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一周財經摘要2023-11-13

時間: 2023-11-13
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財經關注


總體經濟




1、央行行長潘功勝:近期,有關地方採取盤活或出售資產等管道,積極籌措資源化解債務取得較好效果。 在此基礎上,金融管理部門積極行動,引導金融機構通過展期、借新還舊、置換等市場化管道化解融資平臺債務風險,並依法維護金融機構合法權益; 建立常態化的融資平臺金融債務監測機制,推動融資平臺市場化轉型等,健全防範化解地方債務風險的長效機制。




2、21世紀財經報導:近期地方正在集中申報國債項目。 該機制將由地方發改部門、財政部門主導,水利部門、自然資源部門、生態環境部門、交通部門等部門參與,其職責包括組織專案申報稽核,協調解決工作運行中的困難,加强用地、環評等要素保障,推動項目開工建設,加快形成實物工作量。 在工作機制推動下,後續基建投資增速有望回升。




3、廣州日報:鐘南山透露,據預測近期會有一波小小的新冠病毒感染高峰。 新發的變異株傳染性可能會很高,但是變化不會很大,對疫苗的逃逸作用有所增强。 雖然致病性不是很大,但老年人以及免疫力低下的人群,要儘快接種第二劑疫苗。




4、新華社:第六届中國國際進口博覽會閉幕。 本届進博會按一年計意向成交創新高,金額達784.1億美元,比上届增長6.74%。




5、環球網:烏克蘭危機升級後,美國為烏克蘭累計劃撥的各項援助資金已被用掉了96%。 由於美國國會在準予對烏援助資金時陷入僵局,美國不得不開始削减對烏克蘭的軍事援助,五角大樓現時僅剩10億美元資金可用於向烏克蘭追加提供軍事裝備。




股市盤點




1、週五,上證指數報3038.97點,下跌0.47%,成交額3469.13億。 深證成指報9978.54點,下跌0.53%,成交額4805.33億。 創業板指報2005.24點,下跌0.65%,成交額2279.96億。 總體上個股跌多漲少,兩市超2700只個股下跌。 兩市成交額8274億,較上個交易日縮量1351億。 板塊方面,燃氣、醫藥商業、煤炭、存儲晶片等板塊漲幅居前,算力、BC電池、傳媒、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。 北向資金全天淨賣出48.64億元,其中滬股通淨賣出33.15億元,深股通淨賣出15.49億元。




2、週五,恒生指數跌1.76%,報17203.26點。 恒生科技指數跌3.28%,報3892.44。 國企指數跌2.15%,報5900.82點。 盤面上,華虹電晶體跌約16%,中芯國際跌約7%,蔚來跌約5%,小鵬汽車跌約6%。 科技股走低,嗶哩嗶哩跌約5%,快手跌約5%。 南向資金淨買入43.31億港元。 其中,港股通(滬)淨買入25.79億港元,港股通(深)淨買入17.52億港元。




3、截至11月10日,北交所上市公司229家,當日新增1家。 總市值2839.11億元,成交金額24.41億元。




4、兩市融資餘額:截至11月9日,上交所融資餘額報8250.48億元,較前一交易日新增4.15億元; 深交所融資餘額報7451.68億元,較前一交易日新增8.38億元; 兩市合計15702.16億元,較前一交易日新增12.53億元。




5、證監會:緊盯嚴重干擾資本市場重大改革實施、影響市場平穩運行、侵害投資者合法權益的大案要案,依法從嚴懲處,强化執法震懾,穩定市場預期。 “活躍資本市場,提振投資者信心”必須堅持“零容忍”執法不動搖、不鬆懈,稽查執法要“長牙帶刺”。 强化稽查執法的“懲治”“預防”“教育”功能,充分發揮“辦理一案,教育一片,文宣一次,震懾一方”的積極作用。




6、中證報:上市公司三季報顯示,知名私募機构在創新藥、化學製藥和中藥等細分賽道的配寘熱情高漲。 超過20家百億級私募躋身30多只醫藥股的前十大流通股股東名單,期末持股總市值合計近百億元,馮柳、鄧曉峰、林利軍、夏俊傑、董承非等“頂流”私募基金經理均參與其中。




