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一周財經摘要2024-03-20

時間: 2024-03-20
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財經關注

總體經濟

1、國務院總理李强:做好“三農”工作、奪取全年糧食和農業豐收意義重大。 當前,春季農業生產進入大忙時節。 各地區各部門要精准細緻抓好春季田管和春耕備耕,加大政策扶持力度,强化技術指導服務,穩定糧食播種面積,保障農資生產供應,抓好農業防灾减灾,奮力贏得全年豐收主動權,為經濟社會高品質發展提供有力支撐。


2、國務院辦公廳:印發《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》的通知。 扎實推進高水准對外開放、更大力度吸引和利用外資,健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度,全面取消製造業領域外資准入限制措施,持續推進電信、醫療等領域擴大開放。


3、介面新聞:IBM委託Morning Consult調研並發佈《2023年全球AI采用指數》顯示,中國企業的AI採用率穩居“第一陣營”,85%的中國企業表示未來會加速AI採用,這一比例為全球最高。 技能不足和數據治理仍是阻礙企業落地AI科技的主要障礙; 正因如此,全球約40%的企業仍處於探索和試驗階段,尚未部署AI能力。


4、央視新聞:3月19日,南方大部降水停歇,開啟升溫通道,江南等地22日前後最高氣溫可達25℃左右; 北方未來幾天也以波動升溫為主,21日至23日多地氣溫將創今年來新高。 我國多地進入升溫通道,南方迎來降水間歇期。


股市盤點


1、週二,上證指數報3062.76點,下跌0.72%,成交額4469.31億。 深證成指報9696.69點,下跌0.58%,成交額6310.10億。 創業板指報1906.94點,下跌1.01%,成交額2774.57億。 總體上個股跌多漲少,兩市超3400只個股下跌。 兩市成交額10779億,較上個交易日縮量600億。 盤面上,猪肉、量子科技、CPO、煤炭等板塊漲幅居前,人形機器人、證券、保險、飛行汽車等板塊跌幅居前。 北向資金全天淨賣出70.11億,其中滬股通淨賣出45.66億元,深股通淨賣出24.45億元。


2、週二,恒生指數跌1.24%,報16529.48點。 恒生科技指數跌1.83%,報3528.47。 國企指數跌1.16%,報5780.21點。 盤面上,大型科技股、大金融股等權重多數下跌,騰訊、阿裡巴巴、京東皆下跌,交通銀行、農業銀行等行業龍頭表現萎靡; 機构指房價跌勢未見明顯築底迹象,內房股與物管股跌幅靠前,旭輝控股集團跌幅較大。 南向資金淨買入69.23億港元。 其中,港股通(滬)淨買入33.19億港元,港股通(深)淨買入36.04億港元。


3、截至3月19日,北交所上市公司245家,當日無新增。 總市值3799.89億元,成交金額68.04億元。


4、兩市融資餘額:截至3月18日,上交所融資餘額報7852.39億元,較前一交易日新增66.43億元; 深交所融資餘額報7037.06億元,較前一交易日新增69.58億元; 兩市合計14889.45億元,較前一交易日新增136.01億元。


5、中信證券:國內方面,伴隨著國內海風項目審批推進和開工回暖,預計國內海上風電行業有望迎來資訊催化和景氣復蘇共振。 國外方面,在歐洲及東南亞國家逐步進入海風建設高峰期的背景下,國內海風頭部廠商憑藉自身產品優勢切入海外供應鏈進行全球佈局,有望加快出海,並充分受益。


6、北交所:已經完成了兩輪新程式碼號段的測試工作,最近一輪測試於3月15日結束。 對於測試中發現的問題,券商也進行了報告。 預計3月還將有一次全網測試,新程式碼或最終在4月上線。 將先為增量上市公司分配920證券代碼,待市場準備工作就緒後,再為存量上市公司統一切換920證券代碼。


7、證券日報:公募基金投資動向備受矚目,而公募機构的調研活動,往往是投資的“先行軍”。 近一個月以來,公募機构共計調研了逾500家A股上市公司。 從被“紮堆”調研的公司來看,大多具有顯著的“科技”“智慧”等標籤。


