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一周財經摘要2024-04-29

時間: 2024-04-29
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財經關注

總體經濟


1、央行等四部門:召開大規模設備更新和消費品以舊換新金融工作推進會。 要堅持市場為主、政府引導,堅持鼓勵先進、淘汰落後,堅持標準引領、有序提升; 要不斷完善綜合金融服務,推動金融支持大規模設備更新和消費品以舊換新工作取得實效。

2、央視網:“五一”期間,京津冀市場監管部門將持續加大市場價格行為的監督檢查力度,依法嚴厲查處哄抬價格、價格欺詐、不按規定明碼標價等價格違法行為,維護區域市場價格秩序穩定。

3、財政部、商務部:從2024年起分批開展現代商貿流通體系試點城市建設工作。 試點工作擬分三批(2024-2026年)實施,建設期限為三年,2024年擬支持不超過20個都市。 後續年度根據實施情況確定試點規模,並優先支持政策未覆蓋省符合條件的都市。

4、國資委:現時19個地方已經建立了“兩非”“兩資”處置多部門聯動綠色通道。 要多措並舉“減虧止血”,特別是“小散弱”問題比較突出的地方和中央企業,要力爭限期“清零”。 中央企業、地方大型國有企業特別是行業龍頭企業,要加快實施“AI+”專項行動,帶頭搶抓人工智慧賦能傳統產業的機遇。

5、移民局:自5月6日起出臺便民利企出入境管理政策措施。 在北京等20個都市試點實行換發補發出入境證件“全程網辦”。 如證件出現損毀、遺失被盜、有效期不足6個月等情形,可通過移民局政務服務平臺網上申請換發補發同類證件,實現“一次都不跑”。 赴港澳商務簽證實行“智慧速辦”“全國通辦”等。

6、文旅部:宣佈恢復兩岸旅遊新措施,將率先恢復福建居民到馬祖旅遊,並在平潭到臺灣的海上客運直航複航後,恢復福建居民赴台團隊旅遊。


股市盤點


1、上週五,上證指數收漲1.17%,報3088.64點,周漲0.76%; 深證成指收漲2.15%,報9463.91點,周漲1.99%; 創業板指收漲3.34%,報1823.74點,周漲3.86%。

2、上週五,恒生指數收漲2.12%,報17651.15點,周漲8.80%; 恒生科技指數收漲4.61%,報3718.27點,周漲13.43%; 國企指數收漲2.44%,報6269.76點,周漲9.10%。

3、證券時報:上市公司認購理財“縮水”仍在延續。 今年一季度,A股上市公司購買各類型理財意願降至近5年“冰點”。 伴隨上市公司經營壓力增大,再融資難度提升,為保障資金安全和流動性需求,今年上市公司購買理財產品的資金和預期均有所减弱。

4、財聯社:傳聞稱,證券經營機构今年五一假期調休制度將作調整,要遵守全國調休的整體規定安排,即不開市時間,如果調休也要正常上班。 對此,業內人士稱,今年券商及基金公司五一假期整體調休安排與往年保持一致,並無傳聞中提到的調整,4月28日、5月11日兩天為正常休息日。

5、招商證券:近期北向大幅流入、港股反彈主要受中國經濟基本面反彈,以及市場對於中美關係擔憂有所緩解等方面的影響。 考慮到美、日、印等主要市場的估值都處於高位而中國資產當下是估值窪地,預計更多外資將回流中國,帶動A股重回上行趨勢。

6、中國黃金:2023年,營業收入563.64億元,同比新增19.61%; 淨利潤9.73億元,同比新增27.2%。 擬向全體股東每10股派發現金股利4.50元(含稅)。

7、溫氏股份:一季度,營業收入218.42億元,同比增長9.37%; 淨虧損12.36億元,去年同期虧損27.49億元。 2023年,營業收入899.02億元,同比增長7.4%; 淨虧損63.9億元,上年同期淨利潤52.89億元,同比减少220.81%; 每10股派發紅利1元(含稅)。

8、五糧液:一季度,營業收入348.33億元,同比增長11.86%; 淨利潤140.45億元,同比增長11.98%。 2023年,營業收入832.72億元,同比增長12.58%; 淨利潤302.11億元,同比新增13.19%,擬10股派發46.70元(含稅)。

9、中國石化:一季度,營業收入7899.67億元,同比减少0.2%; 淨利潤183.16億元,同比减少8.9%; 基本每股收益0.153元。 油氣當量產量128.78百萬桶,同比增長3.4%。

