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一周財經摘要2024-04-22

時間: 2024-04-22
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財經關注

總體經濟


1、中央氣象臺:4月以來,副熱帶高壓比常年同期偏强,有利於南海和孟加拉灣水汽向南方地區輸送,同時高原槽和南支系統活躍,導致南方地區强降水過程頻繁、降水持續時間偏長。 另外,江南、華南等地氣溫比常年同期明顯偏高,大氣含水量豐富、不穩定能量高,導致對流發展旺盛、降雨强度高,多地累計降水量突破4月歷史紀錄。

2、央視新聞:截至4月21日,中歐班列中通道二連浩特鐵路口岸本年度累計通行1001列、運送貨物11.3萬標箱,同比分別增長7.8%、9.2%,創歷史同期新高。 其中,汽車、電腦、機器人等高附加值、高科技商品占比已達40%以上。

3、IMF:全球經濟呈現韌性,有望實現軟著陸,但復蘇在各國間仍不均衡。 當前的工作重點是實現物價穩定,加强財政可持續性,維護金融穩定,推動包容和永續的經濟增長。 支持強勁的、以份額為基礎的、資源充足的基金組織作為全球金融安全網的覈心。

4、央視新聞:受4月16日以來持續性强降雨影響,珠江流域共有44條河流發生超警洪水,超警幅度0.01—7.04米,其中北江發生2024年第2號洪水。 北江水位將繼續上漲並可能發展成特大洪水,發生中小河流洪水和山洪地質災害風險極大。


股市盤點


1、上週五,上證指數收跌0.29%,報3065.26點,周漲1.52%; 深證成指收跌1.04%,報9279.46點,周漲0.56%; 創業板指收跌1.76%,報1756.00點,周跌0.39%。

2、上週五,恒生指數收跌0.99%,報16224.14點,周跌2.98%; 恒生科技指數收跌2.35%,報3278.06點,周跌5.65%; 國企指數收跌0.99%,報5746.61點,周跌2.26%。

3、中國基金報:近期,百億私募思勰投資旗下的一隻小市值量化精選產品,採取“1.8%管理費+0業績報酬”,引發市場關注。 此前,也有磐松資產、星旭私募基金等多家機构减免旗下指數增强等產品的管理費或業績報酬。

4、證券時報:截至4月21日,對2024年一季度業績作出預測的A股上市公司已有198家。 從已披露業績預告的情况來看,預增、略增、續盈、扭虧等業績預喜類型公司合計167家,預喜公司占比超過八成。 從預計盈利規模下限來看,有近60家公司預計一季度盈利過億元。

5、中國基金報:自2019年4月29日首批7只科創主題基金陸續成立。 近五年來,公募投資科創板呈現快速增長勢頭,各類型基金爭相將科創板股票納入投資範圍,科創板相關公募創新產品層出不窮,公募投資科創板總市值也激增30倍。

6、中信建投:當前大宗商品“反常”集體走牛,是各自敘事的巧合,階段性狂歡後不同大宗商品價格或將迎來分化。 黃金,高平臺順風期,美聯儲實質性寬鬆之前,黃金或仍相對占優。 銅,當前價格走高起因供需缺口不可證偽,黃金價格強勢通過銅金比價帶動銅價走高。

7、華泰證券:2024年將為我國低空產業元年,未來低空產業的發展離不開政策、科技和商業模式的變化,1)低空空域逐步開放; 2)飛行器效能、成本突破以及資訊基礎設施的完善; 3)各類場景逐步落地,運營公司從無到有。 看好“低空新基建”下通導基礎設施、三維高精地圖及空管系統供應商的投資機會。

8、天風證券:2024年3月,新能源乘用車市場零售70.99萬輛,同比新增31%,環比新增82%。 價格戰下銷量呈現兩級分化,20萬元以下和50萬元以上車型占比提升,高端化和中低端車型銷量提升並行,建議關注更具韌性的車載顯示和高端滲透的空氣懸架賽道。