8、中證報:2024年以來已有67家公司IPO終止,超過去年同期的43家; 24家公司實現首發上市,低於去年同期的56家,發行節奏明顯放緩; IPO合計募資203.58億元,去年同期則為474.59億元。 嚴把擬上市企業申報質量,需督促擬上市企業樹立正確“上市觀”。


9、韓國財政部長崔相穆:將為提高股東回報的公司減稅,並為公司股東的股息收入減稅。 具體的減稅細節將在聽取市場專家的意見後確定並公佈。 韓國上月公佈了一項名為“企業價值提升計畫”的企業改革計畫,旨在通過鼓勵企業提高股息等股東回報,提升首爾上市公司的價值。


10、小米集團:2023年全年營收2709.7億元,同比微降3.2%; 經調整淨利潤193億元,同比增長126.3%。 其中,第四季度,總收入為732億元,同比增長10.9%,經調整淨利潤49億元,同比大幅增長236.1%。 隨著小米首款汽車Xiaomi SU7系列正式亮相,2023年度小米智能汽車等創新業務費用增長至67億元。


11、小鵬汽車:2023年四季度總收入為130.5億元,創歷史新高,同比增長154%; 淨虧損為13.5億元,同比收窄42.9%。 毛利率為6.2%,環比提升8.9個百分點。


12、中國聯通:2023年淨利潤81.7億元,同比增長12%; 每10股擬派發現金股利0.524元,共計擬向本公司股東派發約16.39億元的股利。


13、長春高新:2023年營業收入145.66億元,同比增長15.35%; 淨利潤45.32億元,同比增長9.47%。 擬向全體股東每10股派發現金紅利45元。


14、長電科技:大股東“大基金”和芯電電晶體正在籌畫公司股權轉讓事宜,該事項可能導致公司控制權發生變更,公司股票自3月20日(星期三)上午開市起停牌,預計停牌時間不超過兩個交易日。


15、隆基綠能:當前,光伏行業面臨著複雜的內外部競爭環境,為了應對市場變化,公司進行了相關崗位結構優化,網傳“裁員30%”資訊不實。 預計人員調整比例約為全體員工總數的5%。


16、福蓉科技(14天8板):公司主要產品為消費電子產品鋁制結構件資料,進一步加工後用於智能手機、平板電腦和筆記型電腦等。 公司產品不具有AI功能。


17、宏達新材(4連板):關於部分投資者在深交所互動易平臺詢問公司關於AI、通信業務的相關情况,公司再次回復,主營產品為高溫矽橡膠,通信業務已全面停止。


行業觀察


1、上海市發改委等六部門:印發《上海市新型基礎設施建設項目貼息管理指導意見(2024年版)》。 鼓勵合作銀行建立上海市新型基礎設施建設優惠利率信貸資金,總規模達到1000億元以上,重點支持網絡、算力、數據、創新、終端等基礎設施。


2、生態環境部:2月,全國339個地級及以上都市PM2.5平均濃度為45微克/立方米,同比下降2.2%; O3平均濃度為99微克/立方米,同比下降4.8%; PM10平均濃度為64微克/立方米,同比下降8.6%。 全國339個地級及以上都市平均空氣品質優良天數比例超八成。


3、證券日報:全球及國內半導體行業在2022年、2023年經歷了主動去庫存過程後,2024年庫存水准或將大幅改善。 業內稱,半導體行業今年有望步入上行週期。


4、民航局:2月,我國航空公司在國際航空市場恢復加快,國際航線運輸總周轉量達到34.6億噸公里,同比增長108.6%,較2019年同期增長9.9%,首次超過疫情前同期水准。


5、央視財經:現時,我國人工智慧覈心產業規模已超5000億元,企業數量超過4300家。 到2035年,我國人工智慧產業規模為1.73萬億元,全球占比達30.6%。


6、中新網:由中國電建西北院牽頭EPC總承包的全球在建單機最大的塔式光熱發電項目——中廣核新能源青海德令哈光儲熱一體化200萬千瓦項目日前正式開工,標誌著國內儲能配比率最高的光熱儲多能互補項目正式開工,這也是全球最大單機容量塔式光熱發電項目。