10、盛新鋰能:一季度,營業收入12.13億元,同比下降56.42%; 淨利潤虧損1.44億元,同比下降131%。 淨利潤下降主要系鋰鹽產品銷售價格較上年同期下降,且原材料價格變動較產品有所滯後所致。

11、天威視訊:一季度,營業收入2.69億元,同比下降8.7%; 淨利潤246.68萬元,同比下降86.84%,主要是房租收入减少及基礎業務收入下滑所致。

12、高新發展:重大資產重組事項已終止,後續能否繼續推進存在重大不確定性風險。 未來公司能否取得四川華鯤振宇智慧科技控制權及取得控制權的時間、交易方案均存在不確定性,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

13、*ST左江:經審計的淨利潤為負值且營業收入低於1億元,2023年度財務報表被出具了非標準審計意見的稽核報告,公司股票將被終止上市。 股票自2024年4月29日開市起停牌。

14、新股申購:本周,僅1只新股申購,為創業板的瑞迪智驅。

15、限售解禁:本周,共有63只限售股解禁,解禁數量共計40.01億股,解禁市值達到413.66億元。 其中,長源電力以64.57億元排名解禁榜第一,佳禾食品和新益昌分別以46.23億元、44.07億元排名第二和第三。


行業觀察


1、商務部:印發《數字商務三年行動計劃(2024-2026年)》,提出推動商務各領域數位化發展的具體舉措。 開展“數商强基”,“數商擴消”,“數商興貿”,“數商興產”,“數商開放”行動。 打造“4+N”網絡消費矩陣,開展“全國網上年貨節”“雙品網購節”“數商興農慶豐收”“絲路雲品電商節”4個全國性網絡促銷活動。

2、中央網信辦:要持續加强對涉企網絡侵權資訊的跟踪研究,深入分析特點成因,著力解决難點問題,不斷提高涉企網絡侵權舉報工作能力水准。 加大侵權舉報宣傳力度,曝光典型案例,加强涉企網絡侵權舉報主題文宣、成效文宣。 加大侵權帳號懲處力度,加强典型案例、帳號公示通報。

3、發改委等七部門:印發《關於深入推進礦山智能化建設促進礦山安全發展的指導意見》,到2026年,建立完整的礦山智能化標準體系,推進礦山數據融合互通,實現環境智慧感知、重大灾害風險智慧預警,全國煤礦智能化產能占比不低於60%,智能化工作面數量占比不低於30%。

4、醫保局等四部門:發佈關於開展2024年醫療保障基金飛行檢查工作的通知。 每個省份抽查都市數由以往每年每省1個新增為2個,其中各省省會城市必查。 重點檢查2022年1月1日-2023年12月31日期間醫保基金使用、管理及有關內部控制制度建設、實施等情况。

5、生態環境部:近日,發佈《2021年電力二氧化碳排放因子》。 本次發佈的電力二氧化碳排放因數可供不同主體核算電力消費的二氧化碳排放量時參攷使用。 此外,正在組織開展電力碳足迹因數研究,成熟後將發佈電力碳足迹因數。

6、中國信通院:4月28日發佈了國內首個汽車大模型標準。 標準主要涵蓋三個能力域,其中場景豐富度側重評估汽車大模型對智慧座艙和自動駕駛等細分場景的支持情况,能力支持度重點關注汽車大模型在感知、理解、推理、生成等人工智慧科技能力上的表現。

7、中國移動:正式發佈全球運營商最大單體智算中心,中國移動智算中心(呼和浩特),現時已投產使用。 該智算中心部署約2萬張AI加速卡,AI晶片國產化率超85%,智慧算力規模高達6.7EFLOPS(每秒670億億次浮點運算)。

8、市場監管總局:2023年全國從事廣告業務的事業單位和規模以上企業達1.7萬戶,廣告業務收入13120.7億元,同比增長17.5%。 其中,全年實現互聯網廣告發佈收入7190.6億元,同比增長33.4%,在廣告發佈業務中的占比從2019年的58.7%上升至82.4%。

9、中汽協:2023年11月起組織對汽車製造商2022-2023年度新上市智慧網聯汽車資料安全合規情况進行檢測,其中比亞迪、理想、路特斯、合眾新能源、特斯拉、蔚來等6家企業的76款車型符合汽車數據安全4項合規要求。

10、中國作家協會:我國網路文學用戶規模已超5億人,作品總量超3000萬部,年新增作品約200萬部,現實、科幻、歷史等題材成果豐碩,主流化、精品化行程加快。

11、華為:預測未來10年,中國電動汽車保有量將會產生10倍的增長,會帶來8倍充電量的需求。 囙此華為最近在佈局高品質的超充網絡,今年製定目標為至少在全國範圍內完成10萬座超充樁的建設。