7、證券日報:11月以來,已有超50只基金產品進行了分紅,期間分紅總額達23.82億元。 截至11月9日,年內共有2423只基金分紅,分紅總額達到1535.24億元,分紅總次數達到4588次。




8、中證報:臨近年底,在基金年度業績排名戰即將進入最後衝刺階段之際,一些基金產品通過限制大額申購甚至完全暫停申購的管道打開“調節閥”,短期內控制產品規模,避免攤薄收益,以期獲得一個較好的年度收益排名。




9、證券日報:自2019年以來,A股公司分拆成熟業務獨立上市的案例逐漸增多,選擇分拆子公司到A股上市漸成主流。 今年以來,截至11月9日,有35家公司分拆子公司上市在有序推進中。 業內稱,分拆優質板塊子公司上市有利於為公司開闢新的融資管道,也有助於提高子公司的獨立性和市場價值。




10、朝陽永續:前10個月,國內證券私募機构平均小幅虧損1.42%。 其中,有多達12家百億私募累計虧損幅度超10%。




11、萬達商管:與瑞士信貸(香港)有限公司已同意終止委任瑞士信貸(香港)有限公司為其中一名整體協調人,自11月9日起生效。 仍委任中信里昂證券有限公司和J.P.Morgan Securities(Asia Pacific)Limited為整體協調人。




12、中芯國際:受地緣政治影響,多個國家、地區都在單獨擴建自身產能,但全球整體需求並不及產能擴建速度,預計全球範圍晶圓代工產能可能會過剩,需要較長時間消化。




13、兆易創新:近幾個季度以來存貨呈逐步下降的趨勢,也在加大去庫存的力度。 現時公司存貨的整體周轉情况與銷售狀況基本匹配,存貨周轉率大約是5-6個月。 DRAM價格有微弱反彈,NOR Flash和MCU價格現時還在築底過程中。




14、完美世界:微短劇《全職主夫培養計劃》《覺醒吧!戀愛腦》均是由公司旗下影視短劇廠牌“她的世界”出品。 《全職主夫培養計劃》於10月13日在抖音播出,上線首周迅速登上抖音短劇最熱榜TOP1、德塔文短劇景氣指數TOP6,與長視頻平臺合作的多部微短劇近期陸續上線。




15、牧原股份:共創制是公司內部管理機制的創新,未改變原有養殖模式、資產權屬和員工勞動關係。 實行共創制目的是進一步調動員工積極性,提高管理精細化水准,引導有能力的員工主動競聘接猪,並幫助能力不足的員工快速成長、提升,向內部挖潜,充分執行新技術。




16、廣汽集團:公司擬與廣州產投新能源專項母基金合夥企業(有限合夥)、中銀金融資產投資有限公司作為有限合夥人(LP)按33.4%、33.3%、33.3%的比例認繳出資,發起設立新能源汽車產業基金,首期規模為100億元。




行業觀察




1、南方財經:1-9月,中國移動遊戲IP市場實際銷售收入1322.06億元。 IP類型分佈上,中國原創遊戲IP市場占比42.69%,引進授權遊戲IP市場占比28.18%,中國移動遊戲IP市場共占移動遊戲市場77.7%。 移動遊戲IP市場中,國產IP產品流水占比升至60%。




2、深圳機場:截至9月30日,旅客輸送量3815.80萬人次,同比增長135.59%。 今年中秋國慶雙節期間,累計保障班機起降9100架次、運送旅客超140萬人次,超過2019年國慶假期同期水准,且班機量和國內旅客量均創歷史新高。




3、中汽協:10月,汽車出口48.8萬輛,環比增長9.8%,同比增長44.2%。 其中,新能源汽車出口12.4萬輛,環比下降29.3%,同比增長12.8%。 1-10月,汽車出口392.2萬輛,同比增長59.7%。 其中,新能源汽車出口99.5萬輛,同比增長99.1%。




4、中國充電聯盟:10月,公共充電樁數量比9月新增6.3萬臺,同比增長50.3%。 聯盟內成員單位總計上報公共充電樁252.5萬臺,其中直流充電樁109.0萬臺、交流充電樁143.5萬臺。 從2022年11月到2023年10月,月均新增公共充電樁約7.0萬臺。




