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一周財經摘要2024-06-03

時間: 2024-06-03
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財經關注

總體經濟


1、央視新聞:2024年是中哈旅遊年,在中國與哈薩克共和國跨境而建的中哈霍爾果斯國際邊境合作中心,邊境遊、跨境遊、購物遊吸引了越來越多的遊客。 1到5月,進出合作中心的人數突破200萬人次,同比增長148%。

2、新華網:截至5月31日,霍爾果斯鐵路口岸通行中歐(中亞)班列3248列,同比增長1.9%; 阿拉山口鐵路口岸通行中歐(中亞)班列3171列,同比增長17.3%。

3、央視新聞:6月2日,嫦娥六號探測器著上組合體成功著陸月背南極-艾特肯盆地的預選著陸區。 嫦娥六號任務將沿用嫦娥五號的採集管道,使用鑽取和錶取兩種採樣管道,獲得不同層面和深度的樣品,並在月球背面同步開展科學探測。

4、德國基爾全球化中心:當前歐洲電動汽車市場需求顯著下滑,對來自中國的電動汽車加征關稅,將導致產品價格繼續上漲並進一步抑制需求,給歐洲汽車產業電動化轉型帶來重大負面影響。 從中國出口到歐盟的德國品牌汽車也將受到影響。


股市盤點


1、上週五,上證指數收跌0.16%,報3086.81點,周跌0.07%; 深證成指收跌0.22%,報9364.38點,周跌0.64%; 創業板指收跌0.44%,報1805.11點,周跌0.74%。

2、上週五,恒生指數收跌0.83%,報18079.61點,周跌2.84%; 恒生科技指數收跌1.65%,報3690.76點,周跌2.86%; 國企指數收跌1.09%,報6392.58點,周跌3.22%。

3、財經下午茶:A股市場退市力度不斷陞級。 5月6家上市公司公告被終止上市; 9家公司公告收到擬終止公司股票上市的事先告知書。 上周被終止上市的5家上市公司均因觸及財務類退市名額。 正源股份成為年內首只面值退的非ST股。

4、第一財經:截至5月底,公募新發市場已經連續3個月的單月發行規模超過千億份,年內募集規模為4849.38億元,較前兩年同期情况有所好轉。 權益類產品新發規模占比已不足兩成,為近三年最低。 撐起新發市場8成規模的債基,包攬了新發規模的前二十比特。

5、中信建投:3月底以來矽料價格快速下降,主要系行業庫存快速積累。 5月開始矽料企業停產檢修、延后投產情况顯著增加。 預計2024年矽料產量約為190萬噸左右,但即使當前行業檢修、技改數量新增,今年矽料供給相對於需求而言依然較過剩,在需求端出現超出預期的非線性增長之前,預計矽料價格將長期處於L型底部穩定。

6、順豐控股:公司於近日收到了證監會出具的《關於順豐控股股份有限公司境外發行上市備案通知書》。 擬發行不超過625497800股境外上市普通股並在香港聯合交易所上市。

7、天齊鋰業:5月31日,參股公司SQM公告其與Codelco(智利國家銅業公司)簽署了《合夥協議》。 擬通過將Codelco之子公司Minera Tarar併入SQM子公司SQM Salar的管道,以開發SQM現時從Corfo租賃的阿塔卡馬鹽湖地區開採及生產鋰、鉀及其他產品的活動和後續銷售。

8、瀾起科技:自今年年初以來,記憶體介面晶片需求實現恢復性增長,行業預計DDR5下游滲透率將在今明兩年持續提升。 隨著DDR5在下游持續滲透,預計2024年公司DDR5第二子代及第三子代RCD晶片出貨量較上年顯著增加。

9、中際旭創:800G產品需求旺盛,預計將持續上量; 1.6T產品現時正處於市場導入階段,預計今年下半年到明年將逐步上量。

10、三房巷:董事長卞惠良提議以3000萬元—5000萬元回購公司股份,回購股份擬用於股權激勵。

11、群興玩具:公司實控人王三壽正在配合北京公安機關協助調查,截至目前公司未收到公安機關協助調查所涉具體事項的書面通知,也不知曉協助調查所涉具體事項。

12、新股申購:本周,無新股申購。

13、限售解禁:共有88只限售股解禁,解禁數量共計35.72億股,解禁市值達到509.74億元。 其中,兆威機電以79.88億元排名解禁榜第一,士蘭微和歡樂家分別以46.60億元、43.16億元排名第二和第三。