7、Canalys:2024年標誌著傳統PC向AI PC的重大轉變,預估2024年全球AI PC出貨量4800萬臺,占PC出貨總量的18%。 預估2025年全球AI PC出貨量超過1億臺,占PC出貨總量的40%。


8、TrendForce:3月起,鎧俠/西部數據率先將產能利用率恢復至近九成,其餘業者均未明顯增加投產規模。 為應對下半年旺季需求,加上鎧俠/西部數據本身庫存已處低水位,本次擴大投產主要集中112層及部分2D產品,有望在今年實現獲利,並進一步帶動2024年NAND Flash產業供應比特元年增率達10.9%。


環球視野


1、英偉達:名為GB200的使用Blackwell架構的新處理器在處理支持人工智慧的模型方面可以將速度提高數倍。 這包括被稱為訓練階段的技術開發過程和稱為推理階段的科技運行過程。 由2080億個電晶體構成的GB200晶片將成為亞馬遜、微軟、Alphabet Inc.旗下穀歌、甲骨文等全球最大資料中心運營商部署的新電腦和其他產品的基石。


2、環球網:歐盟正考慮啟動正式審查,以評估歐洲企業對來自中國的成熟制程或低端晶片的依賴程度。 這種晶片雖不涉及尖端科技,但對軍事、電動汽車以及基礎設施等多個領域至關重要。 歐盟將加入美國行列,與美國一道提出這種對華依賴對國家安全和全球供應鏈構成的“潛在風險”。


金融數據


1、新三板:3月19日,合計掛牌6214公司,當日减少1家,成交金額1.89億元。 三板成指報871.35,跌0.45%,成交額1.07億。


2、國內商品期貨:截至3月19日下午收盤,多數收漲,集運歐線、鐵礦石漲超5%,焦煤、純鹼漲超3%,螺紋鋼、焦炭漲超2%,矽鐵、液化氣、橡膠、甲醇、菜籽粕漲超1%; 尿素、滬鎳跌超2%,碳酸鋰、玉米、滬鋅跌超1%。


3、國債:3月19日,2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.01%至101.484; 5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.07%至103.020; 10年期國債期貨主力合約T2406上行0.15%至104.100。 10年期國債利率跌1.25BP,至2.28%; 10年期國開債利率跌1.74BP,至2.39%。


4、上海國際能源交易中心:3月19日,原油期貨主力合約2405,以633.6元/桶收盤,上漲5.5元,漲幅為0.88%。 全部合約成交149218手,持倉量减少3782手至60352手。 主力合約成交98919手,持倉量新增4190手至36570手。


5、央行:3月19日,當日進行50億元7天期逆回購操作,得標利率為1.80%,與此前持平。 因當日有100億元7天期逆回購到期,實現淨回籠50億元。


6、Shibor:隔夜報1.7540%,上漲0.80個基點。 7天報1.8700%,上漲1.60個基點。 3個月報2.1630%,上漲0.00個基點。


7、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1993,跌0.0153%,人民幣中間價報7.0985,跌0.0592%。 NDF:3個月報7.0975,6個月報7.0695,1年報7.0005,2年報6.9005。


8、上海環交所:3月19日,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量53447噸,成交額435.57萬元,收盤價81.00元/噸,漲0.62%。


國外

9、亞洲:日經225指數漲0.66%,報40003.60點。 韓國KOSPI指數跌1.1%,報2656.44點。


10、美股:道指收漲0.83%,報39110.76點; 納指收漲0.39%,報16166.79點; 標普500收漲0.56%,報5178.51點。


11、歐洲:英國富時100收漲0.20%,報7738.30點; 德國DAX30收漲0.31%,報17987.49點; 法國CAC40收漲0.65%,報8201.05點。


12、黃金:COMEX 4月黃金期貨結算價收跌0.21%,報2159.7美元/盎司。


13、原油:WTI 4月原油期貨結算價收漲0.91%,報83.47美元/桶; 布倫特5月原油期貨收漲0.56%,報87.38美元/桶。


14、波羅的海幹散貨指數:跌1.12%,報2392點。


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