9、中際旭創:2023年淨利潤21.74億元,同比增長77.58%。 2024年第一季度淨利潤10.1億元,同比增長303.84%。

10、愛科科技:預計一季度淨利潤為1520萬元到1750萬元,同比新增51.5%到74.42%。 報告期,公司積極推進行銷網路建設,提升產品競爭力,下游客戶訂單增長。

11、諾思格:2023年實現營業收入7.21億元,同比增長13.15%; 淨利潤1.63億元,同比增長43.27%。 2024年一季度實現淨利潤2304.89萬元,同比下降19.95%。

12、福立旺:2024年一季度營業收入為2.46億元,同比增長56.55%; 淨利潤2712.07萬元,同比增長271.23%。 報告期,消費電子行業整體市場需求平穩,新產品需求良好以及部分產品在大客戶的份額提升。

13、藍思科技:2023年實現營收544.91億元,同比增長16.69%; 淨利潤30.21億元,同比增長23.42%。 擬向全體股東每10股派發現金紅利3元(含稅)。


財富聚焦


1、經濟日報:今年以來,COMEX白銀期貨價格和黃金期貨價格同期最大漲幅分別為24.4%和18.2%。 和黃金類似,白銀價格上漲主要是實物供需、金融和避險内容三重因素共振的結果。 受投機交易和避險情緒影響,短期內白銀價格仍有沖高的可能。

2、證券時報:近日,金融監管總局向財險公司等相關方下發《關於推進新能源車險高質量發展有關工作的通知(征求意見稿)》,從三方面提出新能源車險發展思路,包括優化新能源車險供給機制、提升行業新能源車險經營水准,其中多條規定與保費定價相關。

行業觀察

1、崔東樹:近兩年新能源汽車和儲能行業高度景氣,新能源車用電池的裝車占比下降。 隨著長續航產品增長,三元電池回暖,磷酸鐵鋰電池占比總量從67%降到61%。 隨著政策推動,增程式和插混持續走強,純電動走勢疲軟,預計電動車的電池裝車需求增長持續慢於整車總量增長。

2、中國旅遊研究院:2024年出境遊人數將達到1.3億人次。 截至目前,“五一”假期出境遊人數相比去年同期增長370%左右。 熱門出境遊國家包括,日本、韓國、美國、澳大利亞、英國、越南、加拿大、紐西蘭等。 韓國蒐索熱度同比暴漲27倍,位居熱門目的地榜首。

3、中證報:為加快培育創新性企業,相關部門正加快研究製定“獨角獸”企業梯度培育辦法,彙聚創新資源,强化精准服務,培育更多“獨角獸”企業,加快形成新質生產力。 同時,對於專精特新中小企業的發展,出臺促進中小企業專精特新發展的政策措施。

4、財聯社:近期,多家存儲商一季度業績預喜。 存儲原廠減產及價格上漲帶動儲存產業鏈企業業績回升。 AI應用落地也給儲存行業帶來一定的拉動作用。 此外,二季度DRAM還存在大幅漲價情况,幅度高達10%-20%,自去年7月以來漲幅已超50%。

5、央視新聞:我國電子廢棄物領域的首個碳减排項目在浙江簽發落地後,近日首批一萬噸碳减排量交易已完成開票。 該項目的首批交易由浙江盛唐環保科技有限公司與聯想集團完成。 前者通過折開處理電子廢物產生碳减排量,後者通過購買碳减排量,抵消其生產過程中的碳排放量。

6、中科協主席萬鋼:以氫基燃料為代表的全生命週期碳中和燃料具有較强的碳减排潜力,將成為實現汽車工業碳中和乃至零排放的重要途徑。 以氫能燃料電池引領內燃機創新發展,適度超前建設氫能供給體系,以重大科技示範工程加速燃料電池發動機的技術創新和推廣應用,加速商用汽車電動化、低碳化行程。

7、央視新聞:在本届世界內燃機大會上,由我國自主研製的全球首款本體熱效率53.09%的柴油機正式亮相。 經過全球協力廠商權威認證機構認定,這款柴油機創造了當今世界內燃機領域最高的有效熱效率。