財富聚焦


1、央視新聞:近年來,隨著年輕群體消費觀念的轉變,質優價美的培育鑽石人氣大漲,甚至有趕超天然鑽石之勢。 4月,培育鑽石在美國的市場份額已經達到了56.8%,天然鑽石則下滑至43.2%。 國際珠寶行業也掀起了一輪培育鑽石銷售熱潮。

2、央視財經:日前,瑞士聯邦議會國民院通過了一項提高外國留學生學費的提案,根據這項提案,外國留學生學費將至少提高至原來的三倍。 今年年初,瑞士聯邦委員會决定將原計畫用於教育、科研和創新的預算削减5億瑞士法郎(約合人民幣40億元)。


行業觀察


1、崔東樹:4月,自主車企在海外部分地區銷量初步統計達到18.4萬,同比增長57%,環比下降12%; 1-4月,海外市場自主品牌銷量72萬臺,同比增長57%,零售表現很好。 燃油車國際性價比提升和新能源車出口暴增,加之俄羅斯貢獻了近80萬增量,汽車出口的數量和均價均強勢增長。

2、央視財經:地中海地區熱門旅遊目的地旅遊價格飆升和創紀錄高溫,越來越多遊客選擇遊客較少、天氣更凉爽的目的地。 今年夏季計畫前往比利時布魯塞爾的遊客同比增長73%,前往德國慕尼克的遊客增長63%、瑞士蘇黎世增長59%,波蘭華沙和荷蘭阿姆斯特丹分別增長55%和54%。

3、民航局:2023年,完成旅客運輸量61957.64萬人次,環比增長146.1%。 定期航班航線達5206條,國際定期航班通航57個國家。

4、央視財經:預計到2026年中國人形機器人產業規模將突破200億元。 在生成式人工智慧科技大爆發的當下,未來人形機器人更是極有可能實現超預期增長。

5、河南省鄭州市:設立微短劇高品質發展專項扶持資金,納入年度財政預算安排,實現微短劇全產業鏈扶持和獎勵。 自繳稅年度起3年內,按其對地方財政的貢獻,支持屬地受益財政視情給予納稅資金相應比例的獎勵。 第4至6年,支持屬地受益財政給予稅資金相應比例的獎勵。

6、每經網:近日,中國電建承建的世界最大單體光伏項目新疆米東350萬千瓦光伏項目第二標段工程成功並網。 項目總裝機容量350萬千瓦,年可利用小時數1740小時,預計年發電量60.9億千瓦時,相當於300萬戶家庭一年的用電量。 其中,第二標段工程裝機容量150萬千瓦。

7、央視新聞:我國首個重載鐵路加氫站—國家能源集團巴圖塔加氫站正式投入商業運營。 站內搭載我國獨立研發製造的全球首臺耐低溫自動加注加氫機器人和大流量加氫機,可在最低零下25攝氏度的條件下,實現全天候連續工作和大流量自動加氫。

8、新華社:輝瑞全球研發團隊發佈了靶向藥物“第三代間變性淋巴瘤激酶(ALK)抑制劑”的長期隨訪結果。 在第三代ALK抑制劑治療組中,有60%的ALK陽性晚期非小細胞肺癌患者在接受治療5年後仍未發生疾病進展或死亡。 與第一代ALK抑制劑相比,使用第三代ALK抑制劑治療的患者疾病進展或死亡風險降低81%,腦轉移進展風險降低94%。


環球視野


1、央視新聞:6月1日,2024年印度人民院(議會下院)選舉的投票階段落下帷幕。 出口民調結果已經出爐,所有主要民調預測,印度現任總理莫迪領導的執政黨印度人民黨及該黨主導的全國民主聯盟將在大選中贏得絕大多數席位,印度人民黨將獲得壓倒性勝利。

2、新華社:世界衛生大會6月1日通過一攬子《國際衛生條例(2005)》修正案,以確保所有國家建立起全面、健全的公共衛生制度,加强全球對大流行病等突發公共衛生事件的防範、監測和應對能力。

