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一周財經摘要2024-01-22

時間: 2024-01-22
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財經關注


總體經濟


1、中央氣象臺:發佈寒潮黃色預警,預計1月21日08時至1月23日20時,內蒙古西部、東北地區東部、西北地方東北部、華北西部和北部、黃淮東部、江淮大部、江南大部、西南地區東南部、華南大部等地將先後降溫8-10℃,其中,吉林東部、遼寧東部、山西中北部、浙江中南部、 福建北部等地的部分地區降溫可達12-16℃。


2、央視新聞用戶端:2024年北京將深入推進教育改革發展。 新增中小學學位2萬個。 持續深化“雙减”工作,用好人工智慧、大數據科技,完善“空中課堂”全學段、全學科數位課程體系,提高學校教育教學能力。 推動普通高中優質特色多樣化發展,優化調整職業教育專業佈局。


3、北京晚報:為期40天的春運大幕,將於1月26日(臘月十六)拉開。 春運期間,客運進出京總量預計達4988萬人次,日均近125萬人次,同比上升55%。 高峰將出現在2月17日(農曆正月初八),進出京157萬人次。


4、世界經濟論壇主席施瓦布:中國的發展和經濟增長仍然有空間。 過去不時有人說中國的蓬勃發展已經到了盡頭,現在又有類似的說法。 相信中國將採取行動應對社會老齡化、債務,還有房地產市場等方面的挑戰,相信中國將找到新的經濟增長模式。


5、普華永道:就全球經濟問題,訪問了全球逾4700名CEO。 38%的受訪者對全球經濟增長持樂觀態度。 這個數位是去年的兩倍,當時全球多國陷入高通脹、利率上升等困境。 預計今年經濟將會衰退的高管人數從去年創下歷史新高的73%降至45%,鮮有CEO認為其公司面臨較高地緣政治衝突風險。


股市盤點


1、上週五,上證指數收跌0.47%,報2832.28點,周跌1.72%; 深證成指收跌0.68%,報8787.02點,周跌2.33%; 創業板指收跌0.98%,報1715.44點,周跌2.6%。


2、上週五,恒生指數收跌0.54%,報15308.69點,周跌5.76%; 恒生科技指數收跌1.45%,報3129.92點,周跌9.82%; 國企指數收跌0.87%,報5127.24點,周跌6.47%。


3、上證報:北京成為國家首批制度型開放試點,全國首個以研發創新為特色的中關村綜保區獲批設立,成功舉辦金融街論壇,支持北京證券交易所擴容提質、上市公司數量增至開市時的近三倍,北京首列直達歐洲的中歐班列成功開行。


4、證券時報:今年以來,易方達中證港股通互聯網ETF、南方滬深300ETF相繼審議由原來的銀行交易結算模式轉換為證券公司交易結算模式。 採用券結模式的基金可以突破分倉比例限制,ETF及指數基金相對更為依賴券商銷售,囙此轉為券結模式更為積極。


5、中信證券:開年市場在無差別調整後,當前正處於迴圈連鎖負反饋的臨界點,類“平准”資金已開始持續發力,托底作用明顯。 重點關注科技、醫藥、新能源板塊的優質藍籌。 預計市場將進入月度級別的反彈交易窗口期。


6、國泰君安:資金大筆買入寬基ETF成功令上證、上證50、滬深300等權重指數出現“單針探底”形態。 展望後市,由於上證指數已跌破2022年4月的重要低點2863點致使原有的波動區間下沿有所下移,囙此預計市場近期仍有震盪整固的需求,但預計市場進一步大幅下挫的可能性較小。


7、天風證券:2024-2025年,預計鋰資源供應可能由供需緊平衡向供應過剩過渡。 鋰價中樞或仍有下探空間,企業的成本優勢和資源優勢重要性將持續凸顯。 鋰價週期與股價走勢之間存在錯位視窗,股價往往提前反映鋰價。 在本輪下行週期中,股價已price in下跌預期,目前處於歷史較低位。