5、中國汽車動力電池產業聯盟:10月,我國動力和儲能電池合計產量為77.3GWh,環比下降0.1%,同比增長23.2%。 1-10月,我國動力和儲能電池合計累計產量為611.0GWh,產量累計同比增長41.8%。




6、財聯社:光明乳業主打高端的如實酸嬭在上海部分高端量販店遭遇下架,在盒馬量販店也僅剩一款產品。 高端酸嬭市場在今年呈現量增價减的趨勢,不少品牌都進行了大範圍的促銷活動。




7、三星電子:計畫到明年上半年為止,將NAND生產量削减規模擴大40%-50%,此舉推高了NAND價格。




8、日本經產省:正在準備總額為2萬億日元(130億美元)的補貼,推動對晶片行業的投資,以重新獲得電晶體大國的地位。 除了尚未支出的晶片相關補貼之外,經產省正在尋求1.85萬億日元的額外預算。




環球視野




1、亞馬遜全球副總裁:在前置保稅倉啟用之後,將會與中國本地的供應鏈深度融合,與更多中國國內的物流公司展開合作。 中國擁有全球最大的電商市場,亞馬遜來年將進一步對中國市場擴大投資。




2、央視財經:日本最大的鐵路公司——東日本旅客鐵路公司有500多輛運營中的列車被曝出刹車系統零部件生產工序不合規。 據報導,問題列車的刹車部件在生產過程中沒有按規定進行强度加工。




金融數據




國內




1、央行行長潘功勝:截至9月末,共有1110家境外機構進入我國債券市場,境外機構持有我國債券3.3萬億元,較五年前增長近200%。




2、新三板:11月10日,合計掛牌6283家公司,當日無新增,成交金額1.83億。 三板成指報875.40,跌0.12%,成交額0.87億。




3、國內商品期貨:截至11月10日下午收盤,收盤漲跌各异,純鹼漲停,漲幅10%,玻璃漲超4%,碳酸鋰、燒鹼、鐵礦石漲超2%,集運歐線、焦炭、燃料油、焦煤、橡膠漲超1%,菜籽粕跌超4%,豆二跌超3%,紙漿、豆粕跌超2%。




4、國債:11月10日,2年期國債期貨主力合約TS2312下行0.02%至101.008; 5年期國債期貨主力合約TF2312下行0.01%至102.055; 10年期國債期貨主力合約T2312上行0.03%至102.180。 10年期國債利率跌0.50BP,至2.64%; 10年期國開債利率跌0.50BP,至2.71%。




5、上海國際能源交易中心:11月10日,原油期貨主力合約2312,以596.6元/桶收盤,下跌1.4元,跌幅為0.23%。




6、央行:11月10日,當日進行2030億元7天期逆回購操作,得標利率為1.80%,與此前持平。 因當日有430億元7天期逆回購到期,實現淨投放1600億元。




7、Shibor:隔夜報1.7010%,上漲5.40個基點。 7天報1.8260%,上漲0.20個基點。 3個月報2.4510%,上漲0.10個基點。




8、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.2906,跌0.0769%,人民幣中間價報7.1771,漲0.0014%。




9、上海環交所:11月10日,全國碳市場碳排放配額掛牌協定交易成交量886567噸,成交額6331.25萬元,收盤價71.14元/噸,跌2.32%。




國外




10、亞洲:日經225指數跌0.24%,報32568.11點。 韓國KOSPI指數跌0.72%,報2409.66點。




11、美股:道指收漲1.15%,報34283.1點; 納指收漲2.05%,報13798.11點; 標普500收漲1.56%,報4415.24點。




12、歐洲:英國富時100收跌1.28%,報7360.55點; 德國DAX30收跌0.77%,報15234.39點; 法國CAC40收跌0.96%,報7045.04點。




13、黃金:COMEX 12月黃金期貨結算價收跌1.63%,報1937.7美元/盎司。




14、原油:WTI 12月原油期貨收漲1.89%,報77.17美元/桶; 布倫特1月原油期貨收漲1.77%,報81.43美元/桶。




15、波羅的海幹散貨指數:上漲2.82%,報1643點。


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