暫停在紅海航行。 新一輪巴以衝突爆發以來,胡塞武裝以“支持巴勒斯坦”為由對以色列頻繁發動飛彈和無人機攻擊,紅海水域的緊張局勢意味著巴以衝突外溢風險加劇,已波及國際海運。




2、參考消息:俄羅斯外長拉夫羅夫表示,多位西方領導人已就結束俄烏衝突的潜在談判與他接觸。 只要尊重莫斯科的覈心利益,克里姆林宮願意進行對話。 一些西方大國對通過談判解決問題越來越感興趣,但他拒絕說出任何國家的名字。




3、央視新聞用戶端:據悉,日本政府基本决定將2024年度預算案防衛費定為7.7萬億日元、約合3855億元人民幣。 計畫在2023至2027年的5年間,將防衛費總額提高至43萬億日元、約合2.2萬億元人民幣。 預計,相關費用將用於長射程飛彈購置以及下一代戰機開發等。




金融數據




1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.0987,漲0.4404%,周漲0.8658%; 人民幣中間價報7.0957,漲0.1871%,周漲0.2334%。




2、新三板:上周,新增3家掛牌公司,成交金額13.83億,環比减少17.25%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6266家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達577.31億元。




3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量172.05萬噸,總成交額12279.04萬元,收盤價71.35元/噸,周漲0.91%。




4、美股:上週五,道指收漲0.15%,報37305.16點,周漲2.92%; 標普500指數收跌0.01%,報4719.19點,周漲2.49%; 納指收漲0.35%,報14813.92點,周漲2.85%。




5、歐洲:上週五,德國DAX30指數收跌0.00%,報16751.44點,周跌0.05%; 法國CAC40指數收漲0.28%,報7596.91點,周漲0.93%; 英國富時100指數收跌0.95%,報7576.39點,周漲0.29%。




6、黃金:上週五,COMEX 2月黃金期貨結算價收跌0.45%,報2035.70美元/盎司,周漲1.05%。




7、原油:上週五,WTI原油期貨結算價收跌0.21%,報71.43美元/桶,周漲0.28%; 布倫特原油期貨結算價收跌0.08%,報76.55美元/桶,周漲0.68%。




·AI PC風起雲湧·




►國聯證券:今年下半年以來,AI PC事件頻出,聯想等終端品牌廠商對AI PC的產品定義逐漸定型,有望逐步進入量產階段。 AI PC能够創建個性化的本地知識庫,通過模型壓縮科技運行個人大模型,實現AI自然互動。 聯想集團董事長兼CEO楊元慶認為,前期AI PC將占到市場份額的10%,未來AI PC將具備五大覈心特質,個人大模型、更强的算力、更大的存儲、更順暢的自然語音互動、更可靠的安全和隱私保護。 隨著英特爾酷睿Ultra處理器正式發佈,戴爾、微軟、聯想等公司的搭載英特爾最新AI晶片的筆記型電腦將陸續上市銷售。




►中信證券:緣於生成式AI科技的發展,用戶對隱私、安全等因素的不斷關注,疊加模型蒸餾等科技推動AI推理側組織算力成本不斷下移等,邊緣AI有望進入快速發展通道。 綜合考慮算力消耗、硬體體積、應用場景、電池功耗等因素,PC有望成為邊緣端優先落地的智慧硬體之一,並遵從硬體先行、軟體應用跟隨豐富的基本邏輯。 考慮到算灋層面持續反覆運算、AI PC硬體棧改造的相對低難度,以及整機廠商對於新品創新的熱情等,未來12-18個月AI PC滲透率有望持續提升,樂觀情形下可能突破雙位數。 整機、處理器、DRAM、先進制程等相應環節的產業投資機會。




►華創證券:全球PC行業在經過疫情紅利期高速增長後,出貨量自2021年四季度開始連續多個季度下降,經歷近兩年的出貨下跌。 據IDC數據,全球2023年三季度PC出貨量環比增長10.71%,同比下滑7.6%。 雖與去年同期相比仍呈下跌趨勢,但跌幅明顯收窄。 庫存方面,幾大PC供應商庫存水准自2022年二季度起持續下降,現時已達到較為健康的庫存水位。 但前期以消化通路庫存為主,現時終端需求仍然疲軟導致銷售放緩,存貨周轉天數仍處於高位水准。 但隨著庫存去化接近尾聲,PC行業有望迎來復蘇。




►華泰證券:生成式AI的出現,會改變過去40年一直保持穩定的以Wintel(Windows + Intel)聯盟為覈心的PC生態。 從應用角度,連接企業資料庫的


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