3、央視新聞:位於巴西的聖法蘭西斯科河谷地區是重要的水果生產與出口基地。 但今年以來,頻繁的降雨讓很多水果種植園陷入困境。 近5個月來的多雨天氣,不但導致果樹產量嚴重下降,病蟲害多發,而且果實的品質也出現了問題。


金融數據


1、上週五,在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2440,漲0.0207%,周漲0.0097%; 人民幣中間價報7.1088,跌0.0000%,周漲0.0197%。

2、新三板:上周,新增2家掛牌公司,成交金額7.13億,環比减少9.03%。 截至目前,新三板掛牌公司總數達6135家。

3、上海環交所:上周,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量1.19萬噸,總成交額115.45萬元,收盤價93.23元/噸,周跌5.8%。

4、美股:上週五,道指漲幅1.51%,報38686.32點,周跌0.98%; 標普500指數漲幅0.80%,報5277.51點,周跌0.51%; 納指跌幅0.01%,報16735.02點,周跌1.10%。

5、歐洲:上週五,德國DAX30指數漲0.01%,報18497.94點,周跌1.05%; 法國CAC40指數漲0.18%,報7992.87點,周跌1.26%; 英國富時100指數漲0.54%,報8275.38點,周跌0.51%。

6、黃金:上週五,COMEX黃金期貨收跌0.79%,報2347.7美元/盎司,周漲0.54%。

7、原油:上週五,WTI原油期貨結算價跌1.18%,報76.99美元/桶,周跌0.94%; 布倫特原油期貨結算價跌0.29%,報81.62美元/桶,周跌0.61%。


►長城證券:2024第一季度,全球半導體銷售額同比+15%,其中存儲表現亮眼,同比+86%; 全球半導體銷售額1377億美元,同比增長15%,其中存儲晶片同比增長86%,除存儲外全球半導體銷售額同比增長3%。 終端需求逐步復蘇下,全球前60大電晶體企業營收1517億美元,淨利潤386億美元,與全球半導體銷售額變化一致。 AI浪潮驅動2024Q1存儲板塊營收同比增長90%,上修24Q2存儲合約價。 24Q1存儲板塊營收同比增長90%,環比增長14%,淨利潤同環比均實現扭虧為盈,主要受益於AI帶動存儲需求。


►山西證券:存儲晶片作為電晶體市場標準化程度最高的產品,同類產品可替代性强,受行業景氣度供需關係影響較大,加上當前存儲行業已形成壟斷格局,頭部廠商在產能規劃和產品定價方面步調相對一致,囙此行業週期性更强。 通過複盤三大存儲原廠在前三輪存儲週期中的資本開支表現,在每一輪存儲上行週期啟動的時候,三大存儲原廠的資本開支或在低點或已經經歷縮減。 現時,美光和海力士的資本開支再次來到了低位,並且三星的資本開支也有下降預期,從資本開支趨勢來看,符合上行週期啟動特徵。


►開源證券:存儲晶片板塊複盤,利基板塊或迎拐點,未來修復空間廣闊。 從趨勢上來看,2024Q1存儲晶片板塊開始出現復蘇跡象,主要系DDR3等利基型存儲需求近期有所回溫,價格開始出現上漲趨勢,帶動各公司表現復蘇。 從絕對值來看,當前板塊營收/業績/盈利能力等數據仍未恢復至週期下行前水准,未來仍有可觀修復空間。 存儲晶片板塊價格漲勢初現,臺廠營收上行印證景氣正盛。 從價格來看,此前存儲產品漲價主要集中在主流產品,利基型產品價格現時仍處歷史低位,DDR3價格有望於2024Q2提升20%,NOR等產品也有望上漲,利基型廠商業績及盈利能力有望持續上行。


►華金證券:隨著AI應用需求持續釋放,“先進存力”建設勢在必行,存儲晶片或成為國家大基金三期的重點投資對象。 當前國內存儲原廠擴產項目正有序推進,稼動率亦穩步提升,在國家大基金三期的政策加速催化下,存儲產業鏈相關設備、資料等迎來黃金發展機遇,把握行業週期反轉機會。 未來隨著存儲價格持續漲價帶來的營業利潤率改善,存儲龍頭廠商有望迎來業績與估值的大衛斯按兩下,行業存在較大的反彈空間。


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