8、牧原股份:進入冬季後,公司疾病防控壓力有所增大,但整體可防可控。 公司總結過去疾病防控經驗,已打通包括非洲猪瘟在內的主要疾病的防控路徑,配備了空氣過濾及獨立通風裝置,能够實現常態化的防控管理。


9、天威視訊:2023年,實現營業總收入14.75億元,同比下降2.02%; 淨利潤1.14億元,同比增長4.06%。 受有線數位電視用戶、寬頻用戶流失影響,公司基本收視費收入、寬帶業務收入减少。


10、華海清科:2023年,預計實現淨利潤6.59億元-7.74億元,同比增長31.38%-54.31%。 晶圓再生、CDS和SDS等新業務開發初顯成效,提升了公司營收和盈利規模。


11、新股申購:本周,共有1只新股申購,創業板1只,為華陽智慧。


12、限售解禁:本周,共有62只限售股解禁,解禁數量共計23.57億股,解禁市值達到287.48億元。 其中,澤璟製藥以46.01億元排名解禁榜第一,魯西化工和神通科技分別以41.00億元、33.04億元排名第二和第三。


行業觀察


1、集微網:AI帶動存儲需求,三星、SK海力士及美光2024年上半年稼動率全面調昇。 預計三大供應商減產將持續至2024年中,且資本支出和產出將聚焦於利潤較佳產品如高頻寬存儲(HBM)和DDR5。


2、Sigmaintell:預計2024年晶圓代工業將有望進入復蘇週期,一季度有望恢復至75-76%,且先進制程恢復動能强於成熟制程。 28/40nm代工價格或將小幅度下調。 現時8英寸晶圓代工廠普遍仍在降價,預計2024年一季度價格將環比調降10%左右。


3、上證報:北京將開展數據資產入錶、數據跨境便利化服務等綜合改革試點。 探索完善數據交易規範,提升北京國際大數據交易所運營能力。 啟動高級別自動駕駛示範區建設4.0階段任務,推動機場、火車站、城市道路清掃等重點應用場景有序開放。


4、獵豹移動董事長傅盛:獵戶星空140億大模型發佈並面向公眾開源,免費可商用。 對於2024年科技發展趨勢,給出四點預言,2024年千億大模型過半將凋零,私有化百億大模型將百花盛開; 超越OpenAl的機會來自大模型應用公司; “數位老闆”將成為企業標配,董事會將考核CEO使用AI的時長; 具身智慧很火,但人形機器人必定不能量產。


5、長江電力:世界最大清潔能源走廊2023年發電量超2760億千瓦時,同比增長5.34%,相當於節約標準煤約8300萬噸,减排二氧化碳超2億噸,可滿足超2.9億人一年的生活用電需求。


6、猫眼專業版:1月21日15時16分,2024年1月總票房破20億,《年會不能停!》《金手指》《潜行》分列1月票房榜前三比特。


7、證券時報:始於2023年12月的胡塞武裝連續襲擊紅海水域船隻事件至今仍在持續發酵,且仍未有迹象表明該局勢短期內會有所緩解。 現時暫未出現明顯的缺箱情况,只是差不多接近了供需平衡,但紅海危機倘若持續下去,未來的空箱供應或將吃緊。


8、智利外國投資促進局:韓國等亞洲國家公司計畫與智利加强鋰產業合作。 韓國企業計畫將智利充足的鋰資源轉換為鋰電池需要的磷酸鐵鋰等資料,然後向美國出口。 韓國公司的鋰電池產品可能享受美國的優惠政策,使其清潔能源供應鏈多元化。


9、新華網:英國劍橋大學研究人員領銜的國際團隊利用美國詹姆斯·韋布空間望遠鏡觀測到一個可以追溯到宇宙大爆炸後約4億年的黑洞,其質量高達太陽的幾百萬倍。 這是迄今發現的最古老黑洞,在宇宙誕生之初就存在如此巨大質量的黑洞對現有黑洞理論形成挑戰。