12、上證報:5月13日,中國貿促會將在北京舉辦2024年全球貿易投資促進峰會。 現時,已有33個國家和地區近150家外方機构報名參會。 今年峰會將繼續發佈《2024年全球貿易投資促進峰會北京倡議》,倡議全球工商界同舟共濟、共謀發展,維護產業鏈供應鏈穩定暢通。


金融數據


1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2463,漲0.0110%,周跌0.0856%; 人民幣中間價報7.1056,漲0.0028%,周跌0.0141%。

2、新三板:上周,新增3家掛牌公司,成交金額8.58億,環比新增17.17%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6175家。

3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量125.15萬噸,總成交額12649.37萬元,收盤價102.49元/噸,周漲8.58%。

4、美股:上週五,道指漲0.40%,報38239.66點,周漲0.67%; 標普500指數漲1.02%,報5099.96點,周漲2.67%; 納指漲2.03%,報15927.90點,周漲4.23%。

5、歐洲:上週五,德國DAX30指數漲1.36%,報18161.01點,周漲2.39%; 法國CAC40指數漲0.89%,報8088.24點,周漲0.82%; 英國富時100指數漲0.75%,報8139.83點,周漲3.09%。

6、黃金:上週五,COMEX黃金期貨漲0.3%,報2349.60美元/盎司,周跌2.66%。

7、原油:上週五,WTI原油期貨6月合約漲0.34%,報83.85美元/桶,周漲2%; 布倫特原油期貨6月合約漲0.55%,報89.50美元/桶,周漲2.53%。


►華創證券:近日,商務部、財政部等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》,明確了汽車以舊換新資金補貼政策。 補貼範圍自《細則》印發之日至2024年12月31日期間,報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前注册登記的新能源乘用車,並購買符合節能要求乘用車新車的個人消費者,可享受一次性定額補貼。 對報廢上述兩類舊乘用車並購買符合條件的新能源乘用車的,補貼1萬元。 對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車並購買2.0昇及以下排量燃油乘用車的,補貼7000元。 標誌著2024年汽車以舊換新政策正式落地,參攷歷次較大規模的汽車消費刺激政策,政策落地有望為行業需求帶來顯著增量,並促使潜在觀望需求釋放。


►德邦證券:此輪報廢換新有望為國內乘用車市場帶來100萬-200萬輛左右增量。 據機動車上險資料統計,截至2023年底,國三及以下排放標準燃油乘用車保有量約1370.8萬輛,車齡超6年以上的新能源乘用車保有量約83.7萬輛,符合條件的老舊汽車保有量約1454.5萬輛。 據中汽中心首席專家預計,此輪報廢換新有望為國內乘用車市場帶來100萬-200萬輛左右增量規模,約占國內乘用車市場份額4.5%-9.1%,其中,新能源乘用車40萬-80萬輛,燃油乘用車60萬-120萬輛。 按照新車平均售價17萬元測算,這部分老舊車輛報廢更新有望帶來1700億-3400億元左右消費規模提升。


►光大證券:結合當前汽車市場結構,1)2023年一線都市新能源汽車銷量占比同比下降2.6pcts至14.1%,下沉市場占比抬升; 2)換購需求新增帶動汽車消費,2017-2023年15萬元以上車型銷量占比抬升(vs.10-15萬元車型占比相對穩定,10萬元以下車型占比下降); 3)傳統自主+合資品牌對換購/中高端新能源車市場的佈局程度仍待提升。 新一線、二/三線都市的換購需求兌現或將成為拉動銷量的關鍵,預計在細分市場具備產品力+品牌力的車企有望充分受益。


►平安證券:本次報廢更新補貼細則出臺,實際政策效果有賴於車主報廢意願,部分地方政府出臺的置換補貼政策或更具刺激效果。 總體而言,汽車以舊換新政策有利於我國汽車消費陞級,並快速提升新能源車滲透率。 2024年初以來,各價格帶新能源標杆車企均下調了價格體系,如比亞迪推動“電比油低”產品戰略,特斯拉、理想汽車下調官方指導價,使得各價格帶的電動車相較於燃油車的相對優勢更為凸顯,從供給端來看,我國自主新能源車企也抓住了這一波汽車消費陞級和增換購需求的釋放,現時高端新能源格局漸趨清晰,看好華為生態圈、理想、小米為代表的高端新能源車對行業格局的重塑。


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