8、科技日報:深圳媽灣電廠陞級改造項目——天然氣管道接入工程陸海定向鑽穿越筦道於4月17日成功回拖。 這是世界最長陸海定向鑽穿越筦道。 該工程從深圳大鏟島分輸站接氣,從海床80米以下岩層中穿越深圳西部航道,在深圳媽灣電廠登入,定向鑽全長4735米,管徑610毫米。


金融數據


1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2401,跌0.0152%,周跌0.0359%; 人民幣中間價報7.1046,跌0.0366%,周跌0.1113%。

2、新三板:上周,新增4家掛牌公司,成交金額7.32億,環比新增7.59%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6189家。

3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量36.03萬噸,總成交額3374.28萬元,收盤價94.39元/噸,周漲2.78%。

4、美股:上週五,道指漲幅0.56%,報37986.40點,周漲0.01%; 標普500指數跌幅0.88%,報4967.23點,周跌3.05%; 納指跌幅2.05%,報15282.01點,周跌5.52%。

5、歐洲:上週五,德國DAX30指數跌0.56%,報17737.36點,周跌1.08%; 法國CAC40指數跌0.01%,報8022.41點,周漲0.14%; 英國富時100指數漲0.24%,報7895.85點,周跌1.25%。

6、黃金:上週五,COMEX 6月黃金期貨結算價收漲0.36%,報2406.7美元/盎司,周漲1.97%。

7、原油:上週五,WTI原油期貨5月合約漲0.5%,報83.14美元/桶,周跌3%; 布倫特原油期貨6月合約漲0.2%,報87.29美元/桶,周跌3.5%。


►國金證券:近日,LME銅價格上漲4.97%至9874.5美元/噸。 全球銅庫存去庫0.30萬噸至62.33萬噸。 銅價漲勢延續,十年期盈虧平衡通脹率反映的通脹預期上漲2BP至2.41%,支撐銅價上行。 銅價高位導致市場消費偏弱,下游剛需採購節奏未改,部分企業因市場消費較弱和高庫存壓力考慮階段性减停產。 2024年全球銅礦供給增長受限,頭部礦企供應擾動加劇,預計電解銅全年仍維持供需緊平衡狀態。


►華龍證券:受銅礦品味下降、開採昇本不斷升高、工人罷工、環保政策等因素衝擊,自2023年底以來,包括第一量子旗下Cobre Panama銅礦、英美聯合、Codelco旗下Radomiro Tomic等多個主要銅礦宣佈减產或停產。 整體來看,全球銅精礦供應不足問題在2024年或加劇,導致下游冶煉廠加工費不斷踩踏下滑,中國等地冶煉廠或考慮停產、減產以穩定加工費價格。 在供需失衡加劇預期下,周內銅價短期沖高。


►東吳證券:需求方面,銅價持續高位抑制需求的釋放,市場消費仍然偏弱,下游剛需採購節奏未改。 現時礦端供應在短期略顯短缺、長期供應預期收緊,銅價易漲難跌,力拓、托克在智利銅會上表示需要銅價大幅上漲,才能刺激銅礦投資以滿足未來新型能源對銅的需求,建議關注3月美國PCE數據,預計銅價維持震盪走勢。 此外俄羅斯金屬被限制LME、CME倉單交易,短期的交易所倉單不足的緊缺預期可能會形成逼倉行情。


►光大證券:當前銅行業處於供給緊張,下游領域需求超預期時段,銅價已經進入非常高的價格,即需求彈性區域,細微的需求變化將帶來銅價的快速跳漲。 2024年銅行業步入短缺,2025年短缺幅度將進一步擴大; 理論上後續價格有希望上漲並超過現有在產所有產能的現金成本,即有望升至14500美元/噸。 綜上,銅價需要上行至12000美元/噸以上才能有更多的潜在供給釋放。 2024-2025年供需缺口將逐步擴大,12000美元/噸以上的銅價有望在2025年實現,繼續看好銅行業公司投資機會。


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