金融數據


1、新三板:上周,新增3家掛牌公司,成交金額12.82億,環比减少14.69%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6220家。 今年以來新三板掛牌公司累計成交金額達40.40億元。


2、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1938,漲0.0111%,周跌0.4412%; 人民幣中間價報7.1167,漲0.0098%,周跌0.1647%。


3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量11.29萬噸,總成交額810.07萬元,收盤價71.99元/噸,周跌0.48%。


4、美股:上週五,道指漲幅1.05%,報37863.80點,周漲0.72%; 標普500指數漲幅1.23%,報4839.81點,周漲1.17%; 納指漲幅1.70%,報15310.97點,周漲2.26%。


5、歐洲:上週五,德國DAX30指數跌0.07%,報16555.13點,周跌0.89%; 法國CAC40指數跌0.40%,報7371.64點,周跌1.25%; 英國富時100指數漲0.04%,報7461.93點,周跌2.14%。


6、黃金:上週五,COMEX 2月黃金期貨收漲0.38%,報2029.3美元/盎司,周跌1.09%。


7、原油:上週五,WTI 2月原油期貨收跌0.9%,報73.41美元/桶,周跌1.00%; 布倫特3月原油期貨收跌0.68%,報78.56美元/桶,周跌0.34%。


·AI晶片大戰“烽烟再起”·


►上證報:受惠於人工智慧熱潮,英偉達、AMD股價於1月19日紛紛創新高。 2023年12月,AMD發佈了全新的MI300系列AI晶片,試圖挑戰英偉達在人工智慧晶片領域的霸主地位。 AMD聲稱,MI300系列晶片效能優於英偉達的H100顯卡,且已經拿到了微軟、甲骨文、Meta以及OpenAI的訂單。 機构預計,今年MI300晶片的出貨量將達到30萬-40萬塊,英偉達H100的出貨量將達到150萬-200萬塊。 業內稱,雖然英偉達的領先地位不容低估,但市場對於第二提供商的期待和需求將促使軟件生態系統進一步發展,從而有利於AMD的崛起。


►國泰君安:晶片巨頭之間既有傳統存量市場競爭,也有新領域的爭奪,英偉達在謀求AI的全面佈局,而英特爾和AMD則在鞏固優勢基礎上再開拓新市場。 英偉達全面佈局AI應用端,帶來全新GeForce RTX SUPER案頭端GPU,並推出ACE微服務; 英特爾强化AI處理能力,酷睿移動端處理器HX、U系列與案頭端三系列新品上市,覆蓋高性能、辦公場景; AMD 8000G系列APU整體最高算力可達39 TOPS,提升案頭辦公體驗,Ryzen Z1 Series系列的處理器,謀求開拓掌機市場空間。


►中信建投:AIGC引發內容生成範式革命,雲端算灋向大模型多模態演進,硬體基礎設施成為發展基石,算力晶片等環節覈心受益,英偉達、AMD對華供應高端GPU晶片受限背景下,國產算力晶片迎來國產替代窗口期。 此外,後摩爾時代算力需求爆發,一方面急需高性價比解決方案,先進封裝工藝反覆運算成為新的發展趨勢,國內封測龍頭正積極佈局; 另一方面先進制程在台積電等龍頭競爭下邁入3nm時代,國內晶圓代工廠也在攻關FinFET架構的先進制程,有望為大算力晶片提供先進制造技術。


►山西證券:全球半導體銷售額自2022年8月以來首次同比增長,2024年全球晶片市場繼續走强,同時考慮AI手機、PC等端側設備出貨增長,晶圓代工成熟制程持續降價,IC設計廠有望降本增利。 中長期來看,國內電晶體產業鏈自主可控行程加速。 建議關注上游設備、資料、零部件的國產替代,AI科技驅動的高性能晶片和先進封裝需求,以及消費電子復蘇帶來的板塊修復和華為產業鏈的投資